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MakeLeaps
リコージャパン株式会社
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請求書作成・見積書作成
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MakeLeaps（メイクリープス）は、見積書・納品書・請求書などの帳票作成から、送付、入金管理までをWEB上で一括管理できるクラウド...
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提案と共に見積書を作成すると、その後は「発注書」「検収書」「請求書」と変換して作成していけるので、事務作業が楽になりました。 お客様への送付もツールからセキュア配信で送付できるので安心です。
発注内容が長くなったときに、PDF化すると２ページに渡ることがあるが、署名欄が、２ページ目の１番下に表示される。 １枚目と２枚目を割印するわけでもないので、クライアントから指摘されました。 不正に繋がるため改善してほしい。
手作業で行っていた書類作成がシステム化され、作成の手間が軽減されました。 見積書から、関連した書類がリンクされていくため、見積もり後の発注漏れ等も減りました。
社内に導入するツールを選定する候補として選びました。 実際に操作してみて、直観的に操作ができたのでスタッフへのレクチャーもしやすいと思い導入を決めました。 導入前には、スタッフ参加でオンラインでの操作説明も受けられましたので問題なさそうです。 初期費用もかからないこともポイントです。
今のところは、なさそうです。 使っていくうちに問い合わせすることもあるかもしれません。 その時はヘルプセンターを利用したいと思います。
社内の請求書発行業務をWEB上でできるので、ユーザーや承認者にとってはメリットが大いにあると思います。
優れている点・好きな機能 ・サブスクリプション型の請求が自動化できる ・UIが直感的に操作可能なので非常にわかりやすく利用できる
今まで重複していた毎月の請求書の申請が自動化できるので非常に使い勝手が良いと感じています。
特に不満はないが、強いていうなら複数の請求書の作成と申請を行う場合の操作が面倒。一括でできる操作ができるとなお良い。
今まで使っていたシステムは操作性が悪く、ファイルの添付も毎月の請求書申請も非常に使いづらかったのですが、本サービスはファイル添付、毎月の請求申請など、細かいですが作業効率を軽減させる配慮が細かな部分になされていて非常に良いサービスだなと思っています。
以前フリーランスで、個別にエクセルで請求書作成と管理をしていたのですが、業務的に得意ではなく便利なツールを探していてこちらを利用しています。 多機能ですが、シンプルに請求書の作成、管理などであれば無料版でも使えます。 法人プランでも月額８００円で、口座連携から承認フローまで利用できます。
UIは感覚的に操作できるように作られているので、困ることはほとんどありませんでした。
特に困ったことがないので改善ポイントというほどではありませんが、個人的には、毎月請求額が変わらない固定なので、自動で予約日に作成して、決まった宛先に送付してくれるような機能あるとうれしいです。
エクセルなどのアナログ管理からクラウド管理になったので、過去のデータと比較したり年間集計したりが簡単に行えるようになりました。 請求ミスもなくなりました。
子会社や部署毎にアカウントを作成し、連結後は簡単にアカウント切り替えができます。 機能としては、納品書から請求書への「統合して請求書への変換」の機能は使いやすく、承認機能や細かい権限も設定ができるので使い勝手が非常に良いです。 無料トライアルから導入時のレクチャーまで手厚いサポートをして頂きました。導入後もチャットサポートでは迅速でわかりやすいご対応を頂き非常に助かっております。 コストが安価にも関わらず、ここまでの機能とサポート体制が整っているシステムは他にありません。
・商品マスタに商品情報を入力できる欄があるともっと便利かと思います。(商品名に表示させたくない内容を入力する欄) ・請求書や納品書で商品の数量の合計まで表示をしてほしいです。
幅広い年齢層でも簡単に操作が出来るよう解りやすい仕組みとなっていて、グループ全体で管理体制の統一化を図る事が出来ました。(パソコンが苦手な方も取り組みやすいです！)
何件か他社システムのデモも拝見しましたが、MakeLeapsを導入して正解だと思いました。
・「検収完了通知」機能に魅力を感じて利用を始めました。 得意先の受領確認を重要視しているので、今までは受領書と返信用封筒を送って返送してもらっていたのを メールで送り得意先に通知ボタンを押してもらうだけになったので、切手代の経費削減に繋がったと思います。
・初期費用がかからず月額料金のみで利用できるので、もし解約したいということになっても安心して利用できると 思います。
欲しい機能・分かりづらい点 ・連絡先の検索ができないので検索できるようにしてほしい
・送った書類の一覧で、得意先名しか出てこないので得意先と連絡先まで表示されるようにしてほしい
・納品書、請求書が届かないと催促の電話が今まではありましたが、すぐにメールで送れるようになったことは良かった と思います。
・今までの郵送代と比べて月額料金の方が低いので10％くらいは経費が削減できたのではと思います。
・請求書作成や承認が一連の流れでスムーズにできる ・請求額や入金状況など全体の数値や状況をダッシュボードでグラフィカルに確認することができる
スマホのアプリで利用すると、承認までスクロールできず、ボタンを押せない。 スマホアプリも利用可能にしてもらえたら外出中でも承認が簡単にできる。
今まで請求書自体エクセルで作成し、承認もエクセルで一覧を作ってしていました。 メイクリープス利用し、請求書も簡単に作成でき、承認もメイクリープス内でできるため、大幅に工数が削減できました。
クラウド上で見積もりから請求書発行、入金管理までできるので、テレワーク業務にもピッタリです。電子帳簿保存法とインボイス制度に最初から対応しているので来期からの新制度移行もスムーズ。最終確認のための上司の承認を得るのにクラウドにあげておくだけで処理が進むので、そのためだけに出社の手間がなくなったのが大きなメリットです。
請求書発行の代行サービスがありますが、一通148円と少し高いです。たくさん送信する場合は割引されるサービスがあれば嬉しいです。
見積もりから請求書発行、入金管理が一つのサービスで利用できるのでお金の流れが把握しやすいです。銀行口座、クレジットカードとの連携も可能で手入力による間違いがなくなったのがメリットです。
優れている点・好きな機能 ・正式な押印がいらないものであれば、ハンコの画像登録をするだけで簡単に角印が押された請求書発行が可能です。 ・SaaSサービスなどで毎月定額の場合は、パターンを登録するだけで２回目以降の請求書発行が簡素化できます。 ・フローも設定可能なため、担当者から請求先へ直接以外にも必ず監査的にもフローを組んで部門長の許可をとったもののみ送信可能。 ・事前登録は、金額だけでなく請求先の企業名も登録出来るためやりとりの多い企業は、企業登録しておくことで楽に請求業務が可能になります。
請求書は、最終的に承認したものを管理画面からメールで送信するのですが、たまに承認だけしてメール送信し忘れたことがあるため、承認後のTodoのようにやらないといけないことをリコメンドしてくれる機能があると大変助かります。 あと、ログがみづらいため、企業ごとなどで絞って見る機能があるとよい。
今まではEXCELで紙ベースで請求書を発行していたので、作成したログも残らないしコロナ禍で紙のフローが正しく運用されなくなってしまって、承認せずに直接請求先の担当者へ請求書を発行してしまうということがなくなりました。 もちろん、送信後のログも残るようになったため、請求書が届いていない！等の問合せがあった場合にすぐに確認ができるのも嬉しいです。
安価で導入可能なサービスなのに導入時のサポートが手厚いので、安心して検証して導入が可能です。
今まで請求書をアナログで作成していましたが、Makeleapsを使うことで時間が短縮されました。 ディール毎のテンプレートを作って置けるので、少し値を変えるだけで毎月の請求書を作成できます。 クラウドなので他のメンバーとも作業を分担でき、効率的に作業できますし、過去に発行したものを保管しておけるので便利です。
今回は利用しませんでしたが、請求書を自動で送付する機能も良いと思いました。
角印と丸印の両方をアップロードし、書類のタイプによって使いわれられればよりいいなと思いました。 例えば、角印は請求書、丸印は契約書、など。
解決できた課題・具体的な効果 ・請求書発行時間がかなり短縮された (今までの半分くらいになったイメージ) ・チームメンバーとの作業共有 (今まではローカルで作業していたため、以前作成したものをチャットで送ってもらったり、と言ったことが必要だった)
