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株式会社セールスフォース・ジャパン
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CRM（小売業向け）
1. 使いやすいから生産性が上がる 外出先でも素早く顧客にアプローチ。AIが組み込まれたCRMは、営業プロセスにあわせて柔軟にカスタマ...
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案件に携わる全員に活動状況の報告と共有（メールでの通知も）出来るので 進捗状況の把握が非常に楽になる。 スマホでの入力も対応しているので移動中に記入することが可能のため、 外出先から戻って別途報告作業という手間から開放される点も使い勝手の良さだと感じる。
入力項目を増やす事で入力作業が煩雑になる点に加えて 名寄せ部分が統一されていないので データとしてフル活用するためには別途SIなど多大な時間と費用が必要になる。
これまでは外出後の報告業務やその内容の共有という作業に大きな時間が かかっていたが、それを効率よく入力・共有出来るようになったので 業務時間の削減とこれまでよりも更に報告内容の質が向上した。
社内の営業活動に関連する情報も統合、可視化出来るようになったので 活動の振り返りの精度も向上している。
優れている点・好きな機能 ・レポート、ダッシュボード機能 ・様々なシステムとの連携が可能な点 その理由 ・商談で入力した情報や、商談のレコードと関連するレコードの情報をレポートにひっぱって商談状況の見える化ができるようになった。 ・ばらばらで使用していた勤怠管理、会計ソフト、名刺管理ソフトなどと連携ができたため手動のデータインポート作業や2重入力の手間を減らすことができた。
欲しい機能・分かりづらい点 ・商談レコードと、2件の関連レコードでレポートを作られる機能 その理由 ・商品情報や自社独自の関連レコードをまとめて1画面に見たいという要望があったため、現在はエクスポートしてデータを集計している。Salesforce上で完結できるとありがたい。
解決できた課題・具体的な効果 ・各営業の商談進捗が見える化できたこと ・各営業の商談の確度が主観的だったものが客観的に行えるようになったこと 課題に貢献した機能・ポイント ・これまでは、商談の進捗が各営業しか把握しておらずマネージャー指示が的確にできていない状態だったが改善された。 また、商談のクローズ理由もデータ化でき、失注理由をもとに商談分析・対策を行えるようになった。 ・10個のフェーズで商談ステップの管理ができるようになった。
まずは各営業のパフォーマンスを可視化することができるかつ、その理由も切り口を変えた分析をも用いて可視化することができる。具体的にはレポート、ダッシュボードを用いてウォッチする項目を定めて相対評価する。またラップ機能で日次や月次の積み上げを可視化することが可能です。
また行動の可視化についても、複数部署のアプローチが重複しないような履歴管理やTodo管理ができます。
スマホでの閲覧や承認作業をするためのクエリに時間がかかるので、管理職などの承認作業が多い者はPCの方がいいかもしれません。
またシステム構築の難易度はやはり高く、 Sales Force独自のコードを用いて入力規則などを設定するため難しいです。
案件管理をする上で進行中の案件状況や今後の進め方などが共通のプラットフォームで管理されているので管理、指摘がしやすい。
また様々な要素がある中で各メンバーのパフォーマンスを評価するかと思いますが、前提条件や背景異なる中で適切な切り口での定点観測が出来れば、誰が成長しているのかなどもクリアになります。
基本的なフィールドが用意されており、不足分はカスタムフィールドを用意出来るので、しっかりと設計すれば営業活動が可視化される
プロセスビルダーからフロービルダーを使うようになって、勝手が変わったため、内製で運用するのに手こずっているため、一層のテンプレートの充実を期待しています。
営業が失念しがちな確認タイミング（例えば契約更新確認）をフローを利用してほぼ自動化したことで、営業の習熟度に限らず、営業品質が向上した
・ホームにタブごとにダッシュボードを掲載できること。複数のダッシュボードを見せたい際に非常に有用。 ・プロセスビルダーという機能を使用して効率よく自動化をしていたが、そのプロセスビルダーが廃止になるらしく、別機能の自動化への変換が用意されている。 ノーコードで自動化が組めるが、使用する言葉は学ぶ必要がある。 この点についてはSalesforceサクセスナビに専用ページもあるので、学びやすい場所の提供は受けている。 いまから導入するにあたっても必要になるページなので助かると思う。
【前回記載コメント】 レポート機能やダッシュボード機能をシステム管理者だけではなく、一般利用者も気軽に操作・作成ができること。 商談の登録をすることにより案件の進捗管理がタイムリーに確認でき、kanban表示にすることによりフェーズの移動も楽々。 また、さまざまなファイルを取引先に紐づけて保存することができるので、社内システムに格納されているデータなども出先から気軽に確認できる点は営業活動において非常に好ポイントです。
・Chatterで、登録者全体への発信がグループを作成しメンバーを追加しないとできないこと。全体発信したいときは別途メールを作成しているのでSalesforce内にデータが残らない。
【前回記載コメント】 ・リアルタイムでの確認はしやすいのですが、年間・月間予算対比となると商談が発生した月しか予算が表示されず…予算対比がもっと見やすくできればいいなと感じてます（多くは新入社員などの場合です） ・あとは何よりも価格が高いこと。 商談等の標準オブジェクトを使用するには高価格帯での契約が必要になるため、軽い感じで導入するにはやや難易度が高いです。
・従来ではGoogleカレンダーで行動予定を追加していたが、Salesforceに切り替えたことによって得意先の情報と紐づくようになった。得意先には与信限度額の情報や、取引先責任者の連絡先もすべて入力しているので出先で次の訪問先をSalesforce上で選択しやすくなった。 ・引継ぎの際にSalesforce上にデータが残っているので、従来よりスムーズになった。日報システムを導入しているので、どのように行動してきたかが明らかになった。
【前回記載コメント】 ・営業職が出先で案件管理がしやすくなりました。 案件に紐づく、取引先・取引先責任者・予定・関連ファイル…等、事務所のPCから見ないと分からなかったことがスマホから確認できるようになりました。
IT専任者がいると導入・管理もスムーズ。何も分からない状態であればベンダーを使用するといい。
拡張性・接続性が高く、”出来ないことはないのではないか”と思う。 情報の共有・蓄積を行い、使っていくうちに情報が蓄積され社内Googleのようなデータベースが出来上がる。 簡単な分析ツールやコラボレーションツールも提供されており、全機能を網羅するのは不可能なほど。
メニューやマニュアルが完全に日本語には対応していない。 順次対応していく との方針だそうだが、次々にリリースされる資料や機能に対し明らかに言語変換が追い付いていない。 ブラウザの和訳機能を使用すれば詰むほど困ることもないが、やはり違和感が残る。
いつ だれが だれと なにをして どうなった という情報がひたすら蓄積されていく。当社はルート営業が主の会社で、特定顧客に対してどのように行動してどのような結果が出ているかがリアルタイムで把握でき且つ蓄積されていく。 担当者変更等に必要な業務引継ぎの手間が５０％以上軽減できた。
予算が確保できるなら是非導入に挑戦して頂きたいサービスです。 構築・運用にはある程度知識を持った専任者を複数人用意する必要があります。
商談や顧客管理はもちろん、機能拡張の種類が多いため、MAやレポーティングなど業務、データを一気通貫で扱える。 カスタマイズもかなり自由度が高いため、成功案件／失注案件の分析、類似商談の検索やナレッジ共有など、営業にかかわるあらゆることが実現できる。
他SFAに比べ料金が高く、またカスタマイズを含めた保守には高い専門性が求められるため、現場の変化に合わせた素早い変更を行う場合は専門の人員を配置するなど高いコストがかかる。 そのコストをカバーする業績があればよいが、そうでない場合は経営の足かせになりかねない。
個別案件の管理、その積み上げによる業績の管理、営業メンバーの活動の可視化や情報共有など、営業活動に必要な情報を整理して管理できるため、情報の可視化が非常に簡単に行えます。 機能拡張も豊富にあるため、簡単なデータクリーニングであれば非ITでも行える機能が用意されているのが便利です。
マーケティング要素や分析に長けている印象。 その為、営業活動に反映する事ができる。 操作性や見え方が少し分かりにくい、分析など使いきれていない部分もあるため専門部署やサポートデスクがあればなお良いと思います。
サポートデスクや技術窓口を置いて欲しいです。 オンラインなどで使用の簡単な説明や応用的な活用、操作方法のレクチャーをしてほしい。 Youtubeなどにアップしてあると便利だと思います。
手当たり次第の営業スタイルから、傾向や分析をして可視化する事ができるため、無駄のない活動が出来るようになりました。 フローで顧客の管理も出来るため対応の漏れも防げます。
優れている点・好きな機能 ・フロー ・レポート その理由 ・ある程度の処理であれば、ローコード開発で簡単にフローによるデータ処理が実装できる。 ・溜まったデータを簡単にレポート化できる。
Classic版でしか利用できない部分が所々に残っており、ストレスを感じる。 設定の中のリストビューがとても使いにくい。特定の設定箇所を探しにくい。
・セールスの活動記録を全社で共有できるようになった。 ・ローコード開発で複雑なプログラムを組まなくても、ある程度の業務要件には内製で対応できるようになった。
CRMとしておおよそ考えうる全ての機能を網羅的に実装している。Marketing・Service等他の顧客対応アプリケーションとの連携もできており、「外さない」選択肢と言える。またLightningのUIは直感的にわかりやすく、専門知識がなくても以前より使い回しやすくなったと感じる。
挙動の遅さはいまだに感じます。また機能が多すぎるため、いまだにオブジェクトを跨いだレポートの作成などは少しデータ構造の理解がないとできない部分があります。
顧客管理・案件管理・マーケティング施作の効果分析などに幅広く使える。顧客とのやり取りの履歴等もすべて自動的にコピーされ見られるので、担当者の万が一の退職などがあっても、過去の履歴が見られなくなってしまうことがない。
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