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Salesforce Sales Cloud
株式会社セールスフォース・ジャパン
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CRM（小売業向け）
1. 使いやすいから生産性が上がる 外出先でも素早く顧客にアプローチ。AIが組み込まれたCRMは、営業プロセスにあわせて柔軟にカスタマ...
バーチャレクス・コンサルティング（Salesforceパートナー）
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Salesforceはいろいろな機能があります。自分の業務としては社内に入ってきた問い合わせについて顧客情報や何を要望しているか、相手の具体的な個人情報をまとめて社内担当に割り振ることですが、この業務がしやすいところがメリットです。特に社内担当に割り振るにもどこの部署のどこの人が担当しているのか見つけるにも時間がかかります。探して相手に知らせるのが短時間でできるようになりました。 最終的には問い合わせも含め、マーケティングなどで得られた顧客情報をまとめて管理し、担当が必要な時に見れるようになってます。対応をとったログも履歴として残っているので過去を追いやすいですし、引継ぎなども考えず担当を切り替えることができてます。
今当社では1つのメーラーを使ってます。Salesforceもメールを打つことができます。しかしながら通常使うメーラーの方が便利で使いやすい。Salesforceのメールは使いづらいため、メールデータの共有は社内でできていない状況です。機能やサイトが全体的にたくさんあるのはいいのですが、取っつきづらいのは良くないです。
問い合わせや営業活動で集めた個人情報が整理され、ログとして残るのは非常にいいところです。検索できますし、活動が見えるので、後任は見れば過去の活動が分かります。引継ぎがいらないのがSalesforceの良いところです。 個人情報は減らないで集まるだけなので、マーケティング活動に有効利用できます。あればあるほど企業としての価値があるのではと思ってます。当社ではお客様への情報配信で使って効果を出してます。
マーケティングから営業試作までを一元管理できるため、施策の費用対効果が見える化出来る。商談の状態（フェーズ）の可視化、見込み金額までアクセスすればみられる状態を構築できるため、会議用資料作りは不要になり、同じ情報量で会話が出来るようになる。
国産ツールではないので正直使いづらい。ヘルプを読んでも、日本語として非常にわかりづらいため、別の媒体で答えを探さなければならないことが多い。基本操作はPCスキルを必要としないが、管理者は高度なスキルを持っていないとカスタマイズが出来ない。
属人化の解決に貢献したことが一番大きい。あの営業マンでないとわからない（お客様に応対できない）ということが課題であったため、情報を見ればある程度誰でも対応が出来るようになった。フェーズが定義により進行する為、個人感覚での曖昧な「確度」は解消された。
やると決めたらやりきること。社内の仕組み、ルールの徹底も重要です。
優れている点・好きな機能 ・各案件ごとの売り上げや、期間ごとでの売上がわかる ・アウトルックと連動して工数がつけられる その理由 ・自分の目標に対する進捗が管理できる ・アウトルックのスケジュールにPJコードを入力することで工数が集計されるので、手間が減る
欲しい機能・分かりづらい点 ・承認の手間 その理由 ・小さな変更で都度承認を上げる必要があるが、承認が下りない限り変更内容が反映されないので正しく修正できたかどうかわからない
解決できた課題・具体的な効果 ・売上の管理 課題に貢献した機能・ポイント ・各自のノルマ、会社全体での目標など細かく区切って売り上げがわかるようになっているので管理がしやすい
全体的には満足です。各自で使い方を工夫する必要があるかもしれないです
優れている点・好きな機能 ・標準オブジェクトの汎用性 ・フロー機能 ・サポート その理由 ・標準オブジェクトを組み合わせることだけでも、自社に合わせて様々な用途に使える ・フロー機能を使って複雑なプログラミングそせずとも自動化などの設定を反映できる。 ・問い合わせのレスポンスが早い
・ヘルプページが複雑で、知りたい情報がすぐに探せない。 ・プロセスビルダーを使っていたが、フローに移行することになり、新たに学習が必要になった。 フローの設計ができるようになってからはプロセスビルダー要らずなので大変助かっています。
見込み顧客の育成から、案件化、商談受注まで一貫して見れるため、営業部署の引継ぎがSalesforceひとつでできるようになった。
親会社の意向でSalesfoeceを使っていますが、世界各国で入力したデータを集計して一覧で確認できたり表やグラフも簡単に作成できて便利です。
改善ポイントはあまりありません。最近はだいぶ増えってきたのですが、API連携ができないシステムがまだあるので、もっと多くのAPI連携ができればいいなと思います。
親会社とのデータ交換に際して、わざわざフォーマットを作ってデータを入れメールするという作業が不要になったので、とても作業の効率化につながりました。
優れている点・好きな機能とその理由は下記の通り。 ・案件や商談管理の機能として、情報をプロセスフェーズを明示しつつ時間経過とともに管理できる。入力項目自体がそのフェーズを進めるために確認すべき項目の指標にもなっているので、経験の浅い社員には「次のフェーズに進めるにはこの項目を確認すべきなのか」という気づきを与え、管理者には「次のフェーズに進めるために〇〇という項目を確認しましょう」という指示を与えることができるツールでもあるという点が便利。 ・関係者や上長だけでなく全社で案件や商談情報を閲覧でき、なにかアドバイスやコメントがある際にはチャットで相手を指定してメッセージを送ることができ、そのようなやり取りからフェーズの進捗の支援をすることができる・支援をえることができる。
現状欲しい機能・分かりづらい点、改良してほしい点などは特にない、今後も継続的に使用していきたいと思う。
Salesforce Sales Cloud導入までは、各自営業の報告書を指定の場所にアップロードしており、その案件の進捗を1ページで閲覧管理することができなかった。打ち合わせの度に新しく報告書をアップロードしていくため、時間経過による情報の変化を追うには前の報告書をさかのぼって検索して確認する必要があり、情報と経緯の把握に手間がかかっていた。 Salesforce Sales Cloudを導入したことで、上記のような情報把握の手間を解消し、報告書を記載する側も確認する側も双方ともに1ページでその案件や商談が始まった時からの状況を確認することができるようになった。 特に上記に貢献した機能・ポイントとしては、案件の基本情報とは別にその進捗を電話やメール、打ち合わせなど日頃のアクションで変化したポイントが時系列でみられるSalesEventという機能がある点である。 常に行ったアクションを記録することで上長も担当者がどのようなアクションをどの程度の頻度で行っているのか状況把握がしやすくなり、担当者としても積極的に顧客へのアプローチをするモチベーション・きっかけにもなり、営業活動が促進されたと感じる。
優れている点・好きな機能 ・社内の全商談の進捗が把握出来るところ その理由 ・これまでは共有された議事録をもとにステータスを把握していたが、 議事録の作成者によってステータスの表記の仕方が異なっていたため、把握がしづらい部分があった。 sales forceはフェーズとして13段階に分けて選択する仕様なので、表現が統一されていてわかりやすい。
欲しい機能・分かりづらい点 ・担当者を外部の名刺管理システムろ連動して入力出来るようにして欲しい その理由 ・担当者や決裁者等、先方の登録を都度行わなければいけないのが少し面倒。
解決できた課題・具体的な効果 ・売上も紐づいた社内商談の把握 課題に貢献した機能・ポイント ・議事録、売上、進捗状況を全てバラバラに管理していたところから、salesforceにアクセスすれば全て確認できるようになり、作業が簡素化された
お客様の情報が詳細に記録できる 今どの商談が進んでいるのかが一目瞭然、また過去の情報なども共有できる ネットさえあればどこからでも登録が可能で便利
覚えるまでに時間がかかります。 慣れれば楽ですが使い始める前に、iphoneのようにマニュアルを見なくても分かる作りであるとさらにいいと感じる
通常であれば複数人でお客様の情報を共有する必要があるが、誰でも取引状況を確認することが可能なため、営業活動がより円滑に行えるようになった
グローバルで利用しているが、お客様や案件情報の進捗・履歴確認ができるので、属人化を防ぐことができる。 またレポート機能、ダッシュボード機能により、定期的に確認したいレポートをひと目で確認できる点も良い。
カスタマイズしすぎると見たい情報を1つのレポートで見れず、複数を見る羽目になったりするので、要件定義が非常に大事だと思う。利用開始直後は修正がきくが、年数が経ったあとでの変更は現実的でないと思う。
情報の属人化が防げるのと、メモやリマインダー代わりにも活用できるので、案件情報を細かく記載しておけば自分のためにもなり、かつ将来引き継いだ人のためにもなる（もちろん全員にしっかり利用してもらうことが前提）。
最大手なだけあってユーザーとして操作安定性、直感的な操作が可能なサービスだと思います。デフォルトの仕様のみだと、入力工数が膨らんでしまいますが、開発してあげれば自社の業務フローに落とし込むことができます。私自身、エンジニアでは無いのでコードを書いてというのは出来ないのですが、非エンジニアでも感覚的に自動プロセスや入力規則を作成できることは大きなメリットです。
カスタマイズ性が高さ故に専門で取りまとめる組織やメンバーが居ないと、つぎはぎで統一感の無いものとなってしまいます。 あれも、これも記録したい的な現場の声をただ拾ってしまうと入力されないただ高価なツールとなるので注意が必要です。 それとサポート面は少し改善してほしいです。会社都合で1年に1度専任担当が交代します。毎年年度の変わり目の忙しいタイミングで、引き継ぎのMTGが開催されていきます。毎回関係値がリセットされ都度基本状態のヒアリングが入るのが面倒です。それと担当交代のあったタイミングは頻度よく連絡がきますがアップセルの可能性が無いと全くもって連絡してこないのも気になります。
弊社では元々、リード管理、商談管理、帳票作成、承認申請、売上管理がそれぞれ別のサービスを使用していました。各部署ごとに独自のルールが走っていたり、入力ミスが多くどの情報が正しいか把握できない状況に陥っていました。Salesforce導入後はリード獲得から、受発注、売上管理に至るまで一気通貫で対応できるようになりました。これは基盤として使える安定感と、カスタマイズ性の高さが成せることと思います。連携できるアプリの数も多いので比較検討できました。
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