非公開ユーザー
デザイン・製作|その他専門職|20人未満|導入決定者|契約タイプ トライアル
簡単入力で書類管理できるので時短で安心
請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
顧客や項目のリスト登録できるので毎回全て入力せずに書類作成で切るのでかなり時短になります。見積書→請求書→領収書と取引の流れがわかるように表示されるので取引終了まで安心して管理できます。自分は心配性なのでこのようにひと目で理解できるビジュアルなのが助かっています。書類郵送もできるようなので今後活用していきたいと思っています。これから取引数が多くなっていくと通知や自動作成予約などもっと使い込んで効率よく業務できるようにしていきたいです。
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・テンプレートが数種類あるが色などもう少し選択肢が欲しい
・ロゴのサイズや位置を感覚的にデザインするように変更したい。登録するロゴのサイズを変えれば反映されるが、微調整が難しい。
その理由
・事業のイメージカラーがあるのでそれに合わせて書類が作れたら、取引先にも印象が強く残るだろうと思う。
・仕上がった書類がデザイン的に違和感がある為。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
今まで手書きで制作していたので、とても時間がかかっていました。取引先、項目をリスト登録する事で打ち間違えもなく、業務内容の表現も統一化できるので、自分自身にとってもお得意の取引先にとっても分かりやすい書類になったと思います。
取引が進行した時点でスマホで制作できるので業務が効率的になりました。