非公開ユーザー
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  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • ソフトウェア・SI
  • 50-100人未満
パイプラインの見える化
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

部署、チームや個人単位で見たい数値をレポート作成したり、またダッシュボードを使って全体の状況を可視化できる。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

分からないことがあるときにヘルプページを見るが解消されないことが多い。即回答もらえる有人対応のボットあればと思う。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

チーム全体の状況が可視化されることで結果に対する原因が特定しやすくなった。また部署全体のパイプラインが分かり他チームとのコミュニケーションが増えた。

非公開ユーザー
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  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • 機械器具
  • 1000人以上
欧米向けインターフェース
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

カスタマイズの自由度は高く、コツをつかめば用意にできる。一方で画面レイアウトが無機質というか、欧米チックというか、あまり好みではない。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

インターフェースの自由度を向上してほしい。また集計などの選択画面も集計項目が増えるとみつけにくい気がする。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

顧客管理、案件管理、行動管理、予実管理で主に利用。また、Chatter機能も追加し、社内SNSで情報共有も開始した。

非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 宣伝・マーケティング
  • ユーザー(利用者)
  • 旅行・レジャー
  • 300-1000人未満
Chatterは使えない
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

各種更新の通知を受けとるという点でのみ有用性を感じている。
自社での活用が出来て無いためか、全体的に使い勝手も悪く、他のツールの方がもっといいのにと感じている。。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

Chatterはいわゆるチャットツールとしては使えない。
通知機能も貧弱で、メールで通知が飛ぶので、それならメールでいいよって感じ。
あとモバイルアプリからでは、PCで使っている各機能へのアクセス方法が分からなかったりして面倒になってあきらめることもしばしば。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

自身の使用範囲ではあまり課題を改善できたとは感じていない。
会社として導入が決まったため、使いにくい部分には目を閉じて、いわば無理して使っている。
あと、各種カスタマイズにおける難易度が高く、気軽に設定変更できないので困る。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

自社で何をメインに解決したいか、それに対してSalesForceが提供する機能が本当にマッチしているのか、運用は回るのかなどの詳細な検討が必要。

user
  • ウイングアーク1st株式会社
  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • ソフトウェア・SI
  • 300-1000人未満
営業効率化に欠かせない!
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

会社で導入されており、営業の進捗管理には欠かせない製品。
可視化ツールとの連携で使い勝手の良い運用ができると思います。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

自由度が多い反面、できることも多く、ある程度触ってみないと使いこなせないことも多いのではないかと思います。
あとは案件の一括変更ができないことですね。Webから1案件ごとに選択して更新していくのは大変だと思います。
可視化ツールとの連携を行うことで営業効率を高められますが、単独での利用は価値が半減すると感じます。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

営業効率が格段に良くなった。他の営業の進捗管理も確認することもでき、案件のバッティングも早期に確認することができるようになった。
可視化ツールとの連携することで最大限に利用価値を高められるので、導入の際は一緒に検討されることをお勧めいたします。

非公開ユーザー
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  • 製品企画
  • ユーザー(利用者)
  • 情報通信・インターネット
  • 100-300人未満
使いこなすのが難しい印象
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

顧客管理システムとしてはこれ以上ないですね。営業読み表や運用ツールなどあらゆるものを統合できます。カスタマイズがかなりきき、サポートも手厚いです。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

自由度が高すぎる嫌いがあります。初期導入の難易度が高い。業務プロセスを幅広くかなり深くまでわかってかつシステムの理解がある人間がいないと導入難易度は高いです。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

営業読み表、運用ツールが従来散らばっていたのですが、このツールによって、それらの統合が実現しました。

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  • 保守・運用管理
  • IT管理者
  • 電気・電子機器
  • 100-300人未満
業務の変化に即対応
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

標準の機能で大概の事がユーザレベルで簡単に出来てしまう。プログラムの知識もいらず少し複雑な事でもエクセルの関数レベルの知識で十分対応できる。導入に関してもベンダーを必要としませんでした。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

他社の同サービスと比べると圧倒的な機能だが価格はかなり高額となる。ライセンス体系をもう少し細分化する事で使用範囲が増えます。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

社内に点在していたエクセル管理業務を一元化し常に最新の情報を全員が見れるようになった。
簡単に項目をユーザで追加できるため開発費を抑え業務の変化にすぐに対応できるようになった。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

導入に関しては、多少苦労しますがベンダーを使わず自力で行うことをお勧めします。自力で行うと基本構成が理解できますので、カスタマイズを効率よく行えます。

非公開ユーザー
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  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • 広告・販促
  • 300-1000人未満
経費精算
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

営業に関する様々な情報を一括で管理することができる。
また、よく使うアプリなどとの連携もでき
バラバラな情報がまとめられる。

交通費の清算でメインに使用している。
行った場所を入力すると、金額を計算してくれる。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

改善してほしいポイントとしては、バスの移動も
計算してほしい。バスに関しては手動入力である。

また、基本的には交通費の清算メインで使用しているため
交通費選択をする際にわざわざスクロールするのではなく
一番上に表示させたい→項目の並びカスタマイズ可能にしてほしい

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

経費精算の上長承認もSalesforce Sales Cloud上で完結するため
何か経費計上する際にわざわざ紙でのやり取りがなくなった。

非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 宣伝・マーケティング
  • ユーザー(利用者)
  • 情報通信・インターネット
  • 50-100人未満
必要不可欠なシステム
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

自由度の高さ、連携サービスの多さにより、自社に合ったカスタマイズが可能。
カスタマイズといっても開発が必要なケースは少なく、長期的な運用を見ても拡張性は高い。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

スマホアプリの使い勝手があまり良くないことと、分析・レポート機能がもう少しリッチだと作業効率も良くなると思います。分析は他のツールを使わないとExcelゴリゴリ使わないといけないのがネック。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

顧客情報が一元管理でき、過去の対応履歴も見れるのでサポート品質向上にはかなり役立っている。
CRM→SFA→MAという順での導入によって、マーケティングからオンボーディングまでを管理、可視化できて改善点も見つかりやすく事業の安定化にもつながっている。

金子 翔太
  • 株式会社ROBOT PAYMENT
  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • ソフトウェア・SI
  • 50-100人未満
No.1のSFAツールだと思います!
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

リード、商談、レポート、ダッシュボードと営業活動に必要なものがすべて揃ってます。また、カスタマイズが柔軟で様々なクラウドシステムと連携ができるのが良い。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

ヘルプページが日本語に若干対応してない部分がありわかりずらい部分があるので改善してほしいと思います。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

営業の数字管理にEXCELが必要なくなりました。会議もスムーズでマネジメントもしやすいです。弊社の請求管理ロボとも連携ができるので助かってます。

非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 経営・経営企画職
  • ユーザー(利用者)
  • 情報通信・インターネット
  • 20-50人未満
使いこなすとやめられなくなる
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

データを正しく入力して管理してゆくことが大事です。
それさえできれば、データ加工してレポートなど活用しやすくなります。

カスタマイズ、データ連携もできるので便利。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

最初はとっつきにくい。。
コツをつかめば、どんどん活用できます。
メール配信数の制限を外してほしい。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

あちこちに散らばっていたデータが集約され、メンバーに共有やデータの活用ができるようになった。

加工したデータを社内共有しやすくなり、ビジネススピードが向上した。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

顧客管理、契約管理、商談管理、出退勤、稟議など、ほぼ、SFで揃います。
なれると便利です。

非公開ユーザー
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  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • ソフトウェア・SI
  • 300-1000人未満
営業管理ではなく会社のビジネスプロセス管理として利用すべき
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

ビジネスプロセスを可視化する事ができるようになります
具体的にはマーケティングからセールス、
そしてカスタマーサポートと、
複数部門をまたがりプロセス管理ができるようになります

改善してほしいポイントは何でしょうか?

動作が遅いこと
これはセールスクラウドに入れ込むリード数にもよるとは思いますが、
動作が遅いと感じることが多いです

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

ビジネスプロセスを可視化する事で、
会社としてどの部分に弱点があるのか可視化されました。
例えばマーケティング部門から営業へのプロセスの遷移が遅ければ、
そこにボトルネックがあるというふうに見つかっていきます

非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • ITコンサルタント
  • ユーザー(利用者)
  • ソフトウェア・SI
  • 300-1000人未満
営業活動に最適なソフトウェア
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

比較的規模の大きい企業向けの営業支援ソフトです。
他のソフトウェアとの連携も良く出来ており、業務における一連の内容を一元化出来るため、管理することはもちろん、その後の進捗確認等のフォローも行いやすかったです。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

カスタマイズが豊富なことは良いことなのですが、それをしすぎた状態でクラウドの利用を行うと、動作が重たいと感じる事がしばしばありました。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

Excel、メモ帳、資料等の様々な媒体に分散していた情報を一つに纏めることが出来るようになったため、管理面が非常に楽になりました。
また、ペーパーレスにもなったことからスッキリ出来ました。

user
  • 株式会社オールシステム
  • 社内情報システム(企画・計画・調達)
  • IT管理者
  • 情報通信・インターネット
  • 20-50人未満
ここ3年で導入してよかったツールNo.1
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

今まで見えなかった数値やアクションが見えるようになり、次の一手が見えるようになりました。
初めてのCRMツールの導入でしたが営業担当の方や契約ベンダーの方が丁寧に導入フォローをしていただきました。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

ここ数年で大幅に利便性があがっておりますが、データ連携の親子関係の前提条件がたまにデータをピックアップしたいときに弊害が起きることがあります。導入費用やランニングなどは他のツールと比較した際に高額になりやすいので継続キャンペーンなど減額施策はほしいです。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

今まで見えなかった数値やアクションが見えるようになりました。また、売り上げや利益率など見える化ができ社内競争にも影響させることができ全体のモチベーション向上へつながりました。

user
  • ビッグローブ株式会社
  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • 情報通信・インターネット
  • 300-1000人未満
各種報告と顧客データベース
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

セールスフォースがクラウドにある為、外出先からでもいつでもアクセスでき、日報が作成できる。
また、顧客と商談開始から受注までのランク付けが容易で管理者的にも現在の状況が把握しやすい。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

色々な顧客管理ツールがある中で、簡単に相互の情報を行き来できると、もっと活用しやすくなる。例えば、名刺管理ツールと連携でき名刺交換した顧客との過去、現在の商談状況などが見られると活用の幅かできる。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

顧客、案件ごとに商談開始から受注が担当、管理者で管理出来て、次の行動を明確化でき、受注内容を記入すれば受注後の管理も見える化できるようになった。

和田 慎也
  • RPAテクノロジーズ株式会社
  • ITコンサルタント
  • ユーザー(利用者)
  • 情報通信・インターネット
  • 100-300人未満
色々使ったが、総合的に見てNo1CRMツール
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

リードから既存顧客までの一連の流れが徹底的に管理できる前提でサービス設計されている点。API連携の多様さも特筆すべき点。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

海外発のサービスということで、最初は使い勝手の悪さを感じてしまう。ユーザー向けの目線を落とした教育コンテンツが充実するとなお良い。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

リードの管理から、商談化、既存顧客化、そして解約まで、一気通貫で徹底的に顧客管理をすることで、追客の質向上、受注前から受注後の引継ぎなどの俗人性の排除が可能に。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

安価なCRMと検討する際に、安易に機能が限られたCRMを選択してしまうと、事業がグロースした時に痛い目にあう。事業を高速にスケールさせようとするのであれば、スケールした後のことを考えて本サービスを検討しておくことが、リスク回避という意味でも非常にお勧めです。

user
  • 株式会社ヒューマンテクノロジーズ
  • その他一般職
  • ユーザー(利用者)
  • ソフトウェア・SI
  • 100-300人未満
顧客管理から請求データまで活用しています
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

使い方次第で顧客管理、問合せ履歴管理、請求データ管理、社員の成績管理まで一括で賄える部分が良いポイントです。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

スナップショットやデータローダー等、難しい機能を使う際にチュートリアルみたいなものが用意されていると嬉しいです。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

追客や従業員の目標の進捗管理などが見える化できました。
問合せ履歴を適切に管理することで、次回のアクションが明確になりました。
また、履歴から顧客の傾向もつかむことができました。

非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • ITコンサルタント
  • ユーザー(利用者)
  • 情報通信・インターネット
  • 50-100人未満
Uiが分かりやすく、モバイルからの利用も簡単に運用が出来る。
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

UIが良いです。営業活動も行う職種なので、案件管理をする際に
顧客情報、フェーズを直観的に入力できることが魅了的です。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

いろいろ出来る事が多いですが、自社の行いたい事にカスタマイズしていく事に難しさを感じる事が多いです。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

自己の顧客管理の入力の簡易化を行う事が出来、チームの顧客管理をダッシュボードで管理する事により案件管理がスムーズになりました。

非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 社内情報システム(CIO・マネージャ)
  • IT管理者
  • ソフトウェア・SI
  • 1000人以上
Salesforce Sales CloudはCRMの定番
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

CRMといえばSalesforce Sales Cloudというくらいシェアが高く、使いやすい事です。レポート機能が充実しており、単に管理するだけでなく分析して戦略を立てる上でも重宝します。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

CRMとしては優れていますので仕方のない部分はありますが、価格について改善がなされるといいと思います。シェアを広げた分、長く使っている顧客に還元もしてもらえたらと思いました。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

Salesforce Sales Cloudを用いて営業活動そのものを管理でき、顧客獲得の分析と戦略だけでなく、営業そのもののやり方とかも改善させるための根拠を示してくれます。機能が優れているが故のメリットだと思いました。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

高価ですが、その分の価値を生み出せる可能性はあると思います。

非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 株式会社ヴァージニア
  • 宣伝・マーケティング
  • ユーザー(利用者)
  • 広告・販促
  • 20-50人未満
マスターすれば使いやすい
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

新規取引会社の登録や以前の売上確認等で使用しており、
使うことが多いツールでは特に不便さもなく使うことができました。
また請求書の送付先で窓口が異なる場合でも設定できるので便利です

改善してほしいポイントは何でしょうか?

他にもできることはかなりありましたがマスターしないとわからないことが多くUIは良い印象はありませんでした。行えることが多いのですが使用方法などわからないことが多かったので
色合いやボタンの大きさなど細かい部分を修正していただくことで幾分か異なると思います。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

新規企業の登録など業務で必ず発生する内容で使用しており、慣れると問題はなく使えました。特に動作が遅いとかはなくストレスなく使用できました。

非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 経営・経営企画職
  • ユーザー(利用者)
  • その他
  • 20人未満
使いやすさNo1のCRMだと個人的に思ってます
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

・レポート作成により各データの可視化出来る事
・レポートによるテキストでの可視化だけでなく、ダッシュボードによるグラフによるかしかが出来る事。
・何よりもシェアNo1である事。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

クラシックの時に比べてライトニングにしてから定期的に更新にものすごく時間がかかる事がある。
これにより作業が滞っている事があって困ってます。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

顧客管理として優れている為、顧客のデータ共有が社内で統一管理が出来る様になった。
その結果、ミスコミュニケーションが激減した。

非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 社内情報システム(CIO・マネージャ)
  • ユーザー(利用者)
  • その他の化学工業
  • 50-100人未満
使い倒さないと高いだけ
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

顧客データ、営業プロセス、商談メモの記録など見える化出来る点はとても良い。またsaleforceのアプリ連携で情報分析できメリットがある。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

基本的に高コスト。営業情報、案件管理するとなると高いプランで契約しないと使えない点。契約時は多少考慮してくれるが過去に値上げ要望があった。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

営業管理、顧客情報、案件管理、失注案件をまとめる事ができた。効率よく管理できる点とても素晴らしいが、営業担当も最低限レポート、ダッシュボードの使い方を知る必要がある。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

営業支援ツールとして素晴らしいが、saleforceの知識がないとやや難点。

非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 宣伝・マーケティング
  • ユーザー(利用者)
  • ソフトウェア・SI
  • 300-1000人未満
使うなら徹底的に使いこなさないと価値が半減する
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

顧客データの一元管理、営業プロセスの管理、商談メモの記録など属人的だったものを記録することで管理、再現性を保たせた製品。複数製品との連携ができるのもメリット。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

活用していくと社内インフラの1つになりますので、外せないツールですがどうしてもコスト面が高く見えてしまう。人数比例なのは分かるが、もう少しおさえてほしい。いつ値上げされるのか怖い。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

営業パイプライン管理、予実管理、受注・失注率、メディアレーションと様々なことで活用ができてます。Googleスプレッドシートなどと併用している部分もありますが、SFDCのダッシュボードやレポートで意思決定できることも多いです。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

SFDCに連携しないツールもないと思いますので、あとは活用する意志があればおすすめできるものです。対抗できる国産ツールも正直ないと思いますし、これを使いこなせている企業=営業関連を信用できるというステイタスもあります。

非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 社内情報システム(企画・計画・調達)
  • IT管理者
  • その他金融
  • 1000人以上
もう巨大SFAサービスになりました
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

今までオンプレ一本だった当社のお客様管理システムをクラウドサービスに実現できた。
SFCの機能の充実も大事だが、セキュリティチーム、会社の上層含め、Salesforceのネームバリューに押された感はある。
とはいえ、Salesforceでなければ、到底前述の山は越えられなかったと思う。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

セキュリティの厳しい会社のため、専用線での接続サービスがあれば、もう少しセキュリティチェックが緩かったと思う。
お客様情報をクラウドサービスに預ける!と言う今まで越えたことのないハードルを越えるには、
VPN接続ではなく、専用線接続サービスがあれば良かったと思う。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

営業部隊とITが一丸となって、Salesfoceの取り組み、特に営業部隊の欲しかった機能を今までの半分程度のスピードで提供することが出来た。
(その分、接続方式でセキュリティチェックには時間を要したが)
また、今後はSalesforceのモバイルアプリ等の利用も見込まれるため、本サービス自体の活用に幅が出てくることになり、それを実現できるサービスだと考えている。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

ユーザライセンスのため、Salesforceの他の機能・アプリの利用が見込まれるのであれば、
コスト的にも安く考えられるサービスだと思う。
そのため、将来的なSalesforceの活用予定があれば、第一候補に挙げて良いと思う。

非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • 情報通信・インターネット
  • 100-300人未満
システムよりのインターフェース
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

分析、統計は取りやすいシステムだと思う。また、アドオンできるサービスも多いので、使い方に合わせてカスタマイズしやすい。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

システム、マーケティング側としては使いやすいと思うが、営業側としては入力の手間や思い通りのレポートが抽出しづらいと思う。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

顧客情報の共有、一元管理、日々の業務日報代わり、案件管理をひとまとめにする事ができた。案件の重複も削減できた。

user
  • Guidable株式会社
  • 開発
  • IT管理者
  • 情報通信・インターネット
  • 20人未満
営業の効率化ができました
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

セールスフォースで標準で管理してない項目やオブジェクトなども自由に追加できるので、業務に合わせたシステム構築ができます。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

スマートフォンでレポートが見にくいところです。PCで見た時にできるフィルターなどができないので、集計等が見れないところです。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

営業業務の効率化と日々の売上管理などが改善されました。レポート機能で色々な分析資料も出せるので、便利です。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

だいぶ細かいところまでできるし、レポート機能も柔軟なので期待に添えると思います。

非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 経営・経営企画職
  • ユーザー(利用者)
  • 情報通信・インターネット
  • 100-300人未満
CRMの最高峰、これ以外に考えられない
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

現在500名規模の会社で、顧客数は30万人程ですが、やりたいCRM活動の全てが網羅されていると感じます。一見とっつきにくく、なれるのに大変な気がしますが、営業のITに弱い人でも一ヶ月もすれば使いこなすことができるような直感的な仕様になっています。
また、学習用のコンテンツも充実しており、業務フロー構築未経験の人間でも、コンテンツを通して資格を取り、本業にすることができる。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

メール誤送信防止のフローがあると良い。直感的な使い勝手なのはいい面ではあるが、一方でメールの誤送信を起こしてしまうことも多々ある。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

顧客情報が一元化されているため、複数人が同時に円滑に営業活動を行うことができる。
またメールの一斉送信ができたりや、様々なクラウドサービスと連携することで、営業活動の生産性が上がった。

非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • 情報通信・インターネット
  • 100-300人未満
顧客の商談状況をチームで共有でる点が魅力です
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

顧客の案件商談状況を、チームメンバーがリアルタイムで把握できる点です。エクセル管理だと情報が分断され効果的なアプローチができないなど、不便な点がありました。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

グラフの作成など操作が複雑な場合はがありますが、サポート体制がしっかりしていますので今のところ問題なく使えています。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

案件の商談状況や進捗をグラフ等でまとめることができた為、月の受注数の予測や管理がエクセルと比較して非常に楽になりました。

非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 保守・運用管理
  • ユーザー(利用者)
  • 情報通信・インターネット
  • 100-300人未満
使いこなすにはそれなりのカスタマイズが必要そう
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

会社で採用されていていつも使用しているが、営業支援ツールとしては機能しているかも知れない。外出が多い営業さんが外からでも案件進捗などを入力できるのは良いかと思います。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

ツール自体は良いものだと思いますが、それぞれの会社に合わせたカスタマイズは相当難しいと思います。特に全社的なツールとして導入した場合には技術、総務などの営業以外の部署では使いにくい面が多いように感じます。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

案件などの進捗について社内の伝達スピードが上がりました。
クラウドサービスであるために会社内で専用サーバのリソースなどを持たずにその分の保守や作業コストも減ったかと思います。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

会社の業務形態にぴったり合うのであれば営業支援ツールとして有力なものになりえるかと思います。

user
  • 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
  • 営業・販売・サービス職
  • ビジネスパートナー
  • ソフトウェア・SI
  • 1000人以上
営業支援ツールとしては1番では
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

顧客管理に関しては他の製品の比べて圧倒的に使いやすいように思える。データの見せ方やカスタマイズに関しても非常に柔軟なところも良いポイントのひとつ。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

日本国内大小様々な企業に入っているにも関わらず、ローカリゼーションがそれほど進んでいない様に思える。また、使い始めには多少勉強が必要で、中小企業の導入には少し障壁になる気がする。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

今までは煩雑にエクセルでの台帳などでの顧客管理などをしていた企業も、
システム上でセキュアにかつ有効なかたちで顧客情報の有効活用できると思う。

松本 淳志
  • メディアリンク株式会社
  • 経営・経営企画職
  • ユーザー(利用者)
  • ソフトウェア・SI
  • 20-50人未満
自由度が高いSFAパッケージ
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

自由度が高いため、今までエクセル管理で行っていた時とまったく同じ項目やレポート、KPIといった自社特有の管理をそのまま継続することができる。
またオンボーディングで運用開始までカスタマーサクセスチームが支援してくれるので、契約しても使いこなせずそのまま放置、といったことにならない。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

とはいえ、やはり自分たちでカスタマイズするのは難しい。運用開始まで時間がかかり、見たいレポートが見えれるようになるのにも時間がかかる。(これは当社のスタッフの問題かもしれないが、)導入して数か月経過するが、いまだに私のところにレポートが上がってこない。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

営業の活動報告に要する工数削減、スマホからでも登録可能なので利便性の向上、管理者は自分の見たいときに自分の見たい指標がいつでも見れるようになるので助かる。

非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • ITコンサルタント
  • ユーザー(利用者)
  • 情報通信・インターネット
  • 100-300人未満
経費と勤務時間管理ならSF
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

経費申請と勤怠管理を全てクラウド上でできるという点です。
管理部門の方の手間も省けると思いますし、何よりも入力が楽で使いやすいです。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

今のところ大きな問題点などはありませんが、交通費申請の電車の乗り継ぎが網羅されていないので、できれば追加して欲しいです。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

管理部門の方の手間が省けることが大きなメリットだと思います。入力する側の社員も簡単に誰でも使いこなせます。また、社員数が多い企業ほどおススメします。

非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • ソフトウェア・SI
  • 300-1000人未満
2大CRMの一角と思っております
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

他者システムとの連携が数も多く実績もあるので安心して使うことが出来る。
見やすいインターフェースも気に入っている。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

突然、比較的決まったタイミングで重たくなることが多々あるのですが、ネットワークの問題なのか?
こちらの問題なのか?重たさの改善を求む。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

顧客管理がExcelなどで行っていると入力が煩雑になって結局管理ができていないことと同じになっていたが、
導入後は必須入力項目を作って運用していることで、最低限の入力は全営業が行うことができているため、
いつどの顧客にどんなことをしたらいいのかがはっきりと見えるようになった。
MAと合わせて使うことでよりCRMの良さが出そう。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

セールスフォースはMAツールも持っているがセールスフォースはCRM・SFAの会社
MAは他ベンダーで考えて併せて使うことが良い。

user
  • クリテオ株式会社
  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • 広告・販促
  • 1000人以上
非常に使いにくい
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

非上に細かい作りこみが可能であり、また費用がかかるがカスタマイズが可能となる。企業ログインが簡単になった。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

作りこめば作りこむほど混線してしまい、基幹システムと連携すればするほど誰もわからない、全く使いこなせないほど使いにくくなる。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

Docusignを中心としたペーパーによる書面のやりとりを、電子取引化することができる。またログ化はされるようになった。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

SOXほうへの対応において必要なケースがあると思いますが、作業負担は劇的にあがるため、専任チームを添えて導入するのがベストです。

user
  • 株式会社NTTドコモ
  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • 情報通信・インターネット
  • 1000人以上
時間場所を問わず仕事ができる環境を実現
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

・パソコンでできることのすべてをiPadで実現しています。
・外出先で訪問結果報告やお客様情報及び提案書の確認が可能となりました。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

スマートフォンで利用すると画面サイズと比べて入力項目が若干見にくいところがあるところと、誤ってアイコンをタップしてしまうことがあるため、ユーザーインターフェースの改善を望みます。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

お客様に関する営業情報(記憶、手帳、Excel、紙、、その他)を一元的に管理することが実現でき、担当者の人事異動の際に迅速に状況の把握が可能となった。

非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 経営・経営企画職
  • ユーザー(利用者)
  • 情報通信・インターネット
  • 1000人以上
営業チームには必須の営業支援ツール
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

Salesforce Sales Cloudの大きなメリットは下記2つ。
①複数人で営業リストと営業ステータスを共有できる。
②Salesforce Sales Cloudの機能をカスタムできる。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

レポートの作り方が自由度が高く、細かな分析ができる一方で、自由度が高いが故にリテラシーの低い社員は使いこなせない場合もあります。各導入会社向けに定期的に育成プログラムなどあれば嬉しい。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

他事業部で取引のある企業に対しての営業手法に課題を抱えていましたが、全社的にSalesforce Sales Cloudを活用して、営業リストを共有することで、他事業部で取引がある会社に対しての営業を効率化できた。

非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • 自動車・輸送機器
  • 20-50人未満
顧客管理の容易さでは非常にすばらしい
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

各項目がリアルタイムに更新され、情報が常に最新であること。
営業支援ソフトとしては大変使いやすいと感じた。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

1ユーザに対して様々な対象と提案品目、提案内容がある場合は洗練されたフォーマットが逆に使いにくい。
他には価格面で競合よりも高い。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

お客様への提案フェーズ管理
他の営業との情報共有
1箇所更新すると他のページにも反映されるため、誰でも最新の情報を取得できる

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

迷ったら選んで間違いないと思います。

非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • その他一般職
  • ユーザー(利用者)
  • 専門(建設・建築)
  • 20人未満
世界中で使用されているCRM
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

世界中で使用されているという安心感と、それなりに勉強が必要ですが、カスタマイズ出来る範囲が広いというのが魅力だと思います。
また、連携アプリやコミュニティなども充実しており、楽しく勉強することが出来ます。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

まだまだ英語版しかない資料や動画が多くあるので、早く日本語対応して欲しいです。
また、標準機能である「検索機能」や「住所登録」が英語圏向けの仕様になっているので、日本人である私は少し使いづらさを感じます。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

今までバラバラで管理していた取引先等のデータを一つにまとめることで、常に最新の情報を共有することが出来ます。また、「見積を登録したら関係者にメールを送る」という機能を設定することにより、誰がどんな見積を提出したかが分かり、見積作成者が不在でも内容が確認できるようになりました。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

カスタマイズの幅が広い分、それなりに勉強しなければ分からないことが多いですが、コミュニティやヘルプ機能が充実しているため、疑問点を解決するために沢山の人が助けてくれます。

イケダ ヤストシ
  • 株式会社ベイカレント・コンサルティング
  • ITコンサルタント
  • ユーザー(利用者)
  • 経営コンサルティング
  • 1000人以上
営業の顧客管理として最適なツール
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

私は営業の顧客管理、チームマネジメントに利用してました。
顧客委一覧(レポート)の既存の項目と数式を使って新たな作成できたりと多少カスタマイズが加えられるところが使い勝手良かったです。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

権限をどこまで広げるかの問題ではあると思うが、個人でカスタマイズできる幅をもっと増やせればいいなと感じた。なんでもそうだが、できないならできないなりにやると思うが、これができたらいいなというのはだれしも思うところがあるはずで、個人カスタマイズの範囲を広げることで、色んな使い方、意見を抽出でき、さらに使い勝手がいいものが出来上がると思う。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

私は入社当初から使っていましたが、もしエクセルでの管理をしていたと考えると、いくつもエクセルを作る必要があって、更新もかなり手間であることを考えると、非常に業務を効率よくできたと考えています。
また、レポート機能だけでなく、ダッシュボード機能を使ってチームのマネジメントにも役立ててました。チーム、チームメンバーの弱点、改善点がどこにあるのかを、他チームの状況と比較することで見つけ出したり、改善案を出すにしても、その根拠を他のメンバーを参考にしたりとマネジメントにも役に立ちました。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

SFA,CRMのツールとしては大手で、大手企業も多く導入しているので、一度使ってみて間違いはないと思います。企業のニーズに合わせてカスタマイズもできますし、社員それぞれも権限を与えれば多少カスタマイズできるので、多くのニーズにこたえることができると思います。少なくとも、私は営業をするにおいて、セールスフォースがなければ顧客管理、チームマネジメントにかなりの時間を取られてました。

非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 総務・庶務
  • ユーザー(利用者)
  • ソフトウェア・SI
  • 不明
カスタマイズ性に優れているが、慣れるまでが大変
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

CRMツールとしてもっとも有名なSalesforceですが、とにかく柔軟にカスタマイズできるのが強みだと思います。
ダッシュボード、レポートなど集計の機能も優れていて、ある程度使い慣れれば必要な情報を簡単に確認することができます。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

構造や機能が複雑なので、使い慣れるまでけっこうな学習が必要です。
ヘルプページもわかりづらいため、すでにSalesforceを使える人に教えてもらうか、インプリベンダーに導入支援してもらう必要があると思います。
最近のSaasで、ここまでオンボーディングが大変なツールもめずらしい気がします…
また、アカウントの価格も高いです。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

顧客管理はもちろん、商談化から見積り作成、契約、既存顧客の案件管理など、一括管理できていることが最大のメリットです。
一度Salesforceで仕組み化できると他のツールにリプレイスする気になりません。

非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • ソフトウェア・SI
  • 20人未満
これがないとビジネスサイドの仕事ができない
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

・外部ツールとの連携が柔軟にできるところ
・常にユーザーの声を反映させて機能改善をしているところ
・情報を入力する際の項目を柔軟に増やしたり、集計の際に様々な方法や角度で実施できたりと、かなり便利に使っています。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

一点だけ、動作スピードが遅いのでスピードを早くしてほしいです!といっても現時点でも我慢できるレベルではあるのですが。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

・営業時、CS対応時のお客様対応履歴の入力
・上記により商談ステータスの可視化
・担当接触率、アポ率、商談化率、商談成立率、一ユーザーあたりの問い合わせ件数の集計など、ビジネスを行う際の細かい情報の集計が容易になった。

user
  • 株式会社WACUL
  • 宣伝・マーケティング
  • ユーザー(利用者)
  • ソフトウェア・SI
  • 20-50人未満
リード~受注まで、一貫したマーケティングができる
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

・機能
レポート、ダッシュボードを活用してマーケティングと営業の状況を一目で把握することができる。データ収集を容易にする工夫が随所になされている。
・CS
担当営業の方が、利用シーンや事例について、適宜案内してくれるので、トレンドのキャッチアップもできる。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

Lightningになってから、表示が少し重たくなったような気がするが、ユーザの慣れの問題でもあると思う。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

どこからのリードが、どの程度商談化して、受注率はどうだったのか、LTVはどうなのか、といった情報を一元管理できるようになった。スプレッドシートでは実現が難しい点だと思う。

user
  • モバゲート
  • 経営・経営企画職
  • ユーザー(利用者)
  • 不明
  • 20人未満
なくてはならないCRM
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

誰にアプローチするか、その顧客とどんなやりとりがあったか、どれくらい活動しているかなどを可視化し、常にネクストアクションを意識できます。その結果、適切なアプローチができ、売上アップにつながります。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

金額が高いことですかね。あとは、最近サイトが少し思い気がするので、もう少しサクサク動いてもらえると助かります。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

みんなが何をしているか、予算に対する進捗状況の把握をスプレットシート で管理していました。しかし、迷子になったり、修正が手間という問題がありました。それらを解決してくれました。

非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • 情報通信・インターネット
  • 100-300人未満
もう10年くらい使っているので、ほかが分かりません。
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

弊社では、CRMとSFAとして利用しています。
ただ、10年以上利用していますので、10年のうちにカスタマイズしすぎて、普通のセースルフォースとは離れてしまっています。しかし、業務への密着度活用度が非常に高く便利に使っています。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

料金が高いと、毎年問題になっていること。それでもやめないからいいじゃないかと思いつつも、容量課金なので仕方がないが、長年利用していたら安くしていくことを検討してほしいです。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

サポートから、営業、請求、マーケの全ての部署をつなぐツールとなっているため、一気通貫した運用ができていること。

非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 宣伝・マーケティング
  • ビジネスパートナー
  • 情報通信・インターネット
  • 100-300人未満
顧客管理ができて、顧客分析もできる優れもの。
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

顧客情報の管理が簡単にできます。
また、分析用のダッシュボード細かくカスタマイズができて、作り込めば欲しい指標をすぐに閲覧ができる。
画面動作のも早くて良い。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

海外ツール全般に言える事だが、日本人には少し使いずらい箇所がある。
特にダッシュボードから深堀りしようと思っても、使いにくさから諦めてしまう事もおおいので、
もっと簡単にカスタムできるようにして欲しい。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

EC運用のサポートをしているのですが、これまでExcelなどいろいろな所に分散していた顧客情報を一元管理し、呼び出しもスムーズにできるようになり、スタッフの業務効率が良くなりました。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

事前にしっかりと設計ができれば非常に使いやすいツールで、しかも他のツールとの連携もしやすいので、今後の発展も期待できる将来性の高いツールだと思います。

大村 亮介
  • 株式会社フレクト
  • 宣伝・マーケティング
  • ユーザー(利用者)
  • 情報通信・インターネット
  • 50-100人未満
SFAの決定版
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

各種SFAがあるが、各社のビジネスフローに合わせやすいCRMのひとつ。データをインプットする側が意識をして使えば大きなメリットを発揮できるサービスだと思います。様々な機能は兼ね備えているので、運用定着と運用ルールが活用のキモになるでしょう。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

海外主導のサービスであるため、documentの日本語訳が微妙な場合がある。また、一部サービスにおいてのQandAの返答品質が低いことがあるので、是非改善をして欲しいところ。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

売上のパイプラインなどは非常に読みやすくなりました。集めたデータをどう生かすかは会社次第となるでしょう。

非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • ソフトウェア・SI
  • 20-50人未満
CRMツールとしてはNo,1
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

10年以上ユーザーとして使っているが、不満に感じることはない。
特にダッシュボードの使い勝手が良い。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

スナップショットが取れないので、どうしてもExcelでスナップショットの管理を
する必要があり、Salesforce と Excel 両方使わなきゃいけないところ。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

Forecast している商談に対して営業が適切に活動しているのか?が可視化できるようになった。
ただ定着させるのがちょっと大変だが。
社内の評価制度も同様に見直す必要がある。

橘 大地
  • 弁護士ドットコム株式会社
  • 経営・経営企画職
  • ユーザー(利用者)
  • 情報通信・インターネット
  • 100-300人未満
SFAの完成形。3rdPartyの充実度が圧巻
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

SFAで必要な機能は全て備わっていると評価して良い。標準オブジェクトの充実度も去ることながら、アプリマーケット「AppExchange」も充実しており、必要な機能はサードパーティーアプリで補完できるように設計されている。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

特に改善点はないが、初心者でも使いやすいデザインになるよう、もっとモダンなデザインになると尚ありがたい。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

属人化していた顧客情報を一元管理でき、チーム全体で顧客関係を構築することが可能になった。ゆえに、受注率も向上し、顧客満足度も上昇した。

user
  • 株式会社JTBビジネスイノベーターズ
  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • ソフトウェア・SI
  • 100-300人未満
セールスの管理
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

SFAの元祖?だけあって使いやすい。他社製品と比較して検索精度が高い。レポート作成機能が便利。セールスターゲットの絞り込みに必須。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

価格が高い。(管理部門からの突き上げが激しい。価格に見合った営業成績を上げているのか?的な)
検索ロジック?の変更をしないでほしい。(今まで出てきたワードで引っかからなくなった)

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

セールス担当おのおのが把握していたりEXCELなどで管理していたセールス情報や過去のセールス履歴がすぐに追える。担当変更時に追いきれなかった案件や取りこぼしをへらすことができる。戦略的なセールスフォローができるので案件の勝率が上がる。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

SFAに関してはセールスフォースの優位性はなくなりつつあるのではないか。ただ乱立し過ぎているので無難にセールスフォースというのもいい選択肢と思う。

非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 経営・経営企画職
  • 導入決定者
  • その他製造業
  • 50-100人未満
使いこなせれば強いツール
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

世界的規模で多くの企業から使われているシステムで利用価値の高さや制度設計は素晴らしい。使い方次第でやりたいことが実現できる自由度の高さも利用価値の一つ。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

日本語検索についてはかなり癖があり利用シーンでうまく機能しないことがある。これはサポートとの連携をうまく取りながら進める事となった。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

まず社内の一番の問題点は各部署、ファイルごとに顧客情報がバラバラに管理運用されている。どこの会社でも起こりうるし、属人的になりがちなものである。その点を改善するには、時間や場所の制約を取り除くことが必要であり、一つのシステムとして運用するには最適なものと思う。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

そのまま使うのであればPCに詳しい人でも運用出来るかもしれませんが、社内でカスタムをしたいとなれば専属で運用管理者を置かないと後で大変だと思います。その点をよく煮詰めて何をどのようにしたいのかを明確に細分化、詳細化してからの導入をおすすめします。

非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 営業・販売・サービス職
  • IT管理者
  • 情報通信・インターネット
  • 300-1000人未満
自力カスタマイズは大変!
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

自力カスタマイズは思った以上に大変です。
でもやる気になればできます。
インプリベンダー、コンサル、なくてもなんとかなります。
やりきった後はいつでも自力で変更できるのが利点です。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

取引先に送った後もリードに戻せるようにしたい。
また、取引開始済みボタンが別の文言へ変更できないことが弊社では都合が悪い。
変更できるようにしてほしい。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

やり忘れを防げ、社内での共有することがとてもスムーズになった。
また、部下やチームメイトのやり忘れや障壁などが確認でき、アドバイスや共有できることが良いと思った。
メールの共有ではなかなか気づけない。