生成AI機能
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製品の良いポイント
顧客・商談・活動履歴をクラウドで一元管理でき、検索や参照が容易になり情報共有と意思決定を迅速化します。
ダッシュボードやレポートで進捗やパイプラインを可視化し、売上予測や会議のデータ基盤として活用できます。
カスタムオブジェクトやAppExchange連携などで業務に合わせた拡張や設定が可能で、柔軟な運用を実現します。
課題解決に役立ったこと
名刺や商談履歴の一元化でナレッジが蓄積され、引継ぎや部署間連携が容易になり継続的な対応が可能になります。
商談フェーズやパイプラインの可視化で予実管理や分析が効率化され、早期に改善策を立案しやすくなります。
活動履歴やToDo管理により対応漏れが減り、案件管理の精度向上と営業の生産性改善に寄与します。
どのような人におすすめか
営業担当や拠点が多い組織で情報共有と案件管理の標準化を図りたい場合に適しています。
自社業務に合わせたカスタマイズや他システム連携を重視する成長企業や拡張を求める組織に向いています。
管理者配置や要件定義、運用ルールを整備して長期的に運用する意思がある組織で最大効果が期待できます。
※実際のレビューをもとに、AIが内容をわかりやすく要約しました。
非公開ユーザー
株式会社アスリートプランニング｜人材｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
とにかく想像する範囲内の構成や機能は全てできるといっても過言ではないほどカスタマイズができる。BIも無料で利用できるので細かい分析も表現可能
改善してほしいポイント
FAQがすごくわかりづらい。カスタマイズが豊富が故に構築の難易度が非常に高いのでもう少しわかりやすいFAQがあると嬉しい
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
マーケティングから営業、表現まで全て一貫してできるので細かい粒度の分析と表現が可能。日々の営業管理は当然ながらエスカレーションもこれ一つで問題ない
非公開ユーザー
一般機械｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）
良いポイント
使用者全員が内容を確認できると一つの物件状況が把握できる。外出先でも利用が可能で、顧客の情報や案件などの確認も楽である。
改善してほしいポイント
社内システムの問題かも知れないが。分析などのシステムが利用可能になるといいと思う。システムの立ち上げに時間がかかるところも改善の余地あり。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
外出先での情報確認や情報の追加入力など、事務所に戻らずシステム入力が出来るところはメリットが大きいと思う。
非公開ユーザー
その他小売・卸売｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
良いポイント
PCからでもスマホからでも入力できるので外回りが多い営業に有難いです。
また、SFAを使ってどう営業活動に役立てていくかのレクチャーを受けられて、親切だなと思いました。
改善してほしいポイント
聞き馴染みのない単語が多いので慣れるまでは使いづらいです。
決してユーザビリティが良いとは言えません。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
顧客の情報がまとまるので社内での顧客管理がしやすくなりました。
それぞれの状況がわかるので上司にとっては部下の行動管理もしやすいと思います。
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
CPQシステムで利用
良いポイント
Salesforceといえば営業支援システムですが、その中でも見積り作成の効率化を実現してくれるのがSalesforceのCPQです。他のツールとの連携が柔軟に可能であること、カスタマイズができる点などが評価ポイントになると思います。
改善してほしいポイント
柔軟なカスタマイズが可能である一方、画面操作をどのようにすしたらよいかというのが直感的にわかりにくいところがあるので、例えばマウスをドラッグするとヘルプ画面が出現してすぐに問題解決できるなどのユーザフレンドリさがあるとよいと思う。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
見積作成後に、実際に受注したあとのフォローがしっかりしている点が役に立ちました。商材のライフサイクルを可視化する機能があるので、次の提案タイミングを逃さず顧客へアプローチできる点が課題解決につながりました。
検討者へお勧めするポイント
まずは無償トライアルから始めて、気に入ったら有償版を利用することをお勧めします。
非公開ユーザー
総合（建設・建築）｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）
良いポイント
顧客情報として企業情報や営業フェーズ管理、商談内容等が一元化することができたり、レポート機能を使用すると営業進捗や実績が一目でわかります。アプリもあるので現場からでも確認できることは便利です。
改善してほしいポイント
現在活用はできているので、今後は実績を集計・分析していく上で、AIで集計データから分析ができるような機能やオプションがあれば、分析にかかる人的リソースも減らせるので助かります。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
登録者全員が情報共有ができるため、顧客情報はもちろんのこと担当者ごとの商談手法がわかり、レベルを平準化していくための人材教育として活用できています。
連携して利用中のツール
非公開ユーザー
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン｜その他小売・卸売｜プロジェクトマネージャ｜1000人以上｜ビジネスパートナー｜契約タイプ 有償利用
CRMツールで利用
良いポイント
経営判断のための情報をインプットさせればさせるほど、社員の士気は下がりがちになるので入力項目の集中と選択が重要です。
細かいカスタマイズもでき、あらゆる業務業態に対応はできるが、中小企業には敷居が高い価格帯なのも事実。
UIは調整やカスタムしないとやや複雑なので、従業員のITリテラシーも適切な入力をさせる工夫が導入時に必要。
改善してほしいポイント
日本製でないのでピンとこない項目名が多い。
名寄せ機能が未熟で実際に寄せる運用が困難である。
主要なブラウザー全てに対応しているわけではない。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
CRMとして必要な機能はすべて網羅できていると言っていいと思います。
シュート率、成約率、KPIは様々だがダッシュボードに連携することで営業事務の多大な集計工数を削減できる。
検討者へお勧めするポイント
現在ご利用中のSFA、CRMが物足りないときに使用するツール。
はじめてのSFAやCRMが本製品の場合、導入時にきちんとコンサルを入れたり実績の多いベンダーに運用サポートを依頼することをおすすめする。
非公開ユーザー
その他小売・卸売｜社内情報システム（その他）｜100-300人未満｜IT管理者｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
これだけ自由度が高く、クライアント訪問チェック、KPI瞬時確認など支援ツールとしては最強。
また、物流の在庫配送受領なども一括で管理できるため、設計使いこなせればあれこれツールを駆使しなくてもセールスフォース一本で済む。
改善してほしいポイント
まず何と言っても、ライセンス高い。抑えたライセンス価格形態であってほしい。
使いこなせれば最強なのだが、ハードルが高い。ITリテラシーが高めの方でも設計、改善は何度も壁にぶち当たる。
自由度が高い分、カスタマイズには専門の知識を必要として、くじける。
シンプルですぐ導入可能な機能がほしいとも思う。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
商談であったり行動であったりクライアント訪問後すく入力させるようにしているため動向を掴みやすい。
Chatterを開放しているため情報共有が全社でできている。
非公開ユーザー
広告・販促｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
・ホーム画面で必要な情報が全て一覧化できる
・Api連携が充実している
・サポートが充実
・少し難しいが自分用にカスタマイズが可能
改善してほしいポイント
・できることが多すぎて使い慣れるまでに時間を要する
・入力項目が多く、途中で記入しなくなる人もいる
・リテラシーが普通の人でも難しいと感じるかも
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
スプレッドやExcelで管理していたためリード情報が各個人でバラバラだった
これが1つに一元化されるためデータ収集という面と営業進捗度合いが非常に見やすくなった
非公開ユーザー
広告・販促｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）
良いポイント
初期に自身でカスタマイズした入力項目に沿って情報を入力していくだけで自身の営業傾向が一目でわかるようにデータ化されることで、定期的に行う営業会議に向けた定量での振り返りができ、自身の課題と今後取るべきアクションの方向性が明確になる。
改善してほしいポイント
正しいログイン情報を入力しているのにエラーが出て何度もログインに失敗することがあるので、修正をしてほしい。
また、顧客フォロー履歴の一覧が顧客名と簡易的な情報でしか表示されないため、フォローの内容を後で振り返りたい時に、ピンポイントで探り当てるのが大変。もっと便利になるといい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
自身の営業スタイルの課題が定量で分析でき、無意識を意識化できたことでより確からしい課題設定とネクストアクションの設定ができるようになった。
また、SFAに情報を集約して管理することで複数のツールにまたがって情報探索する必要がなくなり時間効率が良くなった。
非公開ユーザー
設備（建設・建築）｜品質管理｜1000人以上｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
営業のあらゆる活動管理に使っています。クラウドなのでどこからでも入力可能で、スマートフォンからでも簡単に入力できます。なので、電車での移動時に日報を入れたり、面談結果や顧客情報を入れたりしていました。自分の営業活動をまとめる機能もあり、簡単にグラフ化できるので、月報などを書くのが簡単になりました。
改善してほしいポイント
機能改善や新しい機能を導入しようとした場合、2カ月ごとに1度のタイミングでしか反映できないようでした。どうもそういう仕様らしく、ベンダーに言っても2カ月に1度しか反映できないため、社内で不満の声が上がっていました。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
直接売り上げに関わらない報告書作成や、内勤時間の削減になりました。それまでは報告書を書くために、会社に戻ってPCを使っていましたが、移動時間にスマートフォンから書けるので、残業時間の削減になりました。
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