生成AI機能
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非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜その他専門職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）
良いポイント
案件情報を個人や部署をこえて全社で管理することが可能になります
はじめて扱う製品でも他案件を参考に商談を進めることができるのでとても助かります
改善してほしいポイント
レポート機能は便利ですが、設定が複雑で慣れているメンバーでないと使いこなせないです
SFDCスキルが必要な製品かと思います
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
案件情報を個人が抱えてしまい、属人化が課題となっていましたが、SFDCにより全社で共有されるようになりました
また、定期的にExcel集計をしなくてもリアルタイムでFCを確認できるのも大きな魅力です
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
SFAとして営業管理が一通りできます。例えば、各案件を可視化して、進捗を可視化することができます。必要なアクションも打ちやすくなります。画面も使いやすく、他の製品との連携も比較的良いです。日本の製品、例えばSansanとも連携ができます。
改善してほしいポイント
スピードが少し遅いと感じます。使っているデータセンターが北米だからかもしれませんが、ちょっと遅いと感じます。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
案件管理の効率的なマネジメントはかなりレベルを上げることができました。また、コンタクト先についても充実した機能があります。
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜ITコンサルタント｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
機能が豊富で拡張性も高いため、自社の業務内容に合わせたカスタマイズが可能。
リード獲得から育成、受注処理、受注後の顧客フォローまですべての過程を管理でき、
各セクションでのレポーティングが可能であるため分析も行うことが可能。
改善してほしいポイント
多機能であるがゆえにではあるが、こんなことをやりたいと思ったときにどうやったら出来るのかが分からない事が多い。特によく使うレポート作成がどんな条件で設定すれば意図したレポートができるか分からない事が多いため、テンプレートを用意してほしい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
獲得したリードの整理・管理、リードに対しての育成活動の記録、受注計上処理、導入後の顧客フォローなどすべての過程を一気通貫で行えるため、顧客やリードごとでの活動の振り返りが簡単にできること。
レポートでの分析、ダッシュボードでの可視化で業務効率も上がる。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
CRMツールで利用
良いポイント
弊社での営業活動では基盤になっているサービス。すべての顧客のログをSalesforce上に残しているため、基本的にミスやエラーが起きにくくなっている。機能も豊富にあり、レポートで営業活動の分析を行うことも可能。拡張出来るサービスも複数活用しており、快適につかえている。
改善してほしいポイント
3年ほど活用してきた中で、2度ほどサービスが停止したことがあった。顧客管理の基盤であったため、仕事が何も進まなくなった。絶対に止まらないサービスを作ることは出来ないと思いつつ、止まることは死活問題のため、可能な限りなくしてほしい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
The modelを踏襲している組織のため、リード情報獲得からコール、メールを活用し案件化。商談にログも残せるため誰が見ても分かる状態で引き継ぎが容易。誰がどれだけ活動しているかも明確にわかるため、分析・改善にも役立っている。
非公開ユーザー
経営コンサルティング｜営業・販売・サービス職｜不明｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・自分の案件が管理できる
・目標に対しての数値が分かりやすい
その理由
・目標数値が一目見て分かりやすいのがいいから。
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・案件明細をわかりやすくしてほしい
その理由
・案件明細がわかりやすくなれば、もっと見やすいものになる。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・チームでの目標数値が見やすい
課題に貢献した機能・ポイント
・他の方の数値も見やすいので、チームとして誰がどこまでの数字を積み上げているのかがわかりやすい。
連携して利用中のツール
非公開ユーザー
その他｜経営・経営企画職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
良いポイント
顧客情報の管理だけでなく、顧客へのアプローチ(メール配信)、見積発注・請求書発行、支払完了までを確認することができる点
改善してほしいポイント
期待することは、顧客アプローチタイミングやアプローチする顧客の優先度などを可視化できる機能があると嬉しいです。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
今まで顧客情報を複数のツールで管理していたため入力漏れなどが多かったが、この製品を使うようになってから、顧客情報が紐づいているため人的作業ミスを圧倒的に減らすことができた。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
良いポイント
リード情報、新規商談状況、既存顧客の活動履歴や契約状況などを一元化し、
いつでも誰でもどこでも最新の顧客別ステータスが確認できる。
開発リソースさえ確保できれば、項目やテーブルなどを細かくカスタマイズしてどのツールよりもUI/UXを向上させられるポテンシャルを備えている。
改善してほしいポイント
十分な開発リソースがない限り、ローンチ当初のUIで使い続けるほかなく、ずっと使いづらいツールのままとなる。
SFDC専任のエンジニアをかかえている大手以外は、ほとんどの企業が費用対効果を出せない。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
・過去の商談・契約履歴をもとに、企業毎にネクストアクションを明確に設定できる
・見積作成、契約情報なども本ツール内でワンストップで行える
非公開ユーザー
広告・販促｜営業・販売・サービス職｜50-100人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・スケジュール管理がしやすい。
→弊社営業部はワンマンで行動することが多く、チームや部署別で月の一覧でスケジュール管理ができることがかなり助かっている。
・名刺管理や過去の行動確認にも必須
→既存のお客様で過去退職した人がどの人物のなんの打ち合わせをしたか等残っているのと、名刺も保存されているので重宝しています。
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・スマホ版のアプリもあるのですが、PC版が使いやすい故にアプリの使いにくさが目立ちます。
→他の社員もスケジュールを見たいだけなのにその人物を検索しないといけなかったりするので、結局外出先でもWi-Fiを繋いでPCからログインしています。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・他の社員のスケジュールも見れるので、先輩や上司と同行する際やミーティングをする際等気づいた人がスケジュールを入れる癖がついたので、スケジュール漏れがなくなりました。
検討者へお勧めするポイント
スケジュール管理や契約書管理、名刺管理を一括でしたい人におすすめ
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 分からない
良いポイント
以前までは作業内容に応じて色々なサービスを使い分けていました。タスクが多くなり見づらかったり、開いては閉じてをし面倒だなというストレスがありました。導入された事でセールスフォースひとつで、仕事が完結するようになり手間やストレスもへりとても効率よく業務をこなすことができるようになったと感じています。
改善してほしいポイント
誰が前回このデータを操作して、どういう修正を行ったかがもっと細かくわかるとミス防止に繋がるので改善して欲しいです。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
出勤せずテレワークでも、自宅で同じように業務を行うことができ、コロナウイルスに対する感染対策も徹底しながら円滑に業務を進めることができています。
連携して利用中のツール
非公開ユーザー
総合卸売・商社・貿易｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
SFAツール(営業支援システム),CRM（小売業向け）で利用
良いポイント
自由度が高く、知りたい情報・共有したい内容が簡単に可視化できる。
CSVなどでのダウンロードが容易。
得意先との受発注・在庫・商品情報が共有でき、業務効率化につながった。
拡張性の高さが魅力でもあり、今後にも期待が持てる。
改善してほしいポイント
不満というわけでもないが、検索性の向上を望みます。直近の内容はそれほどでもないが、半年前の情報を探す際に不便さを感じました。
ユーザーが多頻度にアクセスする項目へのショートカットなどを作成できると良い。
初期利用時のマニュアルにもう１段工夫があると、早い習熟につながると思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
得意先⇔当社の商品情報が網羅でき、商品の改廃時、終売した商品の削除などに関する業務時間が大幅に削減できた。
受発注・在庫情報が共有できるため、運送会社に起因するトラブル時などに相互の確認が容易となった。
当社⇔委託倉庫⇔運送会社で確認した情報とリアルタイムでの先方在庫情報がマッチングすることの意義は大きい。
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