Dynamics 365 for Salesの製品情報（特徴・導入事例）

2019 年 09 月 30 日

Dynamics 365 for Salesとは

ITreviewによるDynamics 365 for Sales紹介

　Dynamics 365 for Salesとは、顧客情報の管理や営業案件の進捗管理、営業担当者の行動管理などを行うことができるCRMシステムです。商談前段階においては「リード」の管理からメールマーケティング、イベント出欠管理などの各種キャンペーン管理が行えます。さらに商談化以降は「営業案件」の作成や追跡、営業担当者の行動管理、カタログや提案書などのドキュメント管理まで幅広い業務領域をカバーしています。導入企業の業界は、サービス、製造、流通などさまざまです。

Dynamics 365 for Salesの満足度、評価について

Dynamics 365 for SalesのITreviewユーザーの満足度は現在3.2となっており、同じSFAツール(営業支援システム)のカテゴリーに所属する製品では29位、となっています。

バッジ	満足度	大企業	中堅企業	中小企業
-	3.2	3.3	2.7	3.5

レーダーチャート	価格	使いやすさ	サポート品質	導入のしやすさ	機能への満足度	管理のしやすさ
	3.0	3.3	4.2	3.5	4.3	2.5

※ 2025年10月21日時点の集計結果です

Dynamics 365 for Salesの機能一覧

Dynamics 365 for Salesは、SFAツール(営業支援システム)の製品として、以下の機能を搭載しています。

案件管理

顧客、営業担当者、商品、見積、売上金額など、案件ごとに必要な情報をひも付けて管理する
商談管理

商談の訪問日、面会者、活動などの商談内容を記録し、現在の進捗状況が確認できるように管理する
プロセス管理

顧客の購買サイクルに合わせた営業プロセスをシナリオ化し、プロセスの現在地点を可視化する
データ共有

営業活動に必要な提案資料、製品カタログなどデータを格納できる共有データストレージ
顧客管理

企業情報、案件、売上推移、商談履歴、クレームなど顧客を起点としたあらゆる情報を管理する
予実管理

営業プロセス、担当者ごとに予算や受注予定金額、実績などを積み上げ、数字やグラフに可視化する
レポート出力

表計算ソフトを使って作成した企業独自形式の帳票に合わせる形でカスタマイズしたレポートを出力する
ダッシュボード

営業活動を通じて蓄積した顧客、案件、予実データをダッシュボードに可視化し、経営判断に活用する
外部システム連携

外部システムから入手したデータを取り込んだり、外部システムにデータを渡したりする
スケジュール管理

部下の活動状況を把握したり、上司の同行スケジュールを調整したりなど、組織全体のスケジュールを共有・管理する
ワークフロー

商談の決裁に必要な一連の処理手続きをワークフローとして定義する
モバイルアプリ、モバイル対応

スマートフォン用のモバイルアプリを利用し、スケジュールや商談内容を確認したり商談の現場で営業活動を報告したりする。営業活動内容を報告すると、顧客情報や活動履歴をひも付いた形で自動的に関係者のタイムラインに投稿する