Agentforce Salesの評判・口コミ 全464件

改善してほしいポイント

業務をどのようにSalesforceの中に落とし込むか、は会社の裁量に任せているように思われる。過去2社Salesforceを利用したことがあるが、同じ営業業務でも使い方に違いがあると感じている。標準的な内容に沿った、かつ業務を落とし込んだ場合に効果を生み出せる使い方について、もっとレクチャーをいただけると良いと思う。現状は、営業業務の記録的な役割＆数字の見える化にしか役立てられておらず、営業業務の改善、効率化までを感じられていない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業業務の見える化に価値があると考えている。マネージャーが営業ひとりひとりがどんな業務を行っているのかを可視化することができ、業務の改善や生産性の向上に、数値達成のために、活用をすることができるため、そういった悩みを抱えている企業には、良い製品であると思う。

検討者へお勧めするポイント

画面はわかりやすく、営業業務の効率化に寄与する製品であると思います。

改善してほしいポイント

・メールテンプレートやレポートを検索するときに文言が「完全一致」ではなくても出すようにしてほしい
　└お客さんに送るテンプレートを呼び起こすときは、文言が「部分一致」でテンプレートを出してくれるので全般その仕様に変えてほしい
・SFの知見が詳しい人が社内にいないと使いこなすのはほぼ不可能に近いと思う

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・SFでお客さんの管理を行う事で、お客さんのフェーズに合わせて営業戦略を出しわけすることできる
・SFの一斉メール配信等の機能を使うことで毎回一人に対して書いていたメールの時間が削減で来ている

改善してほしいポイント

日々の入力業務（活動記録など）の負荷をもう少し軽減してほしいです。 機能が豊富な分、入力項目が多くなりがちで、一件の商談報告を入れるのにもそれなりのクリック数と入力時間がかかります。営業としては「もっと直感的に、サクサク入力したい」というのが本音です。例えば、カレンダーからドラッグ＆ドロップで簡単に報告完了できるようなUIが標準でもっと使いやすくなると嬉しいです。 また、レポートやダッシュボード機能は強力ですが、自分で新しいレポートを作ろうとすると設定が複雑で、ITに詳しくない私のような人間だと挫折してしまいます。「今月の自分の売上見込みを出したい」といった簡単な要望でも、設定方法を調べるのに時間がかかるため、もう少し初心者にも優しい作成ウィザード（補助機能）があるとありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

最大の成果は、「営業情報の属人化（その人しか知らない状態）」からの脱却です。 導入前は、担当者が休んだり退職したりすると、顧客対応の経緯がわからずトラブルになることがありました。Salesforce導入後は、すべての活動履歴が共有されているため、チームメンバーが代理で対応することもスムーズになりましたし、引継ぎの工数も大幅に削減されました。 また、「タスクの抜け漏れ」による機会損失も減りました。 「来月また連絡します」と言ったまま忘れてしまう…ということが以前はありましたが、SalesforceのToDo機能やリマインダーを活用することで、適切なタイミングでフォローのアクションが取れるようになりました。 結果として、チーム全体での顧客対応スピードが上がり、組織としての営業力が底上げされたと感じています。

検討者へお勧めするポイント

「Excelやスプレッドシートでの顧客管理に限界を感じている企業」には強くおすすめします。 特に、営業担当者が数名以上に増え、お互いの動きが見えなくなってきたフェーズの組織には必須のツールです。「誰が」「いつ」「どのお客様に」「どんなアプローチをしたか」が可視化されるだけで、マネジメントの精度も上がりますし、営業担当者自身も「自分の顧客情報」を整理整頓する手間から解放されます。

改善してほしいポイント

・正直、レポートの機能に関しては値に対する計算や項目の中から特定の文字を含むデータのみを抽出するというようなSQLのような運用ができないのでかなり使い勝手が悪いように感じる
・オートメーションなどを作成する際にノーコードを実現する為に、コードを書く場合よりも難しくなっていると感じる部分がある

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・顧客情報の管理
・スケジューラーの利用
・ダッシュボード機能やレポート機能による、社員の営業利益や案件参画時間、業務量などの管理
・勤怠管理
・社内プレゼンテーション資料やナレッジなどの一括管理

改善してほしいポイント

設定項目が大変多く、自分が確認したい状況を把握するために項目を設定し直すのが大変手間です。
当社の場合、顧客のアポイントなどの接点の記録と、会議記録を同じ画面から設定できないのも
不便と感じます。設定で解消されるのかもしれませんが、自分自身で見たい項目を設定するのには
大変苦労しました。
ですが、一旦完了してしまえば必要な情報をすぐに見られるようにはなります。初期の手間を、
もう少し簡易に（かつ、直感的に）設定できるとうれしいです。
また、ライセンスがとても高く、利用者を若干絞るようなこともしています。操作に関する権限を
多少限定しても良いので、安くなるライセンスを設定してほしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業による商談状況をミーティングで把握する状況から、ほぼリアルタイムで状況を把握し、
すぐに指示、助言ができるようになり、営業の質が改善したと感じます。
商談内容によっては自部門以外の有識者からの助言や利用提示などもあり、営業内容の質の
向上にも寄与しています。
また、開発などの関係者への情報共有も会議設定をしなくても可能となり、連携もスムーズに
なりました。
まだそのレベルまで活用できていませんが、役員などが商談状況や売上の見通しを確認
できるようにする計画で、そこまでいくと営業会議なども資料作成の手間が大幅に減り、
業務が効率化したり、意思決定が早くなると期待しています。

検討者へお勧めするポイント

営業情報のタイムリーな把握に課題を感じている企業、営業とデリバリー部隊との連携に
課題を感じている企業には有効であり、おすすめします。
ただし、どんな使い方をするかを良く検討してから導入することと、導入した場合は担当が
タイムリーに情報を記載することを徹底する必要がありますので、社内導入に向け、良く
検討することをおすすめします。

改善してほしいポイント

分かりづらい点
・レポート作成・ダッシュボート作成機能

その理由
・レポート作成をする際に選択するレポートタイプがそれぞれどのようなものか分かりづらく、適切なものを選択する（慣れる）のに時間がかかること。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・商談管理業務の負荷軽減

課題に貢献した機能・ポイント
・商談の状態をフェーズごとに表現ができるので、商談の状態（確度が高いのか）などがわかりやすい。

検討者へお勧めするポイント

営業、サービス、マーケティングなど、あらゆる顧客情報を一元管理することができます。
顧客情報、商談情報、それぞれ細かく記載できることもお勧めできます。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・機能が豊富すぎて、中小企業では持て余す可能性があります
・現場メンバーの事務作業が増えます
・ライセンス料金が高額です

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

案件の「可視化」と「プロセス標準化」 ・かいぜ・ダッシュボードとレポート機能により、マネージャーは「今月の着地見込み」や「停滞中の案件」をリアルタイムで把握できます。これにより、勘や経験だけに頼らない、データに基づいた営業指導が可能になりました。

営業活動の「属人化」からの脱却
・顧客への電話、メール、訪問といったすべての活動履歴がSalesforce上の顧客情報に紐づくようになりました。
・これにより、担当者が不在や退職した場合でも、他のメンバーが過去の経緯をすぐに把握してスムーズに対応を引き継げます。「あの案件のことは担当者しか分からない」という状態が解消されました。

効率的な営業活動の実現
・担当者自身も、レポート機能を使って「次にアプローチすべき顧客リスト」や「優先度の高い案件」を簡単に把握できます。日々の報告業務も削減され、本来の営業活動に集中できる時間が増えました。

改善してほしいポイント

機能が複雑で使いこなせない
・機能が豊富な反面、営業現場で入力率が低く、活用が進まないという声がある。
・属人化やナレッジ不足で、導入効果を最大化できていない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業進捗が見えない
・商談のステータスや次のアクションが不明確で、マネジメントが困難。
・ダッシュボードで進捗をリアルタイムに可視化し、予実管理やリスク検知が容易に。

メリット
情報の見える化：顧客・商談・活動履歴が一目でわかり、戦略的営業が可能。

改善してほしいポイント

他ツールとの連携時の設定作業が少し複雑だったり、時間が掛かるケースが多いので、連携設定作業がもう少し簡単に出来るようになったりすると、尚利用の幅が広がるので良いかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

様々な業界・業態のお客様がいる中で営業手法も様々な形が存在する弊社の場合、カスタマイズ性や使い勝手が重要な
ポイントになる為、このツールではその課題を確実に対応してくれました。
都度ツールの評価、改善に対応できるのでスピード感を持って利用できるのも大きなポイントです。

検討者へお勧めするポイント

クライアントの性質や営業手法が様々ある会社では、このツールのようにカスタマイズ性や操作性が高いものは非常に使い勝手が良いので、シーンに応じた幅広く柔軟な使い方をしたい場合はこのツールを非常にお勧めできます。