Salesforce連携でボタン一つで請求書作成が可能【ITreview】IT製品のレビュー・比較サイト

この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？

Salesforce連携版のMakeLeapsを利用していますが、
・ボタン一つでSalesforceの商談から情報を引用して見積書/請求書が作成可能
開発が必要でしたが、基本商談にさえ情報を入力していれば書類を作成できる仕様にできるので、作業の手間がほとんど発生しない
・SalesforceのWFとは別の簡易WFで承認が可能
SalesforceのWFを使わずに承認設定ができ、複数パターン設定できるようになっているので利便性が高い。
・カスタマーサポートの対応が良い
チャットツールを使ってカスタマーサポートを行ってくれ、改修案も（採用されるとは限らないが）受け入れてくれる。最近利用したカスタマーサポートの中では一番対応が適切で、早い。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

・Salesforce内での起動に少し時間がかかること
システムの仕様上仕方のないことかもしれないのですが、MakeLeaps起動時に多少の待ち時間が発生します
・機能拡張がまだまだ必要
とは言え、まだまだ機能拡張ポイントがあるので、良くも悪くも要望をお伝えすると検討もしくはβ版の機能をリリースしてくださったりします。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

・手作業で見積書/請求書を作らなくて済む
Salesforceの商談から情報を引用して書類が作成できるので、手作業によるミスや漏れなどのケアレスミスが無くなった。また、書類発行の有無もシステムで確認ができるので、請求漏れ等の確認がSalesforceの商談情報と連携してできるので楽になった。また、請求書から納品書等の他の書類へのフォーマット変更もボタン一つで可能なので、商談の情報を転記する必要が一切なくなった。
・メール誤送信の心配がない
Salesforceに登録されている取引先を参照してPDFデータを送信できるので、情報漏洩のリスクも格段に下がった。

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