やり取り履歴の管理や引継が非常にスムーズ

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・GoogleMapで自社からのルートが表示されると良い。
その理由
・海外に拠点がある場合、取引先のレコードページでGoogleMapが表示されますが
事業所からその取引先住所までルートが表示されるマップになってくれれば
ぱっと見たときに飛行機移動なのか、タクシー移動なのかが判別できるので
良いなと思います。

あとはフロー作成についてはローコードですがPowerAutomateのように他サービスへの連携ができないのが
少し残念だなと思いました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・退職引継などの工数削減
・次のアクションの視覚化
課題に貢献した機能・ポイント
・取引先の営業担当が人目でわかるのと、過去どのようなやりとりを行っていたのか分かるので
引継漏れが減りました。
・カスタマイズ次第で様々な項目を増やせるので、メルマガの内容や頻度、
さらには次にどのようなアクションを起こせば良いのかをルール、フロー化できて
新人育成の工数も削減できました。

検討者へお勧めするポイント

ユーザが無料で使えるサンドボックス環境があるため
チュートリアルを行いながら、自社にはどのようにコミットできるのかなと
想像しながら学べます。
まずはそれを利用して、導入を検討するするのもいいと思います。