非公開ユーザー
その他小売・卸売｜経営・経営企画職｜20人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
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請求書送付を電子も郵送代行も円滑に行えます
請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・書類の電子送付、郵送代行が簡単にでき、電子保存までできる点
・口座振替サービスと連携できる点
その理由
・電子送付も郵送代行も最初の設定さえしっかりできればあとは簡単に行える。また、別の販売管理ソフトからPDFで出力したものを取り込めるので連携もスムーズに行えた。電子保存も7年の要件は満たせるため◎
・リコーリースとの口座振替サービスとも連携しやすいため、口座振替時の金額登録も簡単に行えそうだったため。
改善してほしいポイント
登録時や閲覧時の操作性はもっとスムーズに行えるように改善してほしい。
例えば、取引先を外部ID順に並び替えたり、PDFの取り込み方法が分かりやすい場所にあることなどもっと改善できると思う。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
請求書発送業務の簡素化です。月に250件ほど発送をしていたものがPDF取込をしたあとはほぼワンクリックで電子送付と郵送が可能になりました。業務の合間に3日ほどかけて行っていた業務が1時間もかからずに終了するようになりました。
検討者へお勧めするポイント
請求書送付と保存の簡素化
口座振替サービスとの連携の簡素化
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