Agentforce Salesの評判・口コミ 全467件

改善してほしいポイント

一点だけですが、商談やカスタムオブジェクトにはコピー機能があるのですが、見積にはコピー機能がないので、ゼロから入力するのが結構不便。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

元々当社では見積業務は、社内見積システムを使っており、出社しないと使えなかったんですが、コロナ禍でテレワーク環境で見積をしなければならなくなり、sales cloudを用いて見積を行うようにして、大変便利になった。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・機能が多すぎて社員全員に全てを使いこなさせるのが難しい
・アプリからログインする場合毎回企業のドメインを入力しないといけないのは勝手が悪い

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・グローバルに展開する中で、グローバル全体で顧客レポートを閲覧できるようになったこと
・必要に応じて特定の知らせたい人に情報共有することができるので、情報の風通しが良くなった
課題に貢献した機能・ポイント
・機能がとても多いので使いこなせるかどうか。

改善してほしいポイント

商談ページや顧客情報や事業所ページなど様々なページが存在するが入力の際にページ間の情報を自動反映できるように
もう少しカスタマイズなどを簡単にできるようにしてほしい。企業全体で使っているので管理部門が修正などをまとめて対応しているがレポート以外でも個人で気軽に編集でき且つ他部署に変更点が影響しないようなフィルター機能が欲しい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客リストや商談のレポートを様々作成することができ、入力漏れや対応漏れなどのチェック用のレポートが作れるようになっておりその点においてはかなり重宝している。顧客への対応漏れがなくなりクレームが大幅に減少した。

改善してほしいポイント

Salesforce社自体がBtoB企業であるため、BtoB企業への親和性は高いといえるが、BtoC企業には親和性が多少落ちると思われる。
アップデートは随時、行われているがBtoCに特化した製品があると尚良いかと思われる。
また、Salesforce社が採用している「The Model」という顧客ナーチャリングモデルを色濃く反映された製品のため、そことの親和性が高い企業であるかを見極める必要があると言える。
今後期待する点としては、LINE連携など日本の市場に合わせた機能が標準で搭載されることである。しかし、Appexchangeという拡張アドオンでサードパーティーがLINE連携機能を提供しているため、そちらを利用すればよいかもしれない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

まず、Excelなどで顧客管理をしている企業とは比べ物にならないほどに管理効率は上がる。例えば、一人の顧客からメールやWebから問い合わせがあったとする、Salesforceでは通常、問い合わせは「ケース」と呼ばれるオブジェクトで管理するが、新規ケースが作成された際にToDoを作成する、や担当者へ知らせるなど様々な自動化をローコード（プログラミング言語を使わない）で組めるため、業務フローの遂行に余計な工数を必要としない。
また、顧客へ一貫した対応をすることが実現でき、顧客満足度も高い。

改善してほしいポイント

構築に関してはそれなりに構築のノウハウが必要な点でしょう。IT素人ばかりの企業では構築コンサルを利用する必要がありその場合はかなり費用面で高くつくと思います。
その他クラウドサービスなので時折アクセスに時間が掛かったり、読み込みに時間が掛かることがあります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

各営業案件の進捗はもちろんのこと、履歴をしっかりと残せば自社の中で営業ナレッジやノウハウもしっかり貯めることが出来ますので、単に営業進捗だけではなく営業資産そのものであるとも言えます。
SFAに溜まった情報を元に次の打ち手を考えるなどPDCAサイクルを回すために必要なツールになっています。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・企業によってカスタマイズして使うため、基本的には同じだとしても使い方が様々で慣れるまで時間がかかる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客に対して様々な活動の記録を残しておくことができるため、誰が何をやっていてどこから引き継げばいいかなどがわかるようになった。

改善してほしいポイント

価格が高いと思う。
うちの会社は6年ほど導入したものの、それほど様々な機能を使いこなせている訳でもないため
他の安価なCRMに乗り換えることになった。
最初からSalesforceを入れるべきではない。最初はスプレッドシートから始め、
スプレッドシートでは実現できないこと、工数がかかる内容を洗い出し、
それが実現するツールの中で一番安価なものを選ぶべき。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

情報を一元管理することで、レビューや案件の進め方を検討する際に情報収集が容易になり、コミュニケーション効率が上がる。また会話した内容からタスクが発生した場合、それらを登録することができるため、どのように案件を進めていったのかを可視化することも可能。リマインドも対応なので、その辺りのタスク管理工数も削減できる。
うちの会社ではメールだけ連携しているが、カスタマーサポート部隊があるのであれば
メール、チャット、電話も連携できる。

改善してほしいポイント

レポート抽出が分かりにくい。
データの精査や社内での入力時の事前の取り決めなど必要なことも多いため余分な時間がかかってしまうこともある。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

イベントリードが入ってきたら参照し、電話、メールをしたらログを記録、のちにそのログを見て営業活動、とサイクルができている。他の人の活動も一目で追えるため引き継ぎ等もスムーズに行える。

検討者へお勧めするポイント

エクセル管理からの脱却であれば最初に検討すべきCRMツール。

改善してほしいポイント

販売レコードや取引先責任者レコードなど、異なるレコード間でデータを紐づけた管理・レポート作成ができないことが多く、作りたいと思ったデータが作れないことが少なくない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

これまでは営業の進捗状況を、営業チーム内だけでなく他部署へ共有・報告する際にどうしてもタイムラグがあったが、他部署からでもいつでもリアルタイムに進捗を知ることができるようになったため、部署を越えた一体感を高めることができた。

検討者へお勧めするポイント

営業チームが管理する情報を、もっと気軽に早く社内共有したい場合におすすめのツールです。