Agentforce Salesの評判・口コミ 全470件

改善してほしいポイント

設定が難しく使いこなせないという声をよく聞いていたが、実際に自社で導入してみても
すべての機能を使いこなすにはかなり時間がかかりそうな印象を受けている。
より感覚的に設定できるようになると非常に良い。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

従来の顧客管理システムであると、メールでのやり取りがあっても
自身でシステムに転記しなければならなかったが、SFDCであると
簡単な設定だけでメール連携ができるようになり、転記工数がまるっと削減された。

改善してほしいポイント

期間や条件など絞り込みをかけた上で検索すると、データが重いのかかなり読み込みに時間がかかり、MTG中にさっとデータを出したいときなどに変な間ができてしまうのでもう少しサクサク動くようになると嬉しいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

レポート作成により、出展した展示会や外部の資料請求サイトで獲得した見込み顧客がその後しっかりアポ取得や商談に結び付いているのか一目で把握できるようになり、コストの振り分けや重点施策の検討が感覚的にではなく実績値に基づいてできるようになりました。成功パターンの足跡をたどることで、リード獲得から受注までの最善ルートの再現性も高まりました。

改善してほしいポイント

利用部門が多くなるにつれて管理項目が多くなっていく。
あたりまえだけれども、そういった機能開発の背景や記入目的などが手軽にシステムからわかるとより社内の理解浸透に繋がる

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

Salesforceに記入することをメインできれば、今まで行っていた会議資料作成や、活動後のヒアリングなどの作成に時間をかけずに業務を回すことが可能。
この時間が浮いた分で施策立案が行えており、その施策の効果も同様にSalesforceから把握できている。
必ず記入をさせるように指導は定期的に必要

改善してほしいポイント

・もうちょっとお安くして頂きたいです…
・承認プロセス機能が貧弱な為、よりビジュアルで簡単に承認プロセスが組めると助かります。
・PDF出力を帳票ツール的に、ビジュアルでデザイン出来ると助かります。現状、VisualForceで書いているため。

・「改善」ではないですが、そもそもの考え方が特殊すぎるため、従来のシステム構築やRDBに慣れている人は独自の仕様・制約に慣れるのが大変です。（「え、これできないの？」となったりする）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

CRMがなく、Excelやスプレッドシートで顧客からの問合せを管理していたため、非常に煩雑になっていました。
管理しやすく、劇的に改善しました。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・導入初期のサポートが若干不足していたと感じており、チーム全体で扱い方を浸透させるのに時間がかかった
・積極的に記録を残さないメンバーへのフォローとして、プロダクト側から何かのアラートか、入力状況のスコア化機能などがあると良いかもしれない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・導入前はスプレッドシートで運用していたので、毎月の営業活動のログを残し続けることが出来る点で、再現性のある営業活動ができるようになった
・各リードごとにURLで共有できるので、営業担当間の情報連携がスムーズになった

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・機能があり過ぎて使いこなせていない可能性があるところです
その理由
・セールスフォースにはいくつかプランがあるのですが、1アカウント毎に結構な月額費用を払っているのですが、月額に対して使いこなせていないように思います。新たな機能が追加されていても、フォローがないので、利用していないのが現状なので、導入時からずっと同じ使い方をしています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・ダッシュボードを利用することで、簡単に集計等することが出来るようになり、業務効率が改善しました。
課題に貢献した機能・ポイント
・自分で集計したい数値をカスタマイズして、数値化することが出来るので、わざわざエクセル等に入力をして、数字を管理する必要がなくなりました。数値化する業務がなくなったことで、かなりの業務効率が改善しましたし、入力ミスもなくなったので、重宝しています。

改善してほしいポイント

取引先などレコード登録のときに重複を防ぐ仕組みが欲しいです。
データ重複が一番大きい問題なので、重複あれば登録時にSalesforce側ではじくかマージしやすくしてほしいです。
マージ機能はあるが、検索する項目を選択し探したいレコードのキーワードを入れるという形ですが、マージ対象をうまく引っかけられなかったり余計なレコードもたくさん検索結果に出てきてしまったりするので複数条件で検索できるなどにしてほしい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

客先対応で1日の大半を費やすなかで、社内の資料作成もとなると残業も増えてしまいます。
日々の営業活動や受注実績などを入れておけば、それが資料となるので非常に便利です。
また、過去の記録もSalesforceを見ればすぐに把握できるのでお客様の引継ぎもしやすいです。

会社全体でリアルタイムな情報を共有できるのが大きなメリットです。

検討者へお勧めするポイント

CRM・SFAとして有名なツールなので、利用者も多く活用事例やユーザーコミュニティもあり困りごとも調べて解決できるケースも割とあります。
とりあえず導入ではなく、何をしたいか要件定義や運用方法はしっかり決めてからにしないと運用中につまづくので注意は必要です。

改善してほしいポイント

クラウドなので、少し、アクセスに時間がかかる。（くるくるまわる表示がでる）。
ダッシュボードの作りこみがもう少し作りやすいと助かります。
メンションする際、メンションする氏名の下にまるいちょんちょんが入っていないと
メンションがされていないかと思います。これがよく、みないと分かりづらい、
メンションしていると思っていたら実際にはメンションされていなくて、手配ができておらず問題になったことがあった。
メンションされているかされていないか確認するために、その氏名にカーソルを当てた時に、メンションされている、メールアドレスなどが非常にされると嬉しい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

業務との納品手配のやりとりする際に、この案件別のチャター機能は役立ちます。チャターに注文書や必要書類を添付してチャター通知、それにより、上長含め関係者にきがるにメンションされて、かつ業務にも良いかたちでトスができる。
インサイトセールスとの連携もこのチャター機能は役立ち、他の部署との連携のときにセールスフォースのこの機能は役立ちます。

検討者へお勧めするポイント

他部署と連携する上で、このSFAは非常に役立つ。
加えてレポート機能が非常に充実していてみやすい。

改善してほしいポイント

レポートが作成しにくいので、もう少しUIの改善（ドロップで設定できるなど）などで、だれでも作りたいレポートが作成できるようにしてもらいたい。
レポートをカスタマイズして作成できるのだが、設定したい項目や並び順などがわかりにくい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業部における組織別、メンバー別の成績や進行ステイタスがなかなか管理できていなかったが、導入することでモニタリングがとてもしやすくなった