user
  • 株式会社ジャックアンドビーンズ
  • 宣伝・マーケティング
  • ユーザー(利用者)
  • 広告・販促
  • 20-50人未満
  • 契約タイプ 有償利用
ユーザー視点の意見
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

会社情報、営業進捗、受注後の管理情報がすべて関連付けて保存されているので、データアクセスが楽にでき
ダッシュボード機能を使うことにより、現在の進捗を可視化することができる。
各項目についても、必要な項目を状況に応じてカスタマイズでき
まとめてアップロードすることも可能なため、作成、編集に時間を取られない。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

デスクトップ版、モバイル版のUIや設定等をそれぞれ別で設定する必要があるとのことなので現状モバイル版の改修が社内で行われておらず、使い勝手はあまりよくない

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

顧客情報や契約情報の見える化ができるようになりました。担当者ベースでしか保持していなかった情報が見えるようになり、引継ぎなども楽になりました

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非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • ソフトウェア・SI
  • 100-300人未満
レガシーな感じで操作はしやすい
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

UI自体がレガシーな感じでとっつきやすく、操作感はすぐになれると思います。商品はともかく、導入企業が多数、影響を受けている他ツールが多数、企業規模が大きく機能追加、買収などを経て拡大中である

改善してほしいポイントは何でしょうか?

機能が多いことはいい面もありますが、使いやすさを向上させるべく
少なく見せる、伏せる機能などの仕組みがほしい

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

お客様の情報、営業情報、社員情報の確認・共有はもちろんのこと、他システムとの連携ができる点がよいです

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user
  • 株式会社ジャックアンドビーンズ
  • 社内情報システム(開発・運用管理)
  • IT管理者
  • 広告・販促
  • 20-50人未満
  • 契約タイプ 有償利用
システム管理者目線のレビュー
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

サーバーサイドの知識が全く無くてもビジネスシーンで利用できるアプリケーションが開発できる。管理画面が直感的にわかるため、キャッチアップしながら進めることができる。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

これと言っては思いつかない。
ただ機能が多岐に渡るため、100%使いこなすことはほぼ不可能かと思う。
ユースケースに合わせて営業担当やサポートに相談しながら実装する必要がある。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

salescloud全体として使いやすいことはさることながら
salesforce社のTHE・MODELを踏襲したマーケティング、セールス、カスタマーサクセスという流れを社内に浸透させやすい部分は非常に良い。

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非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • ソフトウェア・SI
  • 100-300人未満
  • 契約タイプ 有償利用
社内での各部署の連携がしやすい
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

勤怠管理からクライアント管理など様々な場面で使えるため、
社内で1つの情報共有に使用しやすい。
社内で社員全員が使用方法をある程度理解できていれば、
多様に使うことができる。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

多面的に使えるからこそだが設定や使用方法が難しかったりと
使い始めから慣れるまでは少し時間がかかる。
エクセルなどへのレポーてイングを落とすことが
スムーズにできるといいと感じた。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

まず社員の勤怠管理が楽になった。
また営業の立場からすると、クライアントごとの
情報収拾の集約に使えており、情報共有が簡単である。

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非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • その他情報システム関連職
  • ユーザー(利用者)
  • その他サービス
  • 20-50人未満
サポートがしっかりしている
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

あらゆる企業のあらゆる課題に対して、見える化と解決への仕組みを構築できます。画面構成や紐付けなど細かくカスタマイズできることもあり、導入から運用までの間、明確な運用方法の取り決めと初期設定を丁寧に行う必要がありますが、サポートがしっかりしていますので安心です。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

導入時のサンプルデータが、本国(アメリカ)の内容で全て英語で入っている為、わかりにくい。また、サンプルデータを自前で消さなければならない。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

幾つものエクセルファイルで管理していた業務を一つの画面(システムに)まとめあげることができます。只今実践中です。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

担当営業と丁寧に何度も打合せながら進める事が大事です。

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nagai yujiro
  • 株式会社ヤプリ
  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • ソフトウェア・SI
  • 100-300人未満
フィールドセールス/インサイドセールス視点のレビュー
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

マーケティングから営業まで様々な情報を一元管理することができ、そのデータを活用できる土台を形成できる点

改善してほしいポイントは何でしょうか?

使い方のレクチャー
多くのことができる製品であることは間違いないが、
使いこなす難易度は高めである。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

データの可視化と活用。
導入以前は、データを一元管理できておらず、過去の商談など
情報をたどるのであれば、人に聞くしかなかった。

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非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • ソフトウェア・SI
  • 100-300人未満
柔軟なカスタマイズに対応
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

企業の業務スタイルに合わせて柔軟なカスタマイズができる点かと思います。
また、モバイルアプリがあることが良いと思います。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

利用者の立場から言うと、少しモバイルアプリが使いづらいかなと思います。
改装を掘り下げていくと少し見づらくなります。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

やはり、どこからでも入力ができるので、直行直帰が可能になり無駄な業務時間、移動時間が削減できた点かと。

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非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • ソフトウェア・SI
  • 100-300人未満
非常に柔軟性が高いが、難易度も高いSFA
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

箇条書きになりますが、
・カスタマイズが非常に柔軟に行えるためほぼどんなことでも可能
 →自社ではERPのように利用
・上記に付随しますが、SFAの先駆けなので、かゆいところに手が届いている
・やはり管理者が管理しやすい

改善してほしいポイントは何でしょうか?

ズバリ、検索・抽出。
もっと直感的に、簡単に意図した情報を抽出できるようになってほしい。
現状レポートが直感的でない。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

自身のパイプライン管理や自社ではほぼ基幹システムとして利用しているため、ボトルネックの解消や一元管理ができている。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

社内にてDBのカスタマイズが可能な技術者がいれば、非常に柔軟に社内システムが構築できるため、投資対効果は高いと思います。

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非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 社内情報システム(企画・計画・調達)
  • IT管理者
  • 医薬品
  • 100-300人未満
営業支援ツールとしては優秀な部類
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

それぞれの営業部門の色にあったカスタマイズがそれほど難しくなく、欲しい情報がなにでどうゆう項目をまとめたいか目標設定ができれいれば営業情報のアーカイブとしてはかなり優秀である。
格納された情報を他部署でも確認できる上に情報の検索スピードがかなり優秀である。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

現在快適に動作するブラウザが、GoogleChromeだけであり
Microsoft EdgeやInternet Exploreでも快適に動作するように改善してもらいたい。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

A営業部門と技術部門との進捗管理が煩雑になっていたが、進捗の見えるかを実現することができるようになった。
B営業部門はメンバー全員がほぼ社内におらず、特に情報の鮮度が落ちやすい部門であったため、セールスフォースを利用することにより携帯アプリでリアルタイムの情報共有と、ナレッジ蓄積に役に立っている

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非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 宣伝・マーケティング
  • ユーザー(利用者)
  • 情報通信・インターネット
  • 20人未満
良くも悪くも設計次第です
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

顧客管理をクラウド上で統合して管理できる。
この手のサービスの中では比較的使いやすいと思います。
正直なところ、満足しているとは言い難いのですが、
それでも「これまで使ってきた他のサービスに比べたらだいぶ良い」というところ。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

良くも悪くも設計次第という印象。
私はエンドユーザーとして使用しているだけですが、場当たり的に項目を追加したり、配置したりすると非常に使いづらくなる。
現場の声も聞きつつ、その上で運用目的をしっかり見据えて導入しないと宝の持ち腐れになるでしょう。

あと、設計段階の問題かもしれないが、全体的にUIが分かりづらいです。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

長らく統合顧客管理システムの決定版と言えるものがなく、excelなどで代用したり、自社開発したり、大手SIerに依頼したりしてきたと思うが、SalesForceで一通りの機能は揃うのではないかと思う。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

顧客管理をクラウドで統合して管理できるサービスならSalesForceは悪くないサービスだと思います。
しかし要件定義を雑にすると
一気に無用の長物になりかねないのでそこだけは要注意です。

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非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 総務・庶務
  • IT管理者
  • 自動車・輸送機器
  • 300-1000人未満
汎用性は高い
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

導入企業に合わせてユーザーが作り上げていくので、自社の業務に合わせたアプリケーションを構築できる。
クラウドなので、すぐにサービスを開始できる。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

GUIが分かりにくいところがある。
最初にサンプルデータが入っているが、日本語化されていなかったりあまり参考にならないような気がする。
右クリックメニューに対応していれば更に使い勝手が高まると思う。
レポートとダッシュボードの自由度が低い。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

アプリケーション作成後すぐに使える。
導入サポートもしていただけるので、割と短期間で運用が開始できる。

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非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 社内情報システム(開発・運用管理)
  • ユーザー(利用者)
  • 銀行
  • 1000人以上
社内の決裁のワークフローとして最適。
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

UIが非常に使いやすいため、テンポよく作業を実施することができる。また、拡張性もあるため自社の業務に応じてカスタマイズして使いやすい。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

自社の利用シーンでは、権限を切り替えながら利用しているがこれを都度やるのが面倒であると感じているため改善してほしい。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

社内会議の議事録や、決裁書類を回付する際にきちんと上司の承認を得ることができるので非常に便利であると感じた。

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user
  • 株式会社Looop
  • 製品企画
  • ユーザー(利用者)
  • その他小売・卸売
  • 100-300人未満
プロジェクト管理がしやすい
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

様々な事業部の目的に合わせた管理ができるため、
全社一括で同じシステムを利用できているので、
部署異動などがあっても同じシステムを利用している為、
すぐに順応できている。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

不要な項目もある為、無くせるものはシンプルにしていきたい。
チャット機能などもあると、今の流れに合うと思う。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

顧客データの一元管理、及び見込み顧客の掘り起こしなどに活用できている。
また、部署が複数ある中で、同じシステムでできておりスムーズな対応ができている。

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非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 経営・経営企画職
  • ユーザー(利用者)
  • その他サービス
  • 100-300人未満
SFAといえばやっぱりこれ
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

顧客管理をビジネスに合わせてカスタマイズできること。ユーザー側は使いやすくITに不慣れなユーザーでもなんとか使ってくれる。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

価格が高すぎる。機能には満足しているが、アカウントを増やすごとに課金が増えていってしまうので、高額なツールになる。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

顧客がどういう状況なのかが共有することができる。営業のプロセス管理、KPI管理が容易になり、さまざまな課題の特定に活用することができる。

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非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 製品企画
  • 導入決定者
  • ソフトウェア・SI
  • 20人未満
使いこなせば力になる
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

活動状況をこまめに登録することで、業務を一元管理できる。
一箇所に集約することで業務分析ができる。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

1ユーザーあたりの単価が高い。
本来ならば行動記録をする営業担当者だけでなく他部門と連携して使うべきだが、気軽にユーザーを増やせない。
ユーザーごとにラインアップを選べるようにしてほしい。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

行動を記録する癖をつけることができた。
その結果、見込み顧客をこちらのミス(フォローを忘れる、どのようにフォローをすべきかわからず連絡ができない、など)で失うリスクを減らすことができた。

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稲員 未来
  • Peach株式会社
  • 社内情報システム(開発・運用管理)
  • ユーザー(利用者)
  • 人材
  • 20人未満
非プログラマーのスキルアップにもおすすめのCRM
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

操作が直感的でわかりやすく、プログラミングできなくてもある程度の構築ができるUI/UXが素晴らしい。あらゆるデータをSalesforceの中でつなげて活用できるのも良い。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

特にSalesforceに対して改善要求はないが、カスタマイズ性が高くできることが多い分、カスタマイズする側の知識とスキルが必須。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

これまでエクセル管理していたリードや顧客情報、営業活動や経費精算などあらゆるビジネス活動をSalesforceで一元管理できること。

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非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 経営・経営企画職
  • ユーザー(利用者)
  • ソフトウェア・SI
  • 50-100人未満
営業の情報共有のための必須ツール
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

営業のログをタイムリーに共有できる点。効率的な営業管理を行うためのホワイトペーパー群も整っており参考になる。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

グラフを自由に作れる点は優れているが、たまにバグ?かなにかで正しく情報が表示されないことがあるので修正してほしい。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

各営業メンバーの勘と経験に依存してきた営業スタイルから、営業ログが可視化されたことで再現性の高い営業を推進することができた。

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非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • 電気・電子機器
  • 1000人以上
普通
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

営業活動の傾向などをグラフ表示など出来る。活動状況などを可視化することに対しては便利。
顧客情報を一元的に管理も出来る

改善してほしいポイントは何でしょうか?

デートベースとして、
資料やファイルを蓄積していくことに対しては不向き。
ファイルのアップロードや閲覧がブラウザ上で行うため不便

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

活動先への訪問頻度や
活動の計画化については利用しやすい。予定を事前に入力して、実行されたかどうかチェックに使用している。

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非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 宣伝・マーケティング
  • ユーザー(利用者)
  • ソフトウェア・SI
  • 50-100人未満
万能ツールだが、使いこなすまでが大変
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

他サービスとの連携もできるため、ばらばらの情報をまとめる事ができる。特にインサイドセールスを取り入れ営業活動の分業をしている企業にとっては欠かせないツール。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

レポートやダッシュボードのつくりかたなど、慣れるまではなかなか操作が慣れない。またTo Do管理なども取り入れたいが、うまく実装ができない。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

情報が分散し、社内の異なる部署で顧客情報を扱う際に都度口頭での確認が必要だったが、導入した事でSalesForce上でコミュニケーションが完結するようになった。

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非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • ソフトウェア・SI
  • 100-300人未満
管理職が管理する為のツール
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

パイプラインや現在の受注状況が全てグラフで見れるところは見やすくて良い。カスタマイズもそれなりに出来るので使い勝手は悪くない。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

検索機能がそこまで強くないのか、登録されている企業や担当者情報のキーワードを入れてもヒットしない場合があるので、ここは改善して欲しい。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

年間の受注パイプラインおよび売上パイプラインが見える化するので、着地数字が予想できるのと、現在の状況を透明化することができる。

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立石 周諭
  • freee株式会社
  • 宣伝・マーケティング
  • ユーザー(利用者)
  • ソフトウェア・SI
  • 300-1000人未満
Leadのフェーズ管理から期待収益まで一気通貫で管理!
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

・レポートを活用することで、営業の案件の保有状況やフォローアップする必要のある見込み顧客の状況などを一目で確認できる点
・過去実績を振り返る際に、ソース別、営業方式別にどのチャネルがROIが最も高かったかなどのデータ分析がしやすい点

改善してほしいポイントは何でしょうか?

・営業担当の入力漏れによって正確なデータ分析に時間を要するケースが発生することもあるため、その解決策として、システム側から定期的にアラートが出るような仕組みがあったり、過去実績からある程度サジェストしてくれる機能があったりすると良いと思った。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

・営業の案件保有状況をチェックして、忙しい営業担当とキャパシティに余裕のある営業担当がすぐ分かるので新規案件のアサインメントが効率的に行いやすい点
・ダッシュボード管理をしていれば、基本的に対応漏れのリスクは排除できるので、マーケティング施策で獲得したLeadに対して、接触忘れという機会損失を避けることができる点

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非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • ソフトウェア・SI
  • 50-100人未満
パイプラインの見える化
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

部署、チームや個人単位で見たい数値をレポート作成したり、またダッシュボードを使って全体の状況を可視化できる。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

分からないことがあるときにヘルプページを見るが解消されないことが多い。即回答もらえる有人対応のボットあればと思う。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

チーム全体の状況が可視化されることで結果に対する原因が特定しやすくなった。また部署全体のパイプラインが分かり他チームとのコミュニケーションが増えた。

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非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • 機械器具
  • 1000人以上
欧米向けインターフェース
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

カスタマイズの自由度は高く、コツをつかめば用意にできる。一方で画面レイアウトが無機質というか、欧米チックというか、あまり好みではない。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

インターフェースの自由度を向上してほしい。また集計などの選択画面も集計項目が増えるとみつけにくい気がする。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

顧客管理、案件管理、行動管理、予実管理で主に利用。また、Chatter機能も追加し、社内SNSで情報共有も開始した。

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非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 宣伝・マーケティング
  • ユーザー(利用者)
  • 旅行・レジャー
  • 300-1000人未満
Chatterは使えない
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

各種更新の通知を受けとるという点でのみ有用性を感じている。
自社での活用が出来て無いためか、全体的に使い勝手も悪く、他のツールの方がもっといいのにと感じている。。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

Chatterはいわゆるチャットツールとしては使えない。
通知機能も貧弱で、メールで通知が飛ぶので、それならメールでいいよって感じ。
あとモバイルアプリからでは、PCで使っている各機能へのアクセス方法が分からなかったりして面倒になってあきらめることもしばしば。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

自身の使用範囲ではあまり課題を改善できたとは感じていない。
会社として導入が決まったため、使いにくい部分には目を閉じて、いわば無理して使っている。
あと、各種カスタマイズにおける難易度が高く、気軽に設定変更できないので困る。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

自社で何をメインに解決したいか、それに対してSalesForceが提供する機能が本当にマッチしているのか、運用は回るのかなどの詳細な検討が必要。

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user
  • ウイングアーク1st株式会社
  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • ソフトウェア・SI
  • 300-1000人未満
営業効率化に欠かせない!
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

会社で導入されており、営業の進捗管理には欠かせない製品。
可視化ツールとの連携で使い勝手の良い運用ができると思います。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

自由度が多い反面、できることも多く、ある程度触ってみないと使いこなせないことも多いのではないかと思います。
あとは案件の一括変更ができないことですね。Webから1案件ごとに選択して更新していくのは大変だと思います。
可視化ツールとの連携を行うことで営業効率を高められますが、単独での利用は価値が半減すると感じます。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

営業効率が格段に良くなった。他の営業の進捗管理も確認することもでき、案件のバッティングも早期に確認することができるようになった。
可視化ツールとの連携することで最大限に利用価値を高められるので、導入の際は一緒に検討されることをお勧めいたします。

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非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 製品企画
  • ユーザー(利用者)
  • 情報通信・インターネット
  • 100-300人未満
使いこなすのが難しい印象
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

顧客管理システムとしてはこれ以上ないですね。営業読み表や運用ツールなどあらゆるものを統合できます。カスタマイズがかなりきき、サポートも手厚いです。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

自由度が高すぎる嫌いがあります。初期導入の難易度が高い。業務プロセスを幅広くかなり深くまでわかってかつシステムの理解がある人間がいないと導入難易度は高いです。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

営業読み表、運用ツールが従来散らばっていたのですが、このツールによって、それらの統合が実現しました。

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非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 保守・運用管理
  • IT管理者
  • 電気・電子機器
  • 100-300人未満
業務の変化に即対応
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

標準の機能で大概の事がユーザレベルで簡単に出来てしまう。プログラムの知識もいらず少し複雑な事でもエクセルの関数レベルの知識で十分対応できる。導入に関してもベンダーを必要としませんでした。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

他社の同サービスと比べると圧倒的な機能だが価格はかなり高額となる。ライセンス体系をもう少し細分化する事で使用範囲が増えます。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

社内に点在していたエクセル管理業務を一元化し常に最新の情報を全員が見れるようになった。
簡単に項目をユーザで追加できるため開発費を抑え業務の変化にすぐに対応できるようになった。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

導入に関しては、多少苦労しますがベンダーを使わず自力で行うことをお勧めします。自力で行うと基本構成が理解できますので、カスタマイズを効率よく行えます。

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非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • 広告・販促
  • 300-1000人未満
経費精算
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

営業に関する様々な情報を一括で管理することができる。
また、よく使うアプリなどとの連携もでき
バラバラな情報がまとめられる。

交通費の清算でメインに使用している。
行った場所を入力すると、金額を計算してくれる。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

改善してほしいポイントとしては、バスの移動も
計算してほしい。バスに関しては手動入力である。

また、基本的には交通費の清算メインで使用しているため
交通費選択をする際にわざわざスクロールするのではなく
一番上に表示させたい→項目の並びカスタマイズ可能にしてほしい

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

経費精算の上長承認もSalesforce Sales Cloud上で完結するため
何か経費計上する際にわざわざ紙でのやり取りがなくなった。

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非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 宣伝・マーケティング
  • ユーザー(利用者)
  • 情報通信・インターネット
  • 50-100人未満
必要不可欠なシステム
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

自由度の高さ、連携サービスの多さにより、自社に合ったカスタマイズが可能。
カスタマイズといっても開発が必要なケースは少なく、長期的な運用を見ても拡張性は高い。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

スマホアプリの使い勝手があまり良くないことと、分析・レポート機能がもう少しリッチだと作業効率も良くなると思います。分析は他のツールを使わないとExcelゴリゴリ使わないといけないのがネック。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

顧客情報が一元管理でき、過去の対応履歴も見れるのでサポート品質向上にはかなり役立っている。
CRM→SFA→MAという順での導入によって、マーケティングからオンボーディングまでを管理、可視化できて改善点も見つかりやすく事業の安定化にもつながっている。

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金子 翔太
  • 株式会社ROBOT PAYMENT
  • 営業・販売・サービス職
  • ユーザー(利用者)
  • ソフトウェア・SI
  • 50-100人未満
No.1のSFAツールだと思います!
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

リード、商談、レポート、ダッシュボードと営業活動に必要なものがすべて揃ってます。また、カスタマイズが柔軟で様々なクラウドシステムと連携ができるのが良い。

改善してほしいポイントは何でしょうか?

ヘルプページが日本語に若干対応してない部分がありわかりずらい部分があるので改善してほしいと思います。

どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?

営業の数字管理にEXCELが必要なくなりました。会議もスムーズでマネジメントもしやすいです。弊社の請求管理ロボとも連携ができるので助かってます。

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