見積書や請求書の作成時間が短縮

改善してほしいポイント

メール送信の履歴を書類の履歴で確認できると便利かなと思いました。
履歴の送付履歴で確認することは可能ですが、あちこち移動するのは少し不便かと感じています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は見積書や請求書はExcelで作成し、PDFに変換後にメール送付、その後所定の場所に格納という手順だったが
導入したことにより、全てWebの画面上で完結する為、かなりの作業時間の短縮に繋がっている。
送付先も取引先のマスタに登録しておけば毎回選択する必要も無く、メールの件名や本文も定型文とすることが出来るのでものすごく楽になった。

検討者へお勧めするポイント

Excelからのシステム化なので操作性は非常に良くなりました。