Salesforce連携しているが、一度もエラーなく快適

改善してほしいポイント

・Salesforceからの取引先連携の際に稀にエラーになる
SalesforceにSalesforceの項目に合わない正しく住所が入力されていないとエラーになったり、取引先連携に少し時差があったりするので、稀にエラーになり、見積書や請求書がクイックに作成できないことがある
Salesforceの項目に合わない情報を読み込めてしまうSalesforceの仕様(設計)をコントロールすべきでもあるが、定期的にエラーが発生するため新規取引が多い企業だと使い方の周知や徹底が必要だと思う

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・それまでExcelで作成⇒押印申請と手動で対応していた見積書や請求書がボタン一つで作成できるようになったこと
・自動でPDFの見積書や請求書が作られるためデータの書き換えができなくなったことは、内部統制の観点からもリスクが軽減されて助かっている。