Agentforce Salesの評判・口コミ 全552件

改善してほしいポイント

自由度が高い反面、高度な運用設計と専任に近い管理者がいないと真価を発揮しにくいという点です。私も素人ながらadminの皆さんが行っていることをやろうとしましたが、断念しました。
当社の場合は専任の管理者を担える人材がいたので、活用は非常にスムーズに進んだと感じています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入当初はスプレッドシートだったのですが、集計や週次報告はやっぱり大変でした。もちろん駆使すればいけると思いますが、結局、情報が残らなくなっていきました。Salesforceにしてからは顧客情報はもちろんパイプラインと予実が一元的に可視化され、報告資料の作成工数を大幅に削減できました。

検討者へお勧めするポイント

当社は導入から活用できるまで時間がかかりましたが、AIが進化していることと、日本でも事例が相当あるので、今この瞬間に導入したとしても、すぐにAgentforceを活用できるところまで行けると感じます。

改善してほしいポイント

エラーが出るとき、表示が英語のためエラー内容を直感的に把握するには時間がかかる。また、自分で作成したリストや検索条件を他人に見せるとき、設定がやや煩雑である。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

膨大な顧客から見込み顧客を選定したり、伸ばすべき顧客を洗い出すのに便利。単価の低い顧客と単価の高い顧客ごとに接触方法を指定したことで、営業活動が効率化し、手動でメールを打つ機会が減った。

改善してほしいポイント

確認したい情報にすぐアクセスしたい場面も多いため、もう少しスムーズに動くと日々の業務でさらに使いやすくなると思います。また、多要素認証アプリの操作が少し分かりにくく感じることもあります。セキュリティ面で必要な仕組みだとは理解していますが、ログイン周りがもう少し直感的に使えるとありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

Salesforceを使うことで、獲得したリードがその後どのように商談化し、受注につながっているのかを把握しやすくなりました。リード数だけでなく、最終的な成果まで見えるようになったことで、どの施策に投資すべきか判断しやすくなった点が大きなメリットです。マーケティング施策の効果を営業活動や売上への貢献まで含めて振り返れるようになりました。MAだけでは成し得ないため、必要不可欠です。

検討者へお勧めするポイント

Salesforceは単体でも便利ですが、レポート機能や外部のAIツールと組み合わせて使うと、さらに活用しやすくなります。リード獲得から商談化、受注までの流れを見える化できるので、BtoBマーケティングで「どの施策に投資すべきか」を判断したい人におすすめです。
新規レポート作成なども、外部のAIエージェントサービスを使えば、複雑な操作を毎回しなくてもよくなります。これは、Salesforceが有名なツールで、使い方の情報が世に溢れているからだと思います。

改善してほしいポイント

営業活動（商談）の記録もSalesforceにかなり詳細な議事録としてつけています。「行動」オブジェクトを使っていますが、入力中に誤って画面を閉じてしまったり、書きかけのまま時間が経ってログアウトしてしまったりすると、書きかけの議事録がすべて消えてしまいます。メモ帳など別のアプリで書いてからコピペすればいいと言われればそれまでですが、下書き保存機能をつけてほしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

上述のように、かなり詳細な記録までつけているので、営業担当が変更になった際などもSalesforceを見れば過去の経緯がすべてわかるようになっており、引き継ぎの情報連携がとてもスムーズです。

検討者へお勧めするポイント

新規導入や切り替えは大変だと思いますが、基本的にすべてを集約できるサービスで、かつ互換性のある無償アプリ等も多いので、ぜひおすすめします。

改善してほしいポイント

個人的に改善してほしいポイントは、案件や顧客データの一括更新機能の充実です。現状でも個別編集はスムーズですが、大量の情報を同時に更新する際には手間がかかります。例えば、複数案件のステータス変更や担当者を一括で振り分けられる機能が簡単に使えるようになれば、日々の事務作業が大幅に効率化され、営業チーム全体の進捗管理がよりスムーズになります。また、通知やアラートのカスタマイズの幅がさらに広がると、重要な案件や期限の見逃しが減り、営業機会の損失も防げると感じます。今後はこうした一括操作や柔軟な通知機能の強化を期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

Agentforce Salesを導入したことで、案件進捗の可視化と営業フォロー漏れの課題が大きく改善しました。以前は案件管理をExcelで行っていたため、情報更新や共有に時間がかかり、進捗確認や優先順位の判断が煩雑でした。しかし、Agentforce Salesでは案件ごとのステータスや担当者がリアルタイムで一目で確認でき、重要案件の見逃しがほぼゼロになりました。実際、導入前は月平均で2〜3件のフォロー漏れが発生していましたが、導入後は0件に減少。また、案件情報の検索や更新も簡単になり、1案件あたりの管理時間が平均5分から1分に短縮され、営業スタッフ全体で月約20時間の作業削減につながりました。これにより、営業活動に集中できる時間が増え、新規顧客開拓や提案活動の質も向上しています。

検討者へお勧めするポイント

Agentforce Salesは、営業現場での「情報管理の効率化」と「営業活動の可視化」に大きく貢献するツールです。直感的に操作できるインターフェースにより、案件や顧客情報の管理がスムーズで、進捗状況や優先度を一目で把握できます。さらに、レポート機能やダッシュボードも充実しており、個人だけでなくチーム全体の成果や目標達成状況を効率的に確認可能です。生成AI機能も搭載されており、提案書やフォロー用メールの作成時間を短縮できるため、営業担当者は本来の営業活動に集中できます。モバイルアプリも軽快で外出先でもデータ入力や確認ができ、業務効率が格段に向上。サポート体制も手厚く、疑問点やトラブルがあっても迅速に対応してもらえるので安心です。大量の案件を管理する必要がある営業チームや、日々の業務負担を減らしたい個人営業担当者にとって、導入によるメリットは非常に大きく、業務効率化と売上向上の両方に直結します。

生成AI機能へのレビュー

5.0

私がAgentforce Salesの生成AI機能を使用して感じたメリットは、営業資料やメール文面の作成時間が大幅に短縮できる点です。例えば、顧客への提案書やフォロー用メールをAIに下書きさせることで、文章構成や表現を一から考える必要がなくなり、1件あたりの作成時間が数分〜10分程度短縮されました。また、営業担当者間で文面の質の差がなくなり、提案内容の統一感も向上しました。 一方でデメリットとしては、AI生成文が時折堅すぎたり、顧客情報に微妙に合わない表現が含まれることがある点です。そのため、最終チェックは必須で、完全自動化は難しいと感じます。 この機能によって解決できた課題は、営業文書作成の負担軽減と、フォロー漏れ防止です。特に忙しい時期でも、AIを活用することで一定の品質の文章を迅速に作成でき、営業活動に集中する時間が増えました。

改善してほしいポイント

機能が豊富にそろっている分、どうしてもモバイルで使おうとした場合に見づらさを感じることがあるので、移動中や外出時の使用にためらいを感じます。移動中や外出中でも使いやすいアプリに変わっていってもらえるとありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

弊社では数年前から新卒社員を採用することになり、毎年数名の新入社員が入ってきます。その都度、ベテラン社員が付きっきりでコーチングしているのですが、その負担が非常に大きく、ずっと課題となっていました。
そのような中でSalesforceのAIエージェント機能を活用するという取り組みを始めたところ、取扱サービスを勉強することやアプローチ施策の検討、交渉準備や練習をベテラン社員によるコーチングからAIエージェント機能に任せられるようになったため、ベテラン社員の負担を大きく軽減することができました。
軽減した分、ベテラン社員の営業活動に割ける時間が増えたので、営業部署全体の売り上げ増にもつながりました。

検討者へお勧めするポイント

特にベテラン社員が新人に付きっきりで対応しなければいけない環境であれば、AIエージェント機能が最大限に活かされ、労力の分散や時間の有効活用につながるため、新人への教育体制が個人頼みになってしまっているような場合には特に導入をお勧めしたいです。

生成AI機能へのレビュー

4.0

これまでベテラン社員が担ってきた新人へのコーチングをAIに任せられるようになったことで、ベテラン社員の負担の軽減と営業活動に使える時間の増加につながったことが最大のメリットであり、課題の解決でもありますが、AIに任せることで柔軟に動くことに対して苦手意識を持ってしまう点がややデメリットでもあるため、その点をうまく解決する必要があると感じています。

改善してほしいポイント

アカウントごとに費用がかかるので、社員数が多いわが社だと共有アカウントを作らないといけなくて、混み合っているときにすぐにアカウントを使えず、作業を後回しにしないといけない時があるので、アカウントの費用がもっと安ければ嬉しい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

予約、取引先のチェック、請求書は今までそれぞれ別のシステムを使っていたため、1つのシステムで行えるようになり、業務効率が上がりました。全体的なコストも安くなりました。

検討者へお勧めするポイント

予約管理を一元化できるので、使いやすく、業務効率の向上にもつながります。また、社内連絡もSF内で行えるため、進捗管理にもつながります。導入コストと利用コストは高めなので、長期的に使っていくならおすすめです。

改善してほしいポイント

モバイルでは全ての機能が使えるわけではないです。例えば、ケースを上げることが難しかったり、データの整理がしづらかったりするため、モバイルでは自分で編集しなければいけないことが多いです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

「事務作業に追われる営業」を「顧客と向き合う営業」に戻してくれる強力なパートナーです。例えば「いつ空いてますか？」という不毛なやり取りをAIが代行します。顧客の希望時間をヒアリングし、営業担当者の空き時間をチェックして、そのままカレンダーに予約を入れ、Salesforceの活動履歴に紐付けます。

生成AI機能へのレビュー

4.0

移動中にスマホで「次の商談の要点を教えて」と聞くだけで、過去のメール、失注した古い商談、相手のニュースなどを10秒でまとめてくれます。資料を読み漁る時間がゼロになります。

改善してほしいポイント

Agentforce Salesは便利に使えていますが、案件進捗や資料が増えてくると、もう少し見やすく整理できるとさらに使いやすいと感じます。たとえば、必要な情報にたどり着くまでの導線や検索性がもっと良くなると、日々の確認作業がよりスムーズになりそうです。また、営業との連携で確認したい内容が多いときに、更新点や重要な変更がもう少し分かりやすく見えると、見落とし防止にもつながると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

BOXと連携したクラウドストレージ機能により、他部署との資料共有がしやすく、最新版の資料更新等も一目でわかるため、お客様に提出する資料選びに迷わず助かっています。また、Chatterでメール送信される機能についても、自分がコメントした案件の状況や上長のコメント等がすぐに閲覧できるため、内容改善などに非常に役立っております。

検討者へお勧めするポイント

Agentforce Salesは、案件進捗の確認、営業との連携、資料共有をひとつのツールでまとめて行いたい方に特におすすめです。情報が分散しにくいため、案件ごとの状況を把握しやすく、社内での認識合わせや引き継ぎもスムーズになります。営業活動の流れを見える化しながら、必要な資料にもすぐアクセスできるので、日々の業務を効率よく進めたい方には導入メリットが大きいと感じます。