森本 伸夫
森本商店｜情報通信・インターネット｜経営・経営企画職｜20人未満｜ビジネスパートナー｜契約タイプ 無償利用
請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・十分な請求管理サービスを提供
・提供される機能
①見積書と請求書の発行（pdf化してメール送信します）
②入金管理（Stripe連携は自動、ただし銀行振込入金の場合は手入力になります）
③顧客と商品管理（Zoho CRMと連携がクリック一つと簡単です）
④定期請求（サブスク・月額請求も自動化できます）
⑤無料のスマホアプリ（外出先でもスマホで簡単に管理）
改善してほしいポイント
・銀行振込の消し込みは手動のみである点。私自身は困らないが、できれば日本の金融機関に対応してもらいたい（Zoho Booksによるサポートでも良いです）。
・機能が豊富なことの反動で設定のUIが分かりづらい。もっとWebinarなどで設定方法を紹介して欲しい。
・とよう可能なユーザー数は２名ですが、Zoho CRMの無料版同様に３名にして欲しい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・これまで、Excelで作成し、それをpdf化して、pdfをメールに添付して顧客に送信するという一連の作業が、Zoho Invoice単独で実現できるようになった。
・売上の状況、未入金の状況も一目で確認できるようになった。
・Zoho CRMとの連携で、CRMの顧客情報から見積もりと請求処理ができるようになった。
検討者へお勧めするポイント
無料版ですが、Zohoインドのサポートセンターが対応してもらえますので、ほったらかしのサービスではありません。
Zohoインドのサポートセンターは、正式には英語での対応とされていますが、日本語で問い合わせてもちゃんと回答されます。
