高度なコーディングを必要としない高度なCRM！
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
インサイトリーは当社のオペレーショナルCRMです。これにより、多数のデータを追跡して、太陽光発電プロジェクトをあるマイルストーンから次のマイルストーンへと進めることができます。建設業界（具体的には太陽光産業）では、非常に多くの変動要素やプロセスが並行して発生しているため、効率的な運用プロセスを促進するには、強力なデータインテグリティと実用的なレポートが必要です。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
Insightlyの欠点の1つは、コンピューターや超技術に精通していないユーザー向けにフォームを作成するためのネイティブツールが提供されていないことです。私たちは企業として、現場のチームメンバーが情報を入力し、簡単にInsightlyにプッシュできるウェブフォームを構築したいと考えています。現在、サードパーティのソフトウェアを使用してこれを行うことができますが、これにはかなりのメンテナンスが必要です。WebフォームにInsightlyのフィールド値から直接取得させることは非常に貴重です。
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
Insightlyで私が気に入っているのは、カスタマイズがいかに簡単かということです。私はコーディングのバックグラウンドがなく、ユーザーフレンドリーで堅牢なシステムアーキテクチャを構築することができました！固有の自動化機能を活用し、AppConnect統合の機能をさらに活用すれば、このCRMは数百のアプリケーションに数秒で接続できます。AppConnectは、クイックブックスオンライン、Googleドライブ、Twilio、Slack、Insightlyカスタムオブジェクトなど、さまざまなビジネスアプリケーションに接続するためのゲームチェンジャーでした。
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Sophisticated CRM without needing sophisticated Coding!
What problems is the product solving and how is that benefiting you?
Insightly is our operational CRM. It allows us to track a multitude of data to move our solar projects from one milestone to the next. Because there are so many moving pieces and processes happening in parallel when it comes to the construction industry (solar to be specific), we need to have strong data integrity and actionable reporting to facilitate efficient operational processes!
What do you dislike about the product?
One of the downsides about Insightly is that it does not provide a native tool to build forms for users that may not be at a computer or super tech saavy. We as a company would love to be able to build webforms that our team members in the field could fill information in and have that push to Insightly easily. We are able to do this using a 3rd party software now, but this requires substantial maintenance. Having a webform pull directly from Insightly field values would be invaluable.
What do you like best about the product?
My favorite thing about Insightly is how easy it is to customize! I have no coding background, and I have been able to construct a system architecture that is both user-friendly and robust! Take the inherent automations and add on the power of their AppConnect integration, and this CRM can connect to hundreds of applications in seconds. AppConnect has been a game changer for us to connect to a variety of business applications, including Quick Books Online, Google Drive, Twilio, Slack, and Insightly Custom Objects.
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