Agentforce Salesの評判・口コミ 全462件

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・レポートとかダッシュボードの制約がとても多い。
・費用がとても高いため、安いプランで機能制限のある状態で使わされている部署がある。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・新規顧客に対するテレアポ
・新入社員への教育

課題に貢献した機能・ポイント
色んなオブジェクトがあるため上記が解消できた。
テレアポに関しては、リード管理オブジェクトとカスタマイズされたダッシュボードにより、リアルタイムで進捗を把握し、成果を数値化できるようになったことで、効率的に営業活動が行えるようになった。
新入社員の教育では、トレーニング用の専用オブジェクトを作成し、業務に関連するプロセスをシステム上で可視化したことで、教育内容の統一化と質の向上を図ることができた。

改善してほしいポイント

リード・取引先責任者など、オブジェクトの違う情報をレポートで簡単に出せる形にしていただくと、もっと使い勝手のいいシステムになると思っています。Success Planにも入っていて、よく問い合わせもしますが、サポートの方から代案をよく提示されるため、ここが日本的ではないなぁ～といつも感じています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

マーケの立場からは、展示会などのリード管理によく使用しています。現在はアンケートフォームとの連携はしておらず、リード情報に後でアンケート内容を流し込みをしています。リード情報とAccountEngagementとの連携もできたので、展示会に来場した日の次の日に御礼メールを流せるような仕組みは構築できました。

検討者へお勧めするポイント

Salesforceはシステム的にも上級者向けなので、初めてという方には正直お薦めはしません。

改善してほしいポイント

個人的には、Salesforceのサポート対応に少し不満を感じることがあります。公式サポートだけで解決できないこともあるため、ユーザーコミュニティや第三者ベンダーを活用することが必要になる場面も多いと思います。また、Salesforce自体は情報を管理する「入れ物」に過ぎないため、実際に営業情報を入力してもらうには営業チームの協力が不可欠です。この点でうまくいかない企業も少なくないと感じています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

Salesforceを活用することで、マーケティング活動や営業活動の可視化が進み、全体の動きが把握しやすくなったと感じています。さらに、企業データベースツールと連携することで、マーケティング活動がより精密で効果的に進化しました。このようなデータ連携により、効率的な営業活動とマーケティング戦略の強化が実現したと感じます。

検討者へお勧めするポイント

Salesforce Sales Cloudは高額なツールであるため、導入を検討する際には、徹底的に活用する覚悟が必要だと思います。導入するだけでは十分な効果を得ることは難しいかもしれませんが、しっかりとした運用体制を整え、ツールを最大限に活用することで大きなメリットが得られると感じています。計画的に活用する意思を持って導入することをお勧めします。

改善してほしいポイント

自社での利用はカスタマイズを入れているためか、外部システムとの連携が難しく、周辺との連携によるデータ取り込みや、一括更新などができておらず不便。
また、取引先のデータも一定時点のデータを取り込んでいるため、直近データが反映されていない状況。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

自分の商談データだけでなく、組織全体の商談履歴があるので、トレンドの分析などに効果的。
また、別メンバーの商談履歴を確認することで、自分の商談にも活かすことができるので、スキルアップにも寄与されていると感じる。

検討者へお勧めするポイント

運用開始直後は、メンバーの入力する手間などが増えるため、利用目的や入力ルールの整備などは必須だが、利用期間が長くなると過去商談情報や履歴などが容易に確認できるため有用なツールだと思います。

改善してほしいポイント

・かゆい部分に手が届かない感
→ここだけ色を変えたい、レポートをエクセルのようにフィルタしてみたい、などのカスタマイズがかなり難しい。
パッケージの枠内でシステム利用するのであれば問題ないが、枠外のことをやろうとした瞬間コストが跳ね上がる。

・高い
→ユーザアカウントに対してのコストになるがかなり高め。カスタマイズができて価格帯が安いシステムは他に沢山あるので社内の規定で決まっている、システム連携があまり発生しない、のであればsalesforceでなくてもよい気がする。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

社内の営業ナレッジを集約させ、営業を型化させることに寄与中。
営業さんが実績として営業した記録を毎回ためてもらい、そこから傾向の分析などを実施している。

改善してほしいポイント

多機能且つ海外製品のため、使いこなすのが難しく、結局商談管理メインになってしまう。
価格自体も非常に高額なので、複数の機能を使わないのであれば、もっと安価で優れたUI/UXの国内SFAも多いが
何年もカスタマイズしながらデータを蓄積してきたので、やめるにやめられない状態にも陥ってしまう。
より感覚的に機能を使えるようなUIに改善したり、日本語でのマニュアルを充実させてほしい。
また、Classicは使いやすかったが、LightningのUIは非常に悪い。モバイルアプリも使えるレベルにない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業の人数が多いため、しっかりと活動履歴を残すことで、施策への取り組みや顧客アプローチ状況、
商談進捗を把握し、効率よくマネジメントすることができるようになった。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・入力した売上金額をグラフ化したりする方法が分かりずらい。
・
その理由
・Salesforce上に作成サポートのような機能がなく、問い合わせ先もよくわからない。
・

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・商談内容を記録することで、チームで共有できた
・
課題に貢献した機能・ポイント
・チャットに商談内容を記録し登録することで、メールに通知が来て内容を確認することができる。
・

検討者へお勧めするポイント

利用している企業が多い

改善してほしいポイント

使える機能が多すぎて、使いこなせていない部分があるため、活用ガイドのようなものを見れるようにしてもらえると
もっと有効利用出来ると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

異なる部署の営業が対応している顧客案件についても確認出来るため、社内バッティングを防ぐことができます。
商談の進捗を一元管理出来るため、関係者の情報共有がスムーズに行えるようになりました。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・自由過ぎてどこまで活用できるかが分からない
・費用が高いのでコストメリットを見出せる自信がない
・携帯端末からでも見たい

その理由
・SFDC自体の開発や柔軟にシステムと連携できる分、利用目的をある程度明確にしないと使いこなせないのである程度のサンプルやフォーマットのようなものが欲しい。
・ライセンス費用が高い、本当にライセンス分の機能を使いこなせているか不安。
・わざわざアプリを入れないといけないのが面倒。ChromeやEdgeから見たい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・複数あったSFAをSFDCに統一したことでメンテナンス含めたランニング費用の大幅削減
・ユーザーとしてもSFDCに統一したことで複数のシステムを見なくてすむ

課題に貢献した機能・ポイント
・そもそもSFDCの導入自体が効果的。他のシステムをほぼ全てSFDCに統一できた。
・使い慣れれば自由度を感じるので、様々な分析やデータ集計ができるのでこれまで見れなかった部分を数値化する事でより効果的な施策を考案できるようになった。