請求書作成から送付まで一元管理できて便利

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・請求書などの一覧ページがデフォルトで30件ほど表示されるので、100件程度表示できるようにしてほしい。
・クイック操作のアイコンの説明がポップアップしないため、機能が分かりづらい。
・領収書をアップロードした後、ファイルボックスの位置が分からなくなる。誤ってアップした資料を削除する際に迷いが生じる。
・発注書番号にルールを設定したいが、事業部単位などでの設定はできないように思う。現状は全体設定のみ可能。
・取引先情報は、住所などをある程度自動でオートコンプリートできれば楽だと思う。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

請求書の作成から送付、過去の請求履歴の確認までを一元管理できるようになり、請求業務の効率化につながりました。特に、過去に作成した請求書を複製して利用できるため、継続取引のある取引先への請求では、毎回一から入力する必要がなくなりました。また、請求書や関連データをクラウド上で管理できるため、過去の請求内容を確認したい場合にも探しやすく、個別にExcelやPDFファイルを管理する手間が減っています。請求業務全体をシンプルに管理できるようになったことが、一番大きなメリットです。

検討者へお勧めするポイント

毎月複数の請求書を発行する方や、継続して同じ取引先とやり取りする方には特におすすめです。
過去の請求書を複製して作成できるため、毎回一から入力する手間がなく、入力ミスの軽減にもつながります。
また、早めに請求書を準備して予約送付しておけるので、月末の送付忘れ防止にも役立っています。
作成・送付・履歴管理までクラウド上で一元管理できるため、ExcelやPDFで個別管理している方や、請求業務を効率化したい方には導入メリットが大きいサービスだと思います。