Salesforce Sales Cloudの評判・口コミ 全450件

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・スマートフォンなどのモバイル環境でも使えるようにしてほしい
その理由
・社外での簡単な承認や検索等を行えると、業務上スムーズに進めることができるため。
・メールと連携することでよりタイムリーに社内での関係者とコミュニケーションが図れるようになると考えるため

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・これまで、メールとエクセル等での情報管理と社内共有であったためその情報連携がしづらかった
課題に貢献した機能・ポイント
・インターフェイスの共有と、メール連携もPC環境では可能なため、スムーズでシームレスな情報連携が可能になった。特に営業部門との業務連携が密に行えるようになった。

生成AI機能へのレビュー

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改善してほしいポイント

どのSFA,CRMでも同じですが、データ入力の手間はかなりかかるため、AIの力でより楽にスムーズに入力出来るようになると理想だと思っています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業組織として感覚的な管理が多かったところを、きちんと定量で管理できるようになり、見込み管理のレベルがあがったり、改善箇所への打ち手の精度が上がりました。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・GoogleMapで自社からのルートが表示されると良い。
その理由
・海外に拠点がある場合、取引先のレコードページでGoogleMapが表示されますが
事業所からその取引先住所までルートが表示されるマップになってくれれば
ぱっと見たときに飛行機移動なのか、タクシー移動なのかが判別できるので
良いなと思います。

あとはフロー作成についてはローコードですがPowerAutomateのように他サービスへの連携ができないのが
少し残念だなと思いました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・退職引継などの工数削減
・次のアクションの視覚化
課題に貢献した機能・ポイント
・取引先の営業担当が人目でわかるのと、過去どのようなやりとりを行っていたのか分かるので
引継漏れが減りました。
・カスタマイズ次第で様々な項目を増やせるので、メルマガの内容や頻度、
さらには次にどのようなアクションを起こせば良いのかをルール、フロー化できて
新人育成の工数も削減できました。

検討者へお勧めするポイント

ユーザが無料で使えるサンドボックス環境があるため
チュートリアルを行いながら、自社にはどのようにコミットできるのかなと
想像しながら学べます。
まずはそれを利用して、導入を検討するするのもいいと思います。

改善してほしいポイント

大体のことはできるため特にないです。
細かい点を言うと、ダッシュボードを作成する際、レポートの見た目を踏襲できるようにしてほしいなと思います。
ダッシュボードにした時に情報が落ちてしまったり、見た目が変わるため数字の把握が難しくなる部分があります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

社内管理をHubspotから切り替えましたが、営業メンバーがみんなちゃんと情報入力してくれるため、営業案件の管理がしっかりできるようになりました。
また、MKやISにとっても情報連携がしやすくなったため、ビジネスサイド全員での意識の統一や情報の共有がスムーズになりました。

検討者へお勧めするポイント

FSが3人以上になったら必須だと思います。

改善してほしいポイント

各種データのビジュアライズの弱さ
→集計グラフや各種数値を視覚化する能力は他に劣ると感じる
現場への浸透の難しさ
→公式から現場で使ってもらうためのTIPSなど展開してくれればうれしい

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

今まではスプレッドやエクセルで管理していた現場社員のすべてのデータを可視化し、どの社員のどのパフォーマンスが高いのか、高い人と低い人の差は何なのか等、数値ベースで営業数値を可視化して現場にフィードバックができた

改善してほしいポイント

特にレイアウトの編集機能がいまいちわかりずらい部分があり、もうちょっと直感的にできるようにしてほしい。
レイアウトは現場がいかに活用が進むか大事なポイントなので改善してほしい

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

商談管理、顧客管理、契約管理、リード管理で活用しています。
商談分析や現在の契約状況の可視化がぱっとできて月次資料の作成時間も半分以下になったと思います。
契約管理も更新漏れがなくなったと思います。

改善してほしいポイント

Lightningになってから画面遷移がかなり遅くなりました。ヌルヌルとして挙動を目指しているのだと思いますが、大前提の動きや遷移が遅いので、イライラする事も多いです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

Salesforceを使う前まではホワイトボードで顧客管理をしていました。
データで管理できるようになっただけでなく、ダッシュボードを使って進捗を視覚化できたり、分析ツールとして使ったり、APIを駆使して他のツールと連動することができたりと、大変たくさんのことができるようになり、営業手法に様々な発展性が見えました。

改善してほしいポイント

FAQがすごくわかりづらい。カスタマイズが豊富が故に構築の難易度が非常に高いのでもう少しわかりやすいFAQがあると嬉しい

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

マーケティングから営業、表現まで全て一貫してできるので細かい粒度の分析と表現が可能。日々の営業管理は当然ながらエスカレーションもこれ一つで問題ない

改善してほしいポイント

これはPCのスペックやインターネット環境にも依存する内容かと思いますが、セールスフォース内でいくつかタブを開いていると重たくなることがあり、たびたび再起動やタブを消すことが少し手間だと感じる時があります。
今後は機能として、〜日以上放置のタブは自動で削除されるなどあれば便利なのかもしれないと思いました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

前職では顧客情報、請求情報、施工情報を別々のシステムで見る必要がありましたが、
セールスフォース導入によりこれらの情報がセールスフォースに集約され、業務効率が1日に1時間前後短縮されました。
数値以外にも都度、あちこちのシステムを見るストレスがなくなったこともメリットの一つです。

検討者へお勧めするポイント

認知度や連携の幅が広い点を推奨したいです。