日報管理、商談進捗の確認が分かりやすく便利

改善してほしいポイント

どこのマーケティングツールかは担当者に申し訳なく、角が立ちそうなので明記はしないが、自社が導入しているマーケティングツールはSFAとの連携が出来ず顧客情報の吸い上げ作業が自動で行えないため、部署や役職の変更などの更新作業に時間がかかる。
マーケティングツールを今後変える予定ではあるがまだ数年は使用しなければならないので、連携できるツールの幅を広げてほしい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

いつ誰がどこの誰にどんな話をしたのかを詳細に残しておくことが出来るので、ノウハウとして次に残しておくことが出来るようになった。訪問してから期間が開いて数年後に訪問する際にも、その時の情報が簡単に検索でき、情報も担当者に聞く以前にある程度はその時の情報が分かり、確認の作業も必要最低限になりお互いの時間を奪わなくて済むようになった。
時間と情報の有効活用が出来るようになったツール。

検討者へお勧めするポイント

他のマーケティングツールとの組み合わせをすることで顧客情報の管理を行うこともできるので、マーケティングツールとの組み合わせが可能かどうかも導入前に確認はしておくべき。