出貝 昌稔
ディ・プランニング株式会社|その他小売・卸売|経営・経営企画職|20人未満|導入決定者|契約タイプ 有償利用
見積書、請求書業務がスムーズに
請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
これまでエクセルで作成していた見積書や請求書等が一貫して作成し、管理できるようになりました。当社はメーカーから商品を仕入れエンドユーザーへ販売する業態です。MISOCA導入後は見積書→受注管理→請求書の流れが一貫してできるため、金額の間違い等が全くなくなりました。
過去の見積書や受注情報をMISOCAで管理できるため、外出中でもipadアプリを使用し見積書の発行が可能です。
相手側が対応していれば見積書や請求書も作成後すぐにメールで相手側へ送信できるため、商談時のリードタイムを短縮することができます。
さらに、弥生会計クラウドを利用して連携しているため、売掛金の仕分けが自動で入力され面倒な経理処理も簡単です。
改善してほしいポイント
当社はメーカーから仕入れる場合や販売手数料をメーカーからいただくことがあるため、見積書から注文書の流れがいまいちです。顧客から当社へ注文書をいただくための注文書はできますが、当社がメーカーへ注文するための機能はありません。
これができれば完璧に一元管理できるので、ぜひ将来的に実装してほしい機能です。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
当社はまだ創業間もないため、全てワンマンで業務をこなしています。特にバックヤード業務は社内にいないとできないようでは困るので、クラウドで利用できたり、携帯端末で利用できるクラウドアプリが必須です。
MISOCAはこのような個人経営の会社にも非常に向いていると思います。もちろん、会社が大きくなり利用者が増えてもMISOCAは使い続けたいと思います。
検討者へお勧めするポイント
特にバックヤード業務を煩わしく感じている方にお勧めできるアプリです。私のように全て一人で業務をこなしているとついつい後でやろうと放置し、忘れてしまうことも多いですが、MISOCAならそれぞれの業務を連動機能でカバーしてくれるので忘れることはほぼなくなりました。