生成AI機能
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3分でわかる Sales Cloud (セールスクラウド)とは？
Agentforce Sales（旧Sales Cloud）で何ができるのか、どんな価値があるのか、3分で解説します。
株式会社セールスフォース・ジャパン
Agentforce Salesは、営業担当者一人ひとりの成果を最大化すると同時に、組織全体として持続的に成長できる営業基盤を提供することを目指して進化を続けています。多くの企業で、営業活動の属人化や売上予測の不透明さ、部門間の連携不足といった課題が存在しますが、Sales Cloudはそれらをデータとテクノロジーの力で解決してきました。近年ではAIエージェントを活用し、単なる「管理ツール」ではなく、営業担当者の意思決定や行動を支援する“パートナー”としての役割も担っています。現場の負担を減らしながら、より価値の高い顧客体験と成果につなげる――それがAgentforce Cloudが目指す営業の未来です。トライアルでお試しいただくこともできますので、ぜひAgentforce Salesの価値を体感してみてください。
Salesforce Sales Cloudとは、効率的かつ有効な営業アプローチによって早期受注を促し、取引顧客の増加を支援する営業支援（SFA）＋顧客管理（CRM）システムです。顧客管理、案件管理、見込み客管理、売上予測、レポートとダッシュボードなど、新規顧客を発掘し、見込み客を育成し、案件の早期受注を図るためのさまざまな機能が用意されています。導入企業の業界は、広告、教育、コンサルティング、製造、通信、金融、人材、小売など多岐にわたります。
※Grid Awardの受賞実績は「総合部門」での受賞結果のみ表示しています
Agentforce SalesのITreviewユーザーの満足度は現在3.8となっており、同じCRMツールのカテゴリーに所属する製品では50位、SFAツール(営業支援システム)のカテゴリーに所属する製品では26位、CPQシステムのカテゴリーに所属する製品では1位、AI議事録自動作成ツールのカテゴリーに所属する製品では26位、営業向けAIエージェントツールのカテゴリーに所属する製品では3位、となっています。
| バッジ | 満足度 | 大企業 | 中堅企業 | 中小企業 |
|---|---|---|---|---|
|
3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 |
| レーダーチャート | 価格 | 使いやすさ | サポート品質 | 導入のしやすさ | 機能への満足度 | 管理のしやすさ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.7 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 4.0 | 3.6 |
※ 2026年07月11日時点の集計結果です
Agentforce Salesは、CRMツールの製品として、以下の機能を搭載しています。
顧客の基本情報管理
個人の顧客の場合は氏名、住所、電話番号、性別、年齢など、法人の顧客の場合は会社名、部署、所在地、連絡先、担当者などの基本的な情報を登録・管理する
見込み客管理
コールセンターへの問い合わせ、セミナーや展示会の来場者情報など、見込み（潜在）顧客管理を管理する
登録情報の名寄せ
既存の顧客情報に重複がないか名寄せを行い、顧客情報を重複なく管理する
問い合わせ管理
顧客からの問い合わせ内容をカテゴリーや重要度、期限などに分類し、顧客情報と結びつけて管理する
取引履歴／契約管理
顧客ごとの取引履歴や製品・サービスに関する有償／無償の保守契約情報、および契約内容に応じた対応数・時間を管理する
ダッシュボード
各担当者の視点から顧客情報を可視化するダッシュボード
営業活動支援
対象の顧客ごとに目標を設定し、ルール化した標準プロセスに基づく営業活動が行えるように支援する
活動管理
部署内の予定表、担当者のスケジュールを一元管理し、顧客への訪問履歴、商談状況などを管理する
マーケティング施策管理
新規顧客の獲得や既存顧客の更新を目的としたキャンペーンの予算や活動内容などを管理する
データ分析
顧客を基点にさまざまな活動内容や売上などを分析する
受付対応の支援
電話やFAX、メールなどの通信インフラと連携し、顧客情報を把握しながら応対する
二次対応支援
二次対応が必要な場合に、その担当者（保守サービス部門の担当者など）にエスカレーションする
セルフサポートの強化
チャットやFAQなどにより顧客自身による問題解決をサポートする
保守サービス管理
コールセンターの問い合わせから発生した保守サービス活動の内容や進捗を管理する
Agentforce Salesは、SFAツール(営業支援システム)の製品として、以下の機能を搭載しています。
案件管理
顧客、営業担当者、商品、見積、売上金額など、案件ごとに必要な情報をひも付けて管理する
商談管理
商談の訪問日、面会者、活動などの商談内容を記録し、現在の進捗状況が確認できるように管理する
プロセス管理
顧客の購買サイクルに合わせた営業プロセスをシナリオ化し、プロセスの現在地点を可視化する
データ共有
営業活動に必要な提案資料、製品カタログなどデータを格納できる共有データストレージ
顧客管理
企業情報、案件、売上推移、商談履歴、クレームなど顧客を起点としたあらゆる情報を管理する
予実管理
営業プロセス、担当者ごとに予算や受注予定金額、実績などを積み上げ、数字やグラフに可視化する
レポート出力
表計算ソフトを使って作成した企業独自形式の帳票に合わせる形でカスタマイズしたレポートを出力する
ダッシュボード
営業活動を通じて蓄積した顧客、案件、予実データをダッシュボードに可視化し、経営判断に活用する
外部システム連携
外部システムから入手したデータを取り込んだり、外部システムにデータを渡したりする
スケジュール管理
部下の活動状況を把握したり、上司の同行スケジュールを調整したりなど、組織全体のスケジュールを共有・管理する
ワークフロー
商談の決裁に必要な一連の処理手続きをワークフローとして定義する
モバイルアプリ、モバイル対応
スマートフォン用のモバイルアプリを利用し、スケジュールや商談内容を確認したり商談の現場で営業活動を報告したりする。営業活動内容を報告すると、顧客情報や活動履歴をひも付いた形で自動的に関係者のタイムラインに投稿する
Agentforce Salesは、CPQシステムの製品として、以下の機能を搭載しています。
正確な見積り
カスタマイズのパソコンなど構成が複雑な製品でも、組み合わせの可否をコンフィグレーションエンジン（Configuration engine）が制御することで、間違いなく見積もりを作成できる。見積りミスの発生を軽減し、営業・設計・製造リードタイムの短縮を実現することが可能
ワークフロー
見積りの承認や提案書作成など一連のプロセスをシームレスに進める仕組みが構築されているツールが多く、煩雑な事務作業を効率化できる
見積書や注文書の作成
価格を正しく算出し、営業担当が必要とする見積書や注文書を手間なく作成できる
見積りスキルの資産化
ベテラン社員の暗黙知に頼った業務になってしまっている見積もりをCPQによって継承。属人化した暗黙知である見積りスキルを形式知化できる
CRMとの連携
CPQツールはCRMとの連携により、CRMツールのデータを用いた商品の構成や情報管理が可能
Agentforce Salesは、生成AI機能として、以下の機能を搭載しています。
AIエージェントによる業務実行
見込み客の開拓からリードエンゲージメント、パイプライン管理、取引先拡大まで、営業サイクルのあらゆる段階をAIエージェントがサポート。
日程調整
AIエージェントで見込み客のフォローアップや会議予約などのタスクを自動化することで、営業担当者が有意義な関係を構築できるように時間を確保
その他
営業担当者の営業トークをAIエージェントが評価しフィードバックを提供。AIとのロールプレイでセールストークを練習して提案力を向上
ツールは導入するだけでなく、その後どんな影響があったのかが一番重要となります。 では、Agentforce Salesを導入することでどんな効果や、メリットがあるのでしょうか？実際に投稿されたレビューからその一部をご紹介します。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
案件の作成や管理に優れたソリューションだと思います。見積もりや申込書の作成など、業界や企業情報も検索できるので、業務を進めていく上で欠かせないソリューションだと思います。
改善してほしいポイント
様々な機能が組み合わさっており、継続的に増えていくので、初見や久しぶりに操作する際はマニュアルを逐一確認しないとわからないことが多いです。もう少しわかりやすい操作性をお願いしたいです。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
部署や上司との四半期や半期の目標設定の場で、画面を見ながら案件の規模や内容の説明ができるので、コミュニケーションが捗ります。また、自分が取り組むべき案件が明確化されるので、モチベーションの向上につながっています。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜社内情報システム（開発・運用管理）｜100-300人未満｜ビジネスパートナー
CRMツール,SFAツール(営業支援システム),営業向けAIエージェントツールで利用
良いポイント
自然言語のプロンプトベースで必要な指示を投げるだけで各業務に特化したAgentがそれぞれの業務に合わせて業務支援をしてくれるところが製品の良さだと感じてます。
改善してほしいポイント
Agentの構築や実装の難易度は導入企業でカスタマイズすることが難しいのではないかと存じます。
エンタープライズ企業のレベルであれば導入時の担当者のITリテラシーが高く構築できる可能性はあるものの、中小企業以下のユーザーが自身で構築するには非常にハードルが高い気がします。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
業務の効率化やKPIの達成など、日々の業務で繰り返し発生する継続的なタスクを行うなかで簡素化できる業務をAgentに任せられることが大きなメリットと感じています。特に要員提案時のマッチした案件を探す時間や要員提案にかかるメール作成の時間、面談の日程調整など時間を削減することが課題になっていたので、それらの業務における時間の削減にもつながりました。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜ITコンサルタント｜20-50人未満｜ビジネスパートナー
CRMツールで利用
良いポイント
社内の取引内容や架電履歴を一元管理できる点が魅力だと感じます。
従来は属人化していた様々な未整理データを蓄積し、上司や同僚へ手軽に共有・可視化しあるべき情報、レコードと紐づけできる優れたプラットフォームだと思います。
改善してほしいポイント
導入支援側の目線にはなってしまうが、バージョンによっては開発した内容が使えなくなってしまったりするのでそういった部分は少しやりやすくしてほしい
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
各自の抱えるデータがブラックボックス化する課題が解消されました。情報共有のハードルが下がったことで、チーム内での状況把握が迅速になり、業務効率化に繋がっています。
ただまだ未完成な部分もあり、「これのためにAgentforceを選びます」という明確なセールスポイントもないのでそのあたりをどうするかが今後気になります。
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