CRM

顧客情報を管理・運用する機能

顧客の基本情報管理
個人の顧客の場合は氏名、住所、電話番号、性別、年齢など、法人の顧客の場合は会社名、部署、所在地、連絡先、担当者などの基本的な情報を登録・管理する
4.5
回答者数:79
見込み客管理
コールセンターへの問い合わせ、セミナーや展示会の来場者情報など、見込み(潜在)顧客管理を管理する
4.2
回答者数:75
登録情報の名寄せ
既存の顧客情報に重複がないか名寄せを行い、顧客情報を重複なく管理する
3.4
回答者数:73
問い合わせ管理
顧客からの問い合わせ内容をカテゴリーや重要度、期限などに分類し、顧客情報と結びつけて管理する
3.7
回答者数:70
取引履歴/契約管理
顧客ごとの取引履歴や製品・サービスに関する有償/無償の保守契約情報、および契約内容に応じた対応数・時間を管理する
4.0
回答者数:75
ダッシュボート
各担当者の視点から顧客情報を可視化するダッシュボート
3.8
回答者数:73

営業・マーケティング活動を支援する機能

営業活動支援
対象の顧客ごとに目標を設定し、ルール化した標準プロセスに基づく営業活動が行えるように支援する
4.0
回答者数:70
活動管理
部署内の予定表、担当者のスケジュールを一元管理し、顧客への訪問履歴、商談状況などを管理する
4.0
回答者数:70
マーケティング施策管理
新規顧客の獲得や既存顧客の更新を目的としたキャンペーンの予算や活動内容などを管理する
3.3
回答者数:70
データ分析
顧客を基点にさまざまな活動内容や売上などを分析する
3.6
回答者数:71

コールセンターの業務を支援する機能

受付対応の支援
電話やFAX、メールなどの通信インフラと連携し、顧客情報を把握しながら応対する
3.3
回答者数:49