Agentforce Salesの評判・口コミ 全464件

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・ポップアップ機能や、アラートに関してもう少しバリエーションが欲しいです。
その理由
・NA管理をする際に、アラートが弱く、漏れてしまう可能性もあるので、それらの機能追加があれば、より使用しやすいかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・データの集約、一元化で、管理が楽になりました。
課題に貢献した機能・ポイント
・導入前は、各数字の集計をすべてエクセルで対応していました。
導入後に関しては、全ての情報(クライアント情報・案件情報・個人毎の作業量など)を一元化することができ、エクセルでの作業時間の短縮につながりました。
また、システムでの作業なので、ヒューマンエラーが出ず、より正確な数字集計を行うことが出来ています。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・他ツールとの連携が難しいケースがあるので、より多くのサービスとの連携を強化・拡大していってほしいくらいで、特筆して改善してほしい点は特にない

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・顧客情報管理が圧倒的に楽になったのはもちろんのこと、マーケティング視点でも大変活用しやすくなり、営業効率が圧倒的に変化した。

改善してほしいポイント

金額が高い。ユーザー（従業員）が増えるごとに追加ライセンスが必要なため、使用する部署の将来性を考慮しておく必要があると思います。

また、社内にシステム管理者を置く必要があるため、導入する際は同席させることをおすすめします。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

弊社では、取引先、案件、商品在庫など、すべて管理しています。
データが紐付いていることで、リアルタイムで取引先の情報、商談状況、各種KPIを把握することができています。
また、基幹システムとして社員が認識していることで、しっかりと情報を入力してもらえています。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・レポートの表示には表示制限があります。
・データベースの構成が非常に把握しずらい
・標準のデータ領域が小さいのでデータ量が多いとすぐに追加データ領域を購入する必要がある
その理由
・レポートは気軽に作成できるが画面には2000レコードしか表示できないという制限がある。
　エクセルでエクスポートすれば回避できるが相応に手間がかかる。データが多い人は注意ポイント
・テーブル（オブジェクト）のカラム名がすべて英文字で、データをUploaderで書き出しても
　どのカラムがＳＦ画面上のどの項目かさっぱりわからない。データの修正はかなり面倒です。
・どのようなデータでも1レコード２ＫＢでカウントされます。必要なデータだけ厳選することが
　運用費用を下げるコツ。SＦさんもう少し標準容量をください。追加データは結構高いです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・外訪担当者の行動管理が劇的に強化
・レポートによる行動の見える化が顕著
課題に貢献した機能・ポイント
・外部ツールのマップを利用していますが、外訪者は地図を見て、取引先のステータスを確認、
　アプローチして日報を作成。上長はそれをダッシュボードとレポートで確認というサイクルが作れます。
・日報のレポートで担当者の行動量が数値で明確に把握できます。
　まあ、外訪者がきちんと日報を作成するという前提はあります。

検討者へお勧めするポイント

使いこなせれば非常に強力です。営業関連はコレ1本で行けます。
Premier Success Planは必ず加入をというか必須。

改善してほしいポイント

ダッシュボード機能は便利ですがより細かな、Excelレベルの分析やグラフ作成ができるようになるとより、分析が楽に自動化できます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業する際のデータをためるだけでなく、レポート機能が営業効率をあげてくれました。一日の架電結果などのレポートを出せて、自身で集計する手間が省け、営業の見える化が実現します。

改善してほしいポイント

特に改善してほしい点はないです。
しいてゆうなら、入力した情報が今後の会社の財産になる製品だと思っているので、入力が簡単になればとは思います。
営業職の人は訪問したお客様のその日の情報を入力するのに時間がかかり、雑になったり、入力しない人が出てきているので、、、

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・会議の資料を作成する時間が減った。
・部下の案件進捗を報告を聞かずにSalesforceを見るだけで確認ができるので報告時間が減り、アドバイスもしやすくなった。
・違う担当のお客様から商談の件で電話があり、担当が休みだった時がありました。
　その時、Salesforceを確認して状況がわかりきちんと対応ができた時あってよかったと実感しました。
　病気、入院、産休、育休などの長期休暇をした際のスムーズな引継ぎにも活用できます。

改善してほしいポイント

Lightningバージョンが最新とのことだが使い方が難しい。かといってヘルプページの説明も不十分に感じる。システム管理者レベルだと分かるだろうが、蓄積されたデータの分析などは1営業ユーザーとしてはハードルが高いため使いこなせていない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

すでに退職してしまった営業担当が過去に商談をしていたクライアントを引き継いだ際に、登録されていた顧客情報を元に商談を行うことができ、話もスムーズに進めることができた。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・柔軟なカスタマイズや各企業の管理に対応できるだけあって複雑なのは確か。

その理由
・あらゆるニーズに対応できるシステムであるが故に、カスタマーサクセスやサポート、もしくはコンサルなしには自社仕様に構築し、Salesforceの最大限の力を発揮するのは難しいと思われる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・THE MODEL型の営業プロセスの構築〜カスタマーサクセスまでの一連の活動を改善できた

課題に貢献した機能・ポイント
・リード、商談、カスタマーサクセスと、全てのプロセスを可視化、管理できることで、ボトルネックの特定や情報の連携、流通に貢献してくれたサービス

検討者へお勧めするポイント

SFA、CRMが未導入の場合は、まず検討対象にあげて良いツールかと思われる。
費用が高額であったり、サポートなしには難易度の高いシステムであるが、
ビジネスの拡大が見込める事業フェーズになってきたら、
それだけの費用を払ってでもワークするシステムであると思う。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・レポート作成時に保存&実行と保存と実行が別になっているのですが、最初のうちはとても分かりにくく実行のみ押して作成したデータが消えてしまったことがあった。
・【保存】の中の別名で保存を押さないと上書きになってしまう為、別担当が上書き保存してしまったことがあった。
その理由
・実行をプレビューという名前にしてもらえたら初期のころのミスがかなり減ったかなと今になると思います。
・もし機能があったら申し訳ないのですが、前データになんとか戻せる機能とかあったらうれしいなと思います。

わかりずらいともほしい機能とも違うが、やはり入力量がものをいうシステム。入力が出来ていないと、あまり使えない。導入から入力等を半年ほどし続けることによってやっと使い勝手がよくなってきた。すぐに費用対効果が出ないので、導入から数カ月は実感があまり感じられなかった。続ける努力が必要です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・営業会議に必要な資料を作成する時間が大幅に減った。
・担当が休みの時もデータが確認できるのでコミュニケーションがしやすかった。
課題に貢献した機能・ポイント
・ダッシュボード機能。本当にこれがあるかないかで見やすさが各段に変わる。
・レポート機能で今月誕生日の取引先の方に連絡して心象をよくすることが出来た。

検討者へお勧めするポイント

案件がすぐに確認でき、経緯もわかりやすい。
また、ダッシュボード機能ですぐに把握もできるのでお勧めです。