Agentforce Salesの評判・口コミ 全467件

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・商談レコードと、2件の関連レコードでレポートを作られる機能
その理由
・商品情報や自社独自の関連レコードをまとめて1画面に見たいという要望があったため、現在はエクスポートしてデータを集計している。Salesforce上で完結できるとありがたい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・各営業の商談進捗が見える化できたこと
・各営業の商談の確度が主観的だったものが客観的に行えるようになったこと
課題に貢献した機能・ポイント
・これまでは、商談の進捗が各営業しか把握しておらずマネージャー指示が的確にできていない状態だったが改善された。　また、商談のクローズ理由もデータ化でき、失注理由をもとに商談分析・対策を行えるようになった。
・10個のフェーズで商談ステップの管理ができるようになった。

改善してほしいポイント

スマホでの閲覧や承認作業をするためのクエリに時間がかかるので、管理職などの承認作業が多い者はPCの方がいいかもしれません。

またシステム構築の難易度はやはり高く、
Sales Force独自のコードを用いて入力規則などを設定するため難しいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

案件管理をする上で進行中の案件状況や今後の進め方などが共通のプラットフォームで管理されているので管理、指摘がしやすい。

また様々な要素がある中で各メンバーのパフォーマンスを評価するかと思いますが、前提条件や背景異なる中で適切な切り口での定点観測が出来れば、誰が成長しているのかなどもクリアになります。

改善してほしいポイント

・Chatterで、登録者全体への発信がグループを作成しメンバーを追加しないとできないこと。全体発信したいときは別途メールを作成しているのでSalesforce内にデータが残らない。

【前回記載コメント】
・リアルタイムでの確認はしやすいのですが、年間・月間予算対比となると商談が発生した月しか予算が表示されず…予算対比がもっと見やすくできればいいなと感じてます（多くは新入社員などの場合です）
・あとは何よりも価格が高いこと。
商談等の標準オブジェクトを使用するには高価格帯での契約が必要になるため、軽い感じで導入するにはやや難易度が高いです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・従来ではGoogleカレンダーで行動予定を追加していたが、Salesforceに切り替えたことによって得意先の情報と紐づくようになった。得意先には与信限度額の情報や、取引先責任者の連絡先もすべて入力しているので出先で次の訪問先をSalesforce上で選択しやすくなった。
・引継ぎの際にSalesforce上にデータが残っているので、従来よりスムーズになった。日報システムを導入しているので、どのように行動してきたかが明らかになった。

【前回記載コメント】
・営業職が出先で案件管理がしやすくなりました。
　案件に紐づく、取引先・取引先責任者・予定・関連ファイル…等、事務所のPCから見ないと分からなかったことがスマホから確認できるようになりました。

検討者へお勧めするポイント

IT専任者がいると導入・管理もスムーズ。何も分からない状態であればベンダーを使用するといい。

改善してほしいポイント

メニューやマニュアルが完全に日本語には対応していない。
順次対応していく　との方針だそうだが、次々にリリースされる資料や機能に対し明らかに言語変換が追い付いていない。
ブラウザの和訳機能を使用すれば詰むほど困ることもないが、やはり違和感が残る。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

いつ　だれが　だれと　なにをして　どうなった
という情報がひたすら蓄積されていく。当社はルート営業が主の会社で、特定顧客に対してどのように行動してどのような結果が出ているかがリアルタイムで把握でき且つ蓄積されていく。
担当者変更等に必要な業務引継ぎの手間が５０％以上軽減できた。

検討者へお勧めするポイント

予算が確保できるなら是非導入に挑戦して頂きたいサービスです。
構築・運用にはある程度知識を持った専任者を複数人用意する必要があります。

改善してほしいポイント

他SFAに比べ料金が高く、またカスタマイズを含めた保守には高い専門性が求められるため、現場の変化に合わせた素早い変更を行う場合は専門の人員を配置するなど高いコストがかかる。
そのコストをカバーする業績があればよいが、そうでない場合は経営の足かせになりかねない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

個別案件の管理、その積み上げによる業績の管理、営業メンバーの活動の可視化や情報共有など、営業活動に必要な情報を整理して管理できるため、情報の可視化が非常に簡単に行えます。
機能拡張も豊富にあるため、簡単なデータクリーニングであれば非ITでも行える機能が用意されているのが便利です。

改善してほしいポイント

サポートデスクや技術窓口を置いて欲しいです。
オンラインなどで使用の簡単な説明や応用的な活用、操作方法のレクチャーをしてほしい。
Youtubeなどにアップしてあると便利だと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

手当たり次第の営業スタイルから、傾向や分析をして可視化する事ができるため、無駄のない活動が出来るようになりました。
フローで顧客の管理も出来るため対応の漏れも防げます。

改善してほしいポイント

Classic版でしか利用できない部分が所々に残っており、ストレスを感じる。
設定の中のリストビューがとても使いにくい。特定の設定箇所を探しにくい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・セールスの活動記録を全社で共有できるようになった。
・ローコード開発で複雑なプログラムを組まなくても、ある程度の業務要件には内製で対応できるようになった。

改善してほしいポイント

挙動の遅さはいまだに感じます。また機能が多すぎるため、いまだにオブジェクトを跨いだレポートの作成などは少しデータ構造の理解がないとできない部分があります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客管理・案件管理・マーケティング施作の効果分析などに幅広く使える。顧客とのやり取りの履歴等もすべて自動的にコピーされ見られるので、担当者の万が一の退職などがあっても、過去の履歴が見られなくなってしまうことがない。

改善してほしいポイント

・サポートプランでない場合、QA対応をチケット制で起案することとなります。
　この回答はあくまで機能に対する回答で的を射ない場合も多く、2-3日を要するケースもあります。
・営業担当の質により評価が大きく変わるツールだと思います。また社内文化から営業担当が1～2年に一回は変更となります。
・連携できるサービスが多い反面、設定は非常に難解です。（エンジニアレベルの知識が必要）
　特に構築を外部に委託した場合、細かい設定が変更しづらく「多機能で便利」より「不要な機能が多い」感覚になります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

報告資料の作成、という生産性のない作業が一切なくなります。
大まかですが1週間に2回、1時間の報告資料作成をしていたため、1か月8時間の削減効果が見込まれます。
また作業時間短縮だけでなく、情報をリアルタイムで確認できるため営業のスピード感が大幅に向上します。