優れたカスタマーサポートを備えたカスタマイズ可能なCRM
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
Insightlyでは、リードを使用して不要なインターネットトラフィックを除外し、潜在的なクライアントを精査することで、データの整合性をより適切に管理できるようになりました。また、連絡先レコードの検証ルールとフィールドレベルの権限を使用して整合性の高いレコードを保持することもできます。Insightlyのダッシュボードシステムでは、エンドユーザーが簡単に閲覧できる高度にカスタマイズ可能な指標が可能です。ダッシュボードには権限設定もあります。実際、ソフトウェアのほとんどすべてを管理者が制御できるのは素晴らしいことです。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
Insightlyの欠点のいくつかは、古い機能を無視していることです。マイルストーンやリードなどを再検討して、機能を追加したり、システムを簡素化するために非推奨になったりするのを見るといいでしょう。プロジェクト管理とリアルタイム通知システムには注意が必要です。これらの機能は重要ですが、しばらく改訂されていません。
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
InsightlyのAppConnectサービスは、自動化による効率化とデータ整合性の向上を目指す企業レベルのビジネスに最適なツールです。彼らの電話サポートチームは知識が豊富で、礼儀正しく、共感力があります。問題が発生した場合、方法がわからない場合は、問題を解決してくれる人を見つけるためにできる限りのことをします。Insightlyはフィードバックを非常に真剣に受け止めています。リクエストした機能が複数あり、最終的に実装されました。
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Customizable CRM with Excellent Customer Support
What problems is the product solving and how is that benefiting you?
Insightly allows us to better manage our data integrity using Leads to filter out unwanted internet traffic and vet potential clients; as well as, keep high-integrity records using validation rules and field-level permissions for our Contact records. Insightly's Dashboard system allows for highly customizable metrics that can be easily viewed by for end users. Dashboards also have permissions settings; in fact, most everything in the software can be controlled by an administrator which is amazing!
What do you dislike about the product?
Some of Insightly's negatives are their neglect of some older features, it would be nice to see them revisit things like milestones and leads to add additional functionality or deprecate them to simplify the system. The project management and real-time notification systems are in need of attention as well as these features are critical but have not been revised in some time.
What do you like best about the product?
Insightly's AppConnect service is an excellent tool for any enterprise-level business looking to increase efficiency and data integrity via automation. Their phone support team is knowledgeable, polite, and empathetic. If you have an issue, they will do everything they can to find someone to resolve the issue if they don't know how. Insightly also takes feedback very seriously; there have been multiple features we've requested that were eventually implemented.
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