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リコージャパン株式会社
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請求書作成・見積書作成
kintone 拡張機能
MakeLeaps（メイクリープス）は、見積書・納品書・請求書などの帳票作成から、送付、入金管理までをWEB上で一括管理できるクラウド...
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優れている点・好きな機能 ・請求書のレイアウトと内容が自分でカスタマイズできる。 ・書類をを送った相手がその書類を参照したかを確認できる。 ・ランニングコストが安い。 その理由 ・カスタマイズはヘルプセンターの中にカスタマイズ用のマニュアル(PDF)があり、ある程度のエクセルの知識があればできる。 ・無料トライアルがあるので、カスタマイズしたエクセルテンプレートを実際に使えるか試すことかでき、その際もエラーメッセージが表示され、(何行の何がエラーとか）詳しくエラー内容を教えてくれる。
請求書以外もユーザー定義テンプレートをエクセルでカスタマイズできるようにしてほしい。 ヘルプセンターが最初、利用の仕方が分かりづらかった。
解決できた課題・具体的な効果 ・郵送で請求書を送っていた時は、届いていないと言われて再度発行する手間がとても面倒だった。 ・請求書の現在の状況（相手が参照済み、入金済み、完了など）を確認できるのが便利 課題に貢献した機能・ポイント ・まとめて確認できる請求作業や入金管理画面がある。
小規模の会社も安いコストで導入できるので、インボイス制度対策としておすすめです。
請求書を電子に切り替えるタイミングで導入しましたが、不明点があってもすぐにサポートの方が対応して下さったので足踏みすることなくスムーズに解決できました。機能面ではメールのテンプレートが用意されていたり、取引先情報の入力がCSVでのインポートで一括でできる点がスタート時には非常に助かりました。請求書もPDFでのインポートが可能だったため、紙で発行していた時とほぼ同じフォーマットにできたので、お取引先様も混乱することなく進められました。
例えば法人プランで50件の契約をした場合、100件の登録取引先数に対して毎回変動する50件ほどの取引先に送付する際に、毎回50件の送付する取引先をアーカイブする作業が必要になってくるとの認識なのですが、その際に何か一括で選択できる方法や、自社でのルールに沿ってフォルダを作成して取引先を管理できるようなシステムがあったらありがたいなと思います。
紙での請求書発行の際には土日祝日をはさむと大幅に到着が遅れることや郵送時のトラブルで届かないなど、お取引先様へご迷惑をおかけすることがありましたが、郵送がない分迅速かつ正確に請求書が届くことに非常にメリットを感じました。 電子での保存という面でも紙の消費が抑えられ、保存場所やその管理の手間もかからなくなりました。
紙の整理や郵送作業に時間をかけている方は圧倒的にスムーズになるのでぜひお勧めしたいです。 パソコンさえあればプリンターも封筒も郵送作業も必要なく、どこでも請求書などの発行送付ができる点も時代にあっていると思います。
優れている点・好きな機能 ・数字面でのヒューマンエラーはなくなりそう ・書類の発行がシステム管理できるようになったので送付漏れがなくなった
小数点未満の金額の切り捨て、切り上げの設定は細かくできるようになればなおよし。 操作性がイマイチな点があるが慣れの問題かと。
エクセルで管理していた請求回りの書類が、発行したかしていないかが把握できるようになった。 数字のミスがなくなった。
・デザインがシンプルなので見やすい ・直接入力でも作成できるし、csvの一括アップもできる ・csvアップの時も納品先別に請求書を作成してくれたりカスタムがきく
・消費税が非課税の場合に「0％」と表記されてしまう。ここは「非課税」と表記してほしい ・セキュア送信したあと、閲覧していない会社に向けてリマインドの連絡をする機能がないためあると嬉しい
今までも他社の請求書発行システムを利用していましたが、csvの請求書作成に対応をしておらず 新しいシステムを検討しました。 その際に色々な会社のシステムを検討しましたが、どのシステムもここはいいけどここは機能がない、等 なかなか良い所が見つかりませんでした。 そんなとき見つけたのがメイクリープスです。 当社は購買事業があり、ひとつの請求先の請求内容が何行にもなるため、今まではExcelで作成をしていましたが メイクリープスではここをcsvにて一括アップ出来るため、発行業務効率が格段にあがりました。 また、請求明細として別のPDFも送りたい場合も添付することが出来る点も良いです。
また、他社と比較してコスト面も使いやすいので、請求件数が少ない企業様でも使いやすいと思います。
・見積書の作成機能を使っております。商品内容・料金の事前登録により見積作成のミスが減り、営業先への見積書送信も セキュリティが高く安心して利用できてます。 ・見積書のフォームが統一化され書類も一元管理になり管理しやすくなっている。 ・
・書面の都合上複数ページにまたがるときに、2ページ目等にも項目等が入り若干見づらい箇所がある。レイアウトがもっと自由に作れれば良いと思います。
今まではExcelにて見積書を作成していたため入力ミスや計算式の間違いなど発生していたがそれがなくなった。また見積書作成に関する作業時間が以前より30％ほど削減されている。作業効率化・負担軽減となっている。
使用範囲に対しての料金が低価格で利用しやすい点。
会社として初めて見積書から請求書の発行を統一することとなり、最初は販売管理システムの導入も検討しておりましたが、各拠点同じ製品を製造しているわけではなかったので、発行だけに選定しました。 PCも使えなかった現場作業員が今管理職をしている者が多い弊社の特色には、とても分かりやすい製品のため導入がしやすかったです。
導入決定するまでに、今までの固定概念が抜けなく無理な設定をしたくなりましたが、打ち合わせの際にメリットデメリットも説明して下さり、シンプルに導入につなげることができました。
また打ち合わせの頻度も丁度良かったです。
これも固定概念ですが、〒・住所・会社名・部署名・役職名・担当者名で請求書が印字されるといいなと思いました。
チャットでのご対応も助かる部分と急いでる時のもどかしさは感じるときもあります。
まずは、全社のフォーマット統一ができました。それによって本社経理側も売上報告が楽になりました。 また、社内のPCスキルの課題点などがみえてきましたので、今後の電子化等の課題も明確になりました。
複製、転換機能があるのがわかりやすい。色々な固定概念や今はこうだからという考えで選定を悩む場合もありますが、シンプルに頭を整理するとわかりやすいと思います。
他の製品と違い、取引先がIDおよびパスワードを入力しなくても、書類を安全に受け取ってもらえる点がとても良いです。 経理担当者からすると、この取引先からの請求書はこのIDとパスワードを使ってダウンロード、とそれぞれを管理しておかなければならない点に不便を感じていました。 IDとパスワードを使用することもできますので、要望がある取引先には使用し、要望がない取引先には使用しないことで、取引先の負担も減らすことができていると思います。
取引先が「発注」手続きをした際に、取引先側に注文書類が残らず、メール通知もされない仕様でしたので、改善の要望を出しています。 電子契約システムにあるような、電子サイン時には当社および取引先の双方に通知されるような機能がほしいと思います。
請求書の送付時に使用していますが、以前は作成した請求書のPDFにパスワードを設定し、メールに添付して送付、そして別メールでパスワードを送付をしていました。 これが1通のメールを作成する手間で済み、送付先の閲覧状況まで一括で管理できるので、送付後の確認も楽になりました。
拠点ごとに請求書を発行する際、拠点の住所表示等を登録しておけるのは助かります。 料金もミニマムで使用開始することができたので、導入しやすいです。
口座振替の連携を考えていましたが、顧客件数が多いと料金的な負担が大きくなるのと、操作にかかる工数が現状の作業と大幅には変わらないと感じ、口座振替連携の導入は見送っています。 口座振替連携がもう少しわかりやすいと助かります。
入金管理が煩雑になっていたので、Kintoneと連携でき、シンプルに使えるシステムを探していました。 Kintoneとの連携を軸に考えていたので、問題無く連動できて助かりました。
主に請求書作・送付に使用しています。 色々調べたのですが、月額数万円かかるところが多い中、 100通くらいまでなら1万円を切る料金だったので、即問い合わせをしました。 機能の説明やアフターフォローもしっかりしているので、満足しています。
各書類作成を行う際に行の複製が出来ないこと、 すでに入力してある文章に対して、後から改行が追加出来ないことが改善されると 更に作成の効率が上がり、使いやすくなるのではないかと思います。
◎請求書など、大量に発行する書類のペーパーレス化 ◎インボイス制度に向けての制度見直し ◎領収書発行の際の収入印紙／請求書郵送にかかる諸経費が不要になった
・テンプレートがシンプルで視認性が良い ・書類番号等が変数の差し込みで自動採番できる ・入金状況が色分けされていて確認しやすい ・月毎の送付前および送付済の請求書一覧を表示できる ・取引先が書類開封したか一目で分かる
・統合して請求書に変換する際に納品書等の書類番号を転記できるようにしてほしい ・アーカイブした取引先の金額もTOPページの月別請求額に含めてほしい ・取引先の並びを五十音順やコード順等で並び替えできるようにしてほしい
・セキュア送信が可能になり請求書の郵送業務から解放された ・入金消込を利用することにより確認の効率が上がった ・TOPページで月別請求額が表示されており集計する必要がなくなった
