生成AI機能
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ソフトウェア・SI｜開発｜20人未満｜ビジネスパートナー｜契約タイプ 無償利用
企業所属 確認済
販売関係者
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機能が充実しており、カスタマイズ自由度も高いCRMです。
CRMツールで利用
良いポイント
OSSで利用できる顧客管理システムとしては、機能が充実しています。
基本的な管理はF-RevoCRMで十分です。
HTMLの知識が必要ですが、帳票(PDF)レイアウトの調整が自由にできるのも大きなメリットです。
ユーザー数によるライセンス料での利用ではないため、年間を通してのコストが改善されます。
改善してほしいポイント
日報を登録した後、別ユーザーが自分の日報を上書きしてしまうことがありました。
自分以外のユーザーは閲覧のみ、上長は編集可能など設定できるといいです。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
元々はExc●lなどで管理していましたが、
記述方法が担当者によって異なる、統一性がないなど問題がありました。
クラウド化により、スマホでも登録可能、記述方法が統一され、管理しやすくなりました。
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