なんでもできるがその分ITリテラシーの敷居が高いCRMツール【ITreview】IT製品のレビュー・比較サイト

良いポイント

・純粋なCRMツールとしても敷居は少し高いが、完全ノーコードで画面を作成したりオートメーションを作成することが出来て業務の効率化にかなり影響を与えることが出来る
・外部連携の幅がCRMツールの中で一番広いので、AppExchangeという外部の企業がsalesforceの拡張機能を作成しており、それを導入することで勤怠管理やカレンダーの機能拡張等何でもできる

改善してほしいポイント

・正直、レポートの機能に関しては値に対する計算や項目の中から特定の文字を含むデータのみを抽出するというようなSQLのような運用ができないのでかなり使い勝手が悪いように感じる
・オートメーションなどを作成する際にノーコードを実現する為に、コードを書く場合よりも難しくなっていると感じる部分がある

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・顧客情報の管理
・スケジューラーの利用
・ダッシュボード機能やレポート機能による、社員の営業利益や案件参画時間、業務量などの管理
・勤怠管理
・社内プレゼンテーション資料やナレッジなどの一括管理

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