非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜プロジェクトマネージャ｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）
企業所属 確認済
大好きsalesforce
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
感覚的に利用することができ、機能追加が簡単にできる、必要な情報を簡単に検索することができる、自分が見たい情報がすぐ探し出せる、活動履歴の確認も容易で、扱いやすい、レポート、ダッシュボードも簡単作れ、集計がいつでも見れす、毎日メールでレポートの通知がみれるのが、助かる。年に数回アップデーがあり、常に最新盤を利用できてる安心館がある。セキュリティーもしっかりしていて、安心して利用できる。
改善してほしいポイント
いろいろな製品があり、知識をつけたり、勉強したりするのが大変、資格やトレイルヘッドの勉強量がおおく、大変、製品を触ると、もっといろいろな機能を使いたくなるので、知識をつけることが大変で、本来やらなきゃいけない仕事に影響が出ないように注意が必要になる。ライセンスの種類によって制限や、利用できる機能などがあり、どんなライセンスを利用してよいかわかりずらい、そして値段が高く感じる
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
顧客、営業などの情報が俗人化していて、情報が紛失したり、さがしたりすることが困難、個人によって情報がバラバラなので、データーをためることが大変だった。salesforceを利用することで、一元管理ができ、探しに行く場所が1つになった、また入力すつ情報が整理され、データの構造化がはかれて、レポートなどの集計の制度が高くなった
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非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜開発｜1000人以上｜ビジネスパートナー
企業所属 確認済
Salesforceを利用したお客様営業活動支援
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
顧客情報や紐づく商談情報などを管理しやすい点。
カスタマイズ性が高くお客様の業務フローや要望に合わせて機能を追加することができる点がいいと思います。
保守の利便性も高いと思います。
情報の紐づけも容易で使いやすいと感じます。
改善してほしいポイント
権限等が少し複雑である点。
日本語訳があいまいで権限や機能について理解しにくい点がある。
セキュリティに関しての情報が不足しがちな点。
メールで情報をもらってもサポートに伺うことが多い。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
Salesforceで営業の情報を管理しているお客様の保守に関わらせていただいています。
項目などをお客様に合わせてカスタマイズしたり、自動化することで工数を削減してきました。
紙で扱うような情報や煩雑になりがちな営業の行動情報をまとめやすいようAccount Engagementの導入を行い営業活動を支援しています。
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非公開ユーザー
その他サービス｜社内情報システム（開発・運用管理）｜20-50人未満｜IT管理者
企業所属 確認済
難易度は高いが入れる価値はあります
SFAツール(営業支援システム),AI議事録自動作成ツール,営業向けAIエージェントツールで利用
良いポイント
デモを見る限りちゃんと構築して学習させればいい製品だと思いますが、正直そこまで使いこなせていません。
改善してほしいポイント
ある程度のサポートがないと、かなり構築が難しいです。都度外部のベンダー経由で、プロンプトの調整を行っています。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
メール作成支援やファイルの要約はセキュリティを気にせず投げることができます。今までなかなかできなかった営業の商談フィードバック等を行ってくれるので、営業の品質管理にはなります。
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非公開ユーザー
設備（建設・建築）｜社内情報システム（開発・運用管理）｜1000人以上｜IT管理者
企業所属 確認済
データの整理に最適
SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
個人情報の一元管理と、現状の分析が容易である点。
全従業員が鮮度の高いデータを活用できるため、情報の集約に最適であり、データの有効活用がしやすい。
改善してほしいポイント
AIツールという点で見たときに、少し高いように感じる。Agentforceとしての活用は、導入をし始めたばかりのため、改善してほしいというポイントは明確にできていない。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
Agentforceとしての活用は、導入をし始めたばかりのため、メリットとして、記載できることがないのですが、Salesforceという点で見たときに、現在の情報が最新化されていることから、引継ぎ等が容易で、属人化というものをなくすことができていた。
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非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜IT管理者
企業所属 確認済
安心して使えるシステム
CRMツールで利用
良いポイント
セキュリティが高く、アップデートを定期的に実施している。ライセンスや設定により権限を細かく設定することができる。
改善してほしいポイント
管理者が利用するUIはわかりやすいと感じるが、ユーザーが利用するUIについて、高齢の方でも直感的に操作できるよう改善してほしい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
システム開発を容易にすることができ、従業員に専門的なエンジニアがいなくてもシステムを提供することができている。
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非公開ユーザー
建築・鉱物・金属｜情報システム関連職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
企業所属 確認済
とてもいいです
CRMツールで利用
良いポイント
設定で調べたらそれ関連する情報が一覧でてきて見やすいです。左に取引先や関連情報などの項目がでてきているものいいなと思います。
改善してほしいポイント
意外と半角や全角に厳しいところです。設定がやや複雑で、私には難しく感じました。一方で、リンクもみれるのもいい点
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
営業管理にとても役にたっております！スラックもbotも活用してもっとよりよくできるといいかなと思います。
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非公開ユーザー
広告・販促｜社内情報システム（開発・運用管理）｜300-1000人未満｜IT管理者
企業所属 確認済
機能等が充実していて通信環境に影響しないsalesforce
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
CRM管理等の機能が充実している。ベンダーに開発を依頼しているが、大抵の要望に応えることができている。
改善してほしいポイント
また、操作性もよく、あまり通信状況に影響しないため、リモート、出張先でも十分。ブラウザーをあまり選ばないところもよい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
先に述べたように、通信環境に影響したないため、動作が重くなるということも少なく、以前の管理システムから比べると、問い合わせ等が少なった感じがする。
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非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜300-1000人未満｜ユーザー（利用者）
企業所属 確認済
営業業務の効率化を支援するツール
SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
多種多様な設定が可能で、ノーコードローコードで可能な範囲が広い。
SaaS製品のため、VerUpの恩恵も受けられ、セキュリティー面も安心である。
改善してほしいポイント
多種多様な設定が可能な反面、システム自体の管理が煩雑になりがち。
データ構造もきちんと把握したうえで設定変更を加えないと、使わない項目や機能が増えるばかりなので、導入時と導入後の管理はしっかり行うことが必要。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
営業の活動や商談管理やフォーキャスト管理に非常に有益です。また、見積作成やスケジュール管理もできるため、営業の業務が一気通貫で行うことが可能なため、非常に効率的に仕事ができます。
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非公開ユーザー
精密機械｜社内情報システム（開発・運用管理）｜300-1000人未満｜IT管理者
企業所属 確認済
顧客情報の一元管理
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
・顧客情報を一元管理することで営業さんの情報共有ができやすいところ。
・データを抽出して簡単に分析できるところ。
・メールと連携できて簡単に登録できるところ。
改善してほしいポイント
・ユーザーごとに画面レイアウトが設定できないところ。
・画面遷移時に初期値セットが簡単に設定できないところ。
・ボタンの配置が指定場所しか設定できないところ。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
・分析したデータを社員間共有できることで、担当が変わっても素早く対応できる。
・Officeメールと連携できるので、届いたメールから直接商談作成できる。
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非公開ユーザー
人材｜経営・経営企画職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）
企業所属 確認済
初心者でも使いやすいツール
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
個人情報を一元管理でき、その情報を分析・抽出するのに優れている点。登録されている情報をリアルタイムに様々な担当者が参照でき、いろんな角度で分析できる
改善してほしいポイント
特にないですが、初期の操作方法やマニュアルなどあればより良いと思った。それ以外目立って改善してほしい箇所はない。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
顧客データ、営業として利用できた。他社製品で対応していて一元管理することも可能で、登録されたデータを分析することにも非常に優れていると感じた。
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