eセールスマネージャーnanoの製品情報（特徴・導入事例）

案件管理

顧客、営業担当者、商品、見積、売上金額など、案件ごとに必要な情報をひも付けて管理する

商談管理

商談の訪問日、面会者、活動などの商談内容を記録し、現在の進捗状況が確認できるように管理する

データ共有

営業活動に必要な提案資料、製品カタログなどデータを格納できる共有データストレージ

顧客管理

企業情報、案件、売上推移、商談履歴、クレームなど顧客を起点としたあらゆる情報を管理する

予実管理

営業プロセス、担当者ごとに予算や受注予定金額、実績などを積み上げ、数字やグラフに可視化する

レポート出力

表計算ソフトを使って作成した企業独自形式の帳票に合わせる形でカスタマイズしたレポートを出力する

ダッシュボード

営業活動を通じて蓄積した顧客、案件、予実データをダッシュボードに可視化し、経営判断に活用する

外部システム連携

外部システムから入手したデータを取り込んだり、外部システムにデータを渡したりする

スケジュール管理

部下の活動状況を把握したり、上司の同行スケジュールを調整したりなど、組織全体のスケジュールを共有・管理する

ワークフロー

商談の決裁に必要な一連の処理手続きをワークフローとして定義する

モバイルアプリ、モバイル対応

スマートフォン用のモバイルアプリを利用し、スケジュールや商談内容を確認したり商談の現場で営業活動を報告したりする。営業活動内容を報告すると、顧客情報や活動履歴をひも付いた形で自動的に関係者のタイムラインに投稿する

顧客の基本情報管理

個人の顧客の場合は氏名、住所、電話番号、性別、年齢など、法人の顧客の場合は会社名、部署、所在地、連絡先、担当者などの基本的な情報を登録・管理する

取引履歴／契約管理

顧客ごとの取引履歴や製品・サービスに関する有償／無償の保守契約情報、および契約内容に応じた対応数・時間を管理する

ダッシュボード

各担当者の視点から顧客情報を可視化するダッシュボード

活動管理

部署内の予定表、担当者のスケジュールを一元管理し、顧客への訪問履歴、商談状況などを管理する

データ分析

顧客を基点にさまざまな活動内容や売上などを分析する

名刺情報の取り込み

紙の名刺をスマートフォンのカメラやスキャナー、OCR機能などで取り込み、名刺情報として、データベースに格納する

項目の分類

名刺から読み取った会社名、所属部署、役職、氏名、所在地、電話番号、メールアドレスなどのデータを情報の項目ごとに分類する

タグによるグループ分け

名刺情報に「商談の窓口担当者」「購入決定権者」といった自由なタグを付与し、グループ分けする

付加情報の追加

名刺交換を行った社内担当者の記録や、相手の性格や嗜好、特徴といった名刺情報にはない人物像などの付加情報を追加する

キーワード検索

会社名、所属部署、氏名の一部をキーワードとして入力し、名刺情報を検索する

組織ツリーの生成

名刺情報にある所属部署や役職の情報を参考に、顧客企業の組織ツリーを生成する

モバイルデバイス対応

スマートフォンを使って名刺情報を登録するだけでなく、場所を選ばずにどこからでも名刺情報の検索や閲覧ができる

顧客管理

名刺管理をベースにした顧客管理を行う

アクセス権限の設定

社内全体、部署、チーム、個人単位といった階層構造にして名刺情報の閲覧や共有などに制限を設ける