請求書処理の進捗が見えるようになり、月末業務を効率化

改善してほしいポイント

AI-OCRは入力作業を減らす上で便利ですが、請求書のレイアウトによっては読み取り結果を修正する必要があります。
特に、複数の金額や日付が記載されている請求書では、どの項目を採用するか最終的に人が確認することがあります。同じ取引先で過去に修正した内容をより強く反映し、利用するほど読み取り精度が上がる仕組みになるとさらに便利です。
また、月末など処理件数が多い時期は、一件保存するたびに画面を移動する操作が積み重なると負担に感じます。前後の請求書にすぐ移動できたり、保存・承認など主要操作にショートカットキーが使えると、連続処理がより快適になると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は、請求書がメールや紙、各部署の共有フォルダなど複数の経路から届いており、経理側で処理状況を管理すること自体に手間がかかっていました。
締め日前になると、未提出の請求書がないか各部署へ確認したり、承認が止まっているものを一件ずつ追いかける必要があり、支払処理以外の確認作業にもかなり時間を使っていました。
楽楽請求を導入してからは、受領済み・承認待ち・処理済みといった状況を確認しやすくなり、対応が必要な請求書を早めに把握できるようになりました。
OCRや仕訳作成の支援によって入力作業も減り、会計システムへ渡すまでの手順も整理されています。過去の証憑も検索できるため、保管場所を探す作業もほとんどなくなりました。
請求書処理を担当者の記憶やメール確認に頼る状態から、進捗を見ながら同じ流れで処理できる業務へ変えられたことが、導入による一番大きなメリットです。