生成AI機能
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情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）
企業所属 確認済
販売関係者
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最適な顧客管理ツール
良いポイント
・担当業界ごとに本部が複数ある営業部隊に所属している。他本部のアタック履歴や前回どのような商談をしたのか等の情報であってもそれを踏まえて営業をかけることができ、効率よく業務ができる。
・自身の営業活動内容を部内で報告する際にExcelにてデータを抽出できるため資料作成が捗った。
改善してほしいポイント
Lightningバージョンが最新とのことだが使い方が難しい。かといってヘルプページの説明も不十分に感じる。システム管理者レベルだと分かるだろうが、蓄積されたデータの分析などは1営業ユーザーとしてはハードルが高いため使いこなせていない。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
すでに退職してしまった営業担当が過去に商談をしていたクライアントを引き継いだ際に、登録されていた顧客情報を元に商談を行うことができ、話もスムーズに進めることができた。
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