非公開ユーザー
その他サービス｜経営・経営企画職｜20人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・営業担当者全員で見積もりを共有できる
・複製で簡単に同様の案件見積もりを作成できる
・いままで経理部門で請求書を作成していたものが、営業担当が作成し、経理部門が楽になった
・クライアントによっては、注文書、納品書を求められることもあるが、それにも対応している
・品目を単価ともに登録できる
その理由
・紙の請求書を欲しいというクライアントにも対応している
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・件名が見積書のみで、概算見積書 などに変更できない
・英語の見積書、請求書には対応していない あればさらに良いと思います。
・取適法により、発注Noなどを記載することが多くなっているため、備考欄以外にもそういったNoを記載する欄が別であると良い。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・営業担当が直接クライアントに請求書を送付できるようになった
・請求書を出している、いない という管理がすぐに分かるようになった
・他の営業担当の見積書のチェックができるようになった
・エクセルでの見積書、請求書作成が不要になった
→そのため、ローカルに見積書などを保存しておく必要がなくなった
課題に貢献した機能・ポイント
・見積書の作成スピードが格段にあがった
検討者へお勧めするポイント
他のソフトを導入検討していませんが、こういったソフトに不慣れな営業社員も使えるようになっていますのでおすすめできます。GUIもわかりやすいように思います。
