【2023年】CPQのおすすめ3製品を徹底比較！満足度や機能での絞り込みも

CPQの基礎知識

CPQとはConfigure Price Quoteの略で、日本語に訳すると構成・価格・見積もりとなり、CPQツールはこれら商品の構成から見積書作成までを自動化するツールです。

CPQツール・ソフトウェアは、顧客からの要望を受け、
1.顧客のニーズにあった最適な商品やオプション、プラン、パッケージを提案・構成
2.構成をもとに商品ごとの単価や値引きをまとめ、最適な見積り金額を算出
3.1～2を繰り返し、最終的にまとまった見積もり金額をもとに見積書・契約書を自動で作成
といった提案～見積もりの一連のプロセスを自動化し、正確かつ迅速な見積もりの提案と販売プロセスの効率化が可能です

また、CPQツールはCRMとの連携により、CRMツールのデータを用いた商品の構成や情報管理の機能も備えています。

CPQの機能一覧

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基本機能

機能	解説
正確な見積り	カスタマイズのパソコンなど構成が複雑な製品でも、組み合わせの可否をコンフィグレーションエンジン（Configuration engine）が制御することで、間違いなく見積もりを作成できる。見積りミスの発生を軽減し、営業・設計・製造リードタイムの短縮を実現することが可能
ワークフロー	見積りの承認や提案書作成など一連のプロセスをシームレスに進める仕組みが構築されているツールが多く、煩雑な事務作業を効率化できる
見積書や注文書の作成	価格を正しく算出し、営業担当が必要とする見積書や注文書を手間なく作成できる
見積りスキルの資産化	ベテラン社員の暗黙知に頼った業務になってしまっている見積もりをCPQによって継承。属人化した暗黙知である見積りスキルを形式知化できる
CRMとの連携	CPQツールはCRMとの連携により、CRMツールのデータを用いた商品の構成や情報管理が可能