現場で使われるSFA。訪問営業の抜け漏れが減った

改善してほしいポイント

良くも悪くも「訪問営業」に特化しているので、インサイドセールスや商談フェーズ管理までを一気通貫でやるには少し機能が足りない印象です。うちはSalesforceと連携して使っていますが、UPWARD単体で全てを完結させるには限界があります。また、地図表示まわりは便利ですが、表示件数や読み込みスピードに若干のラグがある時があり、訪問が多いエリアではややストレスになることもありました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は、訪問履歴の記録が個人に任されていて、報告の質・量にばらつきが大きい状態でした。UPWARD導入後は、訪問後すぐスマホから入力できるフローに変わったことで記録の抜け漏れが大きく減少。GPS連携で「本当に訪問したのか」のエビデンスも取れるので、営業マネージャーとしても判断材料が増えました。結果として、訪問件数や活動内容をベースにした定量的な評価や、営業施策の見直しがしやすくなりました。現場主導で運用が根付く数少ないSFAツールだと思います。