Salesforce Sales Cloudのレビュー（口コミ・評判）

弊社では顧客管理においてなくてはならないサービスになっている。Marketoと連携を行い、顧客のナーチャリングに役立てていたり、態度変容を見ている。見積もりや稟議等も使っていて社内システムの中心にもなっている。

サービス内容自体に不満は何一つ無い。出来ることが非常に多く、アップデート等の対応は素早く行って頂けるため問題ないが、他ツールと比べて高い。

顧客管理はエクセル等を使っていた時代もあったが、顧客が増えたり商談が増えることで対応ができなくなってきた。こちらのツールを導入し、パイプラインの管理がより正確に出来るようになった。

取引先の基本情報はもちろんキャンペーンや商談の情報を蓄積し、また新規顧客はリードとして既存顧客とあわせ活動状況や商談の進捗を管理、把握することができます。

サービスへの改善要望は特になく、当社の導入に際しては取引先マスタの構築や販売管理システムとの連携が足を引っ張ってしまいダッシュボード等の活用できず、Chatterを用いた日報システムになってしまっています。

情報を蓄積する箱としてしか活用できていないながら、取引先との紐付けやメンションによるタイムリーな情報共有にはとても役立っています。
業種業態によって合う合わないはあると思いますが、合うユーザーでは簡易的な販売管理システムとして活用される例もあります。

自社の業務にサービスを合わせるのではなく、業務をできる限りサービスに合わせるように検討することが最大限の費用対効果と、業務運用の改善につながります。

営業活動の全てを記録に残すための機能が備わっている。
ただし、全てを記録するためにはかなりの労力が必要となる。（営業個人だけでなく、事務担当が必要な作業量）
管理側もダッシュボード機能を使い、担当別の売上、月別の管理、どの企業が一番売上が高いか、潜在的な売上がいくらあるか等、切り口がいかようにもできる。
しかし、機能が豊富な故、活用するためにはかなり知識が必要となる。

目的別の操作方法やテクニック集等がわかりやすいところから確認ができるよになるとよい。
名寄の判定に誤判定がある（日本語の問題なので、似たような名前があるので仕方ない部分もあります）

台帳管理が格段に楽になりました。検索も早く、どの案件を持っているか、いつの話だったか、誰が担当だったか、すぐにわかるようになっている。アナログで管理していると事務所に行かないとわからない…ということがあるが、こちらを用いることでスマートフォンからも確認することができ、どこからでも確認、管理が可能となる。

本気で営業支援ツールを使って管理・分析・対策を検討している場合は有用なツールです。

製品の顧客情報を集中管理するのにはとてもよいソリューションです。
営業が外出中にお客様からの製品問い合わせに対応したり、他の担当にエスカレーションしたりと、Cloudでできることによるメリットがとても大きいです。
自社の顧客情報を定期的に連携し、受発注との連携もできるようになります。
製品の出荷統計や利用状況の把握も簡単にできます。
全社員に自社の製品の現状などを共有するコミュニケーションツールとしてもとても便利な機能を持っています。
顧客を中心とした様々な情報共有に役立っています。

社員数や顧客に規模によってはランニングコストが高価に感じると思われます。
カスタマイズや他社のアプルを採用していくとアカウント単位の端画家上がっていくので、やりたいことをすべて実現するのは少し勇気が必要です。

顧客対応、販売店対応など、営業が社外にいても迅速な対応ができます。
コールセンターからのフィードバックや、補Ωページからの問い合わせなどにも連携できますので、必要な情報とトリガーがすべてそろうことになります。
併せて、スケジューラや勤怠、ワークフローなどが顧客を中心としてとても使いやすくなります。

導入時にはSalesforceビジネスパートナーの導入支援を受けることをお薦めします。
コストはかかりますが、移行作業や初期設定などがとてもスムーズになり、短期間で軌道に乗せることができます。
特に既存システムを利用中の場合、データー移行や連携にはある程度に知識が必要になります。

細かい顧客管理と情報の共有が即座にできるのはありがたい。
また、管理者権限などの機能もありできる事の幅が広いのもありがたい。

便利な機能が多岐にわたりある変わりに使いやすさに関しては、パソコンが最低限使えるレベルでないと厳しい印象。当方では研修などを重ね導入している。

顧客管理と一人一人の顧客とのコミュニケーションをとっていく中で、タスク管理の機能などを利用して現在の進行状況の管理、社内管理ができる点で重宝している。

・ノンプログラミングで導入しようと思えば導入可能
経営企画の立場で導入推進し管理者を行っているが、SFDC社の有償研修を受講しない場合は一定のIT知識と経験がが必要。
・カスタマイズ性が高く、自由に管理項目を設定できる
別の子会社で導入していたシステムは機能拡張や改修の柔軟性が低く、都度ベンダーに開発を依頼する羽目になっていたので、改修コストは削減された。
・接続APIが多く、基幹システムとして利用ができる
弊社ではいくつかのシステムとAPI接続を行い、勤怠管理や経費精算等もすべてSalesforceで完了させているので、ユーザーからすると複数のプラットフォームを切り替える必要がなく、管理が楽。

・導入後のカスタマーサポートのレベルが均一ではない
回答者によってスキルにばらつきがあり、こちら側から回答の矛盾を問い返したことが何度かある。また、問合せクローズ期間をKPIで追っているのか、回答があった内容について社内で検証をしたくても、「問い合わせをクローズしてくれ」としつこく何度も催促が来るので対応が煩わしい。
・レポート機能に限界がある
ピボット機能の項目数が制限されている等の制約があり、一部Excel等の集計ツールでの作業が発生し、Salesforceのレポートだけで完結できないことがある。
・基本設定の仕様書がなく、設定もすべて手動
導入ハードルはかなり低いが、初期設定の仕様書等が作られていないので、システム開発のプロジェクトとしては別途ドキュメント作成が必要になる。
また、管理者が行う設定はほぼ手動でしか連携できないため、一定の手間がかかる。

・ビジネスの状況が一元管理できるようになった
マーケティング施策、名刺情報から商談の状況、請求/決算計上までをSalesforceのみで対応できるようになったため、会社の経営管理としては数値が一元管理できるようになり、ビジネスの状況が可視化できるようになった。
・マーケティング施策の成果が管理できるようになった
広告出稿やイベント出展等のマーケティング施策によって獲得できたパイプライン、商談、受注金額がワンストップで管理できるようになるので、マーケティング施策の効果分析が行えるようになった。

案件管理やレポートでの市場分析など、これまでエクセルなどのデータ蓄積ではやりにくかったデータ活用ができる点かと思います。分析することで戦略に組み込み、会社としてより一層効率的な営業ができるようになります。

ひとつひとつの機能はとても秀逸で便利なものです。機能同士のシナジーをもっとだせるようにサポートをいただきたいと思っています。導入した当初は、非常に画期的な製品だなという印象でした。これまでアナログで行ってきたことがデジタルで管理できるようになり、そこにレポートの抽出などさらに便利な要素が加わったからです。
ただ、大前提としてこれまでやってきた延長として多少便利になっただけで、本当の意味で会社がデジタルトランスフォーメンション化したとはとても言えないと思っています。ツールとして本当に利用価値があるものに高めるサポートをもっとしてほしいです。

いち営業としては毎日の営業活動が簡単に記録できるようになり時間の短縮になりました。引継ぎも楽になり、レポート抽出など知りたい情報の分析も簡単にできるようになりました。管理者の立場としては、案件管理や市場分析など効率的にやりたいと思う反面、これを行うためには定量的なところをどう作りこんで所員に入力させていくかというところを工夫しなければいけません。
ツールは本当に便利なものですが、定量的、定性的な情報を末端所員が苦にならないように工夫し、本当の意味で使いこなそうとする使う側の努力も必要不可欠です。

日々の営業活動を記録していくことで、自分の中の見込みや進捗の管理などがスムーズになりました。ネット環境があればいつでも情報を入力ところはすごくよいです。以前はエクセルの決まった書式で活動日報を管理していたため、会社に帰ってからしか入力ができない環境だったので時間の効率化になっています。またレポートの作成や必要情報の抽出など戦略を立てる際にもとてもやっくに立ちます。

製品自体というよりは、セールスフォースさんにユーザーフォローの内容をもっと意義のある濃いものしてほしいと思っています。というのも、つい先日、セールスフォースの窓口担当の方に「セールスフォースではどのようにツールを使いこなしているのか」というミニセミナーを開いていただいたのですがそれがとても参考になるものでした。逆に導入して何年も立つのになんでこういうことをもっと早くやってくれなかったんだ！と感じています。

会社にとっては日々活動が管理できるため、売り上げを作るために必要なデータが蓄積され人が入れ替わっても、崩れない体制がつくることができるのができております。就職率が回復してきて人をとることが逆に難しくなってきたため突然の退職などで焦ることがなくなることがメリットです。

全社の営業活動履歴をsalescloudに集約し、進捗管理している。案件が更新された際にChatter（salescloudのSNSみたいなもの）でメールに通知がきて、関係者が即座にコメントのやり取りができるので、案件の把握が導入前より楽にできる。Pardot（MAツール）とも連携していて確認したい顧客のサイトのアクセス状況や問い合わせ履歴もこのツールで確認できるので営業活動はすべてこのツールを見て把握できるようになった。

このツールに限らず、SFAは全てかもしれないが、営業社員が活動状況を正しく入力しなければステータス管理が正しくできない。MAツールと連携していてもデータに欠損があることで正しく評価できない場合がある。

導入前は営業進捗管理をエクセルで部署ごとにやっていたが、このツールに集約することで、全社員が同じデータベースで状況を把握できるようになった。

外部ベンダー、コンサルが多いので困ったときに協力を得やすい

製品の品質が高いことは言うまでもないと思います。コロナが始まって以降、既存顧客に対するカスタマーサクセスへの意識が大変強くなってきており、ベンチャー企業の弊社に対しても、何度も勉強会を行ってくれたり、インサイドセールス立ち上げのノウハウやKPIなど参考になる情報が惜しみなく提供してくださいました。

しいて言うならダッシュボードの使い勝手をもう少しよくしていただけると大変有難いです。アインシュタインまではいかなくても、融通が利いたダッシュボードを作成したいと思います。

大いに改善されました。セールスの見える化という大きなミッションがありましたが、セールスクラウドの特徴を生かすことで実現できました。