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情報通信・インターネット｜社内情報システム（開発・運用管理）｜100-300人未満｜ビジネスパートナー
企業所属 確認済
SESにおける要員と案件のマッチングの効率化
CRMツール,SFAツール(営業支援システム),営業向けAIエージェントツールで利用
良いポイント
自然言語のプロンプトベースで必要な指示を投げるだけで各業務に特化したAgentがそれぞれの業務に合わせて業務支援をしてくれるところが製品の良さだと感じてます。
改善してほしいポイント
Agentの構築や実装の難易度は導入企業でカスタマイズすることが難しいのではないかと存じます。
エンタープライズ企業のレベルであれば導入時の担当者のITリテラシーが高く構築できる可能性はあるものの、中小企業以下のユーザーが自身で構築するには非常にハードルが高い気がします。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
業務の効率化やKPIの達成など、日々の業務で繰り返し発生する継続的なタスクを行うなかで簡素化できる業務をAgentに任せられることが大きなメリットと感じています。特に要員提案時のマッチした案件を探す時間や要員提案にかかるメール作成の時間、面談の日程調整など時間を削減することが課題になっていたので、それらの業務における時間の削減にもつながりました。
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FITEC株式会社｜その他製造業｜社内情報システム（開発・運用管理）｜300-1000人未満｜IT管理者
企業所属 確認済
エンジニアのレベルも引き上げてくれる！
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
データモデルが洗練されており、あるべき構造化の形を提供してくれる。またやりたいと思ったことが標準的に実装されており、設定のみで導入できることが多い。システム間の連携のしやすさもかなり高い。
改善してほしいポイント
細かい部分になるが、画面UIの柔軟性が低い。（データ表示列が最大2列など）
標準機能の範囲ではレポートやダッシュボードなどのデータ利活用画面の使いづらさに限界があるため、他ソリューションで代替しようと考えるが、tableauなど固定のソリューションでしかサポートされていないことが多い。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
営業基盤の構築はもちろんのこと、SCMにおける従来の基幹システム群ではカバーできなかった、細かいサブプロセスのシステム化を低コストで実現することができ、かつデータ利活用に向けたデータの構造化まで行われ、顧客のシステム活用のイメージの底上げにつながった。
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情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜ビジネスパートナー
企業所属 確認済
フルカスタマイズ可能な世界最高峰のCRM
CRMツール,SFAツール(営業支援システム),営業向けAIエージェントツールで利用
良いポイント
当月のパイプラインを一元管理できるかつ、詳細な角度を項目等からスコアリングでき、カスタマイズ性が非常に高い。
改善してほしいポイント
顧客提案する際に、金額ネックが生じやすい。若干他社製品に比べて高く、使ってみて機能優位性を実感するものの、導入前に金額差をひっくり返しづらい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
プレイヤーとしては必要なパイプラインが明確になり、どの商談がどの状況でスタックしているのかを即座に感知できるようになった。またSlackなどと連携することで、マネージャーとしては組織としての進捗や歩留まりがデータからとれるようになり、全体が可視化された。
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総合卸売・商社・貿易｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜IT管理者
企業所属 確認済
営業ノウハウの習得効率UP
営業向けAIエージェントツールで利用
良いポイント
各営業担当がsalesforceに蓄積したデータを活用できる点がいいと思います。Excel管理や人が目視で確認するだけでは気づけないことや、気づけたとしても集計や把握に時間がかかることをＡＩに検索や要約して表示でき、業務効率の向上が見込めます。
改善してほしいポイント
設定画面のUIがより分かりやすくなるといいと思います。現在でもわかりやすいと思いますが、あまりＡＩのプロンプトの知識がない人でも設定しやすくなるとより社内での活用が進みそうです。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
従来は経験を積まないとわからないことを、AIにより、経験が少ない人でもその知識を確認できるようになりました。今後、AIの解答精度を上げていくことで、より難しい案件にも活用できそうです。
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株式会社パートナーズ｜不動産売買｜保守・運用管理｜100-300人未満｜IT管理者
企業所属 確認済
非常に便利かつカスタマイズ可能なＣＲＭ Ｎｏ．１
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
カスタム性が非常に高く、自社の営業やバックオフィスの実態に合わせた開発が可能になっていることや、Slackなどの外部の連携が容易なこと
改善してほしいポイント
自分の勉強不足もあるが、機能に関してどのような製品が実際によく使えるかどうかなどがサービスが多岐にわたりすぎていてわかりづらい（商品名など）逆に言うとできることが多い
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
基本的なことではレポートによる抜け漏れ防止やデータの統一性透明性。また、フローを用いた自動化などで多くの工数削減や手戻りが減少できた
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情報通信・インターネット｜プログラミング・テスト｜1000人以上｜IT管理者
企業所属 確認済
Salesforceのモダン開発
CRMツールで利用
良いポイント
スクラッチ組織を発行することで、ソースコードのテストと管理を容易に行うことができる点が良いと感じた。
改善してほしいポイント
クラス構成に少し迷うことが多く、多くのクラスを同じ階層に並べてしまい、わかりずらくなってしまうことが多い。Apex開発における標準的な構成があれば教えてほしい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
この製品を利用して、標準的なSalesfroceのモダン開発の知識の教育を実施している。自社の組織で自由に設定することで、幅広い知識を得られるメリットがある。
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非公開ユーザー
広告・販促｜社内情報システム（開発・運用管理）｜300-1000人未満｜IT管理者
企業所属 確認済
機能等が充実していて通信環境に影響しないsalesforce
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
CRM管理等の機能が充実している。ベンダーに開発を依頼しているが、大抵の要望に応えることができている。
改善してほしいポイント
また、操作性もよく、あまり通信状況に影響しないため、リモート、出張先でも十分。ブラウザーをあまり選ばないところもよい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
先に述べたように、通信環境に影響したないため、動作が重くなるということも少なく、以前の管理システムから比べると、問い合わせ等が少なった感じがする。
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非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜300-1000人未満｜ユーザー（利用者）
企業所属 確認済
営業業務の効率化を支援するツール
SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
多種多様な設定が可能で、ノーコードローコードで可能な範囲が広い。
SaaS製品のため、VerUpの恩恵も受けられ、セキュリティー面も安心である。
改善してほしいポイント
多種多様な設定が可能な反面、システム自体の管理が煩雑になりがち。
データ構造もきちんと把握したうえで設定変更を加えないと、使わない項目や機能が増えるばかりなので、導入時と導入後の管理はしっかり行うことが必要。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
営業の活動や商談管理やフォーキャスト管理に非常に有益です。また、見積作成やスケジュール管理もできるため、営業の業務が一気通貫で行うことが可能なため、非常に効率的に仕事ができます。
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非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜システム分析・設計｜1000人以上｜ビジネスパートナー
企業所属 確認済
個人情報を一元管理に最適
CRMツールで利用
良いポイント
営業担当者の活動内容などを一元管理することができ、リアルタイムで参照する、内容を抽出するのに容易な点がいいポイントです。
改善してほしいポイント
リリース情報をお客様が理解できていないことが多々あるため、何がどこにリリースされたのかを一目で見れるようにしていただけると助かります。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
レポートにおいて前月需要を比較する際に比較しやすく、営業成績の参照を容易にすることができた点で貢献することができました。
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非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜広報・宣伝・マーケティング職｜300-1000人未満｜IT管理者
企業所属 確認済
リアルタイムに集計されることが入力のモチベーションアップに！
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
・オリジナルのオブジェクトが作れる。
・オリジナルの項目が作れる。数も全体ではなくオブジェクトごとに500個作れる。
・Aを入力したらBに反映、Cを更新、といった自動処理をノーコードで作成できる。
・動作が重くなることがほぼない。
・誰でもリスト、ダッシュボードを、数の上限を気にせずに作成できる。
・リスト、ダッシュボードは最新の情報がリアルタイムで反映される。
改善してほしいポイント
・スマホアプリの関連リストを表示するまでに何回もタップしなければいけないところ。カスタマイズで調整できるようにしてほしい。
・電子化が進んでデータでやりとりすることが増えているので、添付ファイルの容量を上げてほしい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
以前利用していたSFAでは、リストもダッシュボードも定時更新のみでリアルタイム表示ができず、定期会議の前に急いで登録された情報が反映されていない等、現時点の正確な情報を利用することができませんでした。その結果、Excelで集計するようになり、SFAへの入力の必要性が下がってしまいました。
Salesforceに切り替えたことで、ユーザー各自が簡単にリスト・ダッシュボードを作成できるようになり、入力した情報を可視化して振り返ることができるようになったので、登録率の向上だけでなく、Salesforceに登録される顧客の情報の量・鮮度も上がりました。
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