非公開ユーザー
非公開ユーザー
  • 株式会社KOMPEITO
  • 宣伝・マーケティング
  • IT管理者
  • 食料品
  • 20-50人未満

営業管理ツールとして最高のツールです

良いポイント

優れている点・好きな機能
・いつ誰がどのお客さんを担当し、そのときに話した内容が記録できるので、また次の機会に話すときに話がスムーズにでき、顧客情報が一眼で分かる
・メールも送ることができ、いつどのタイミングで何の資料を送ったかもわかるのでいちいちgmailで探さなくても良い。
その理由
・スプレットシートで顧客管理すると、情報が過多になり整理することが難しいから
・毎回gmailで探すのも面倒くさいし時間がかかる

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・セールスフォース を構築する際多少の知識ややり方を覚える必要がある。
・ダッシュボード等の数値がおかしいときに理由を見つけるのが難しい
その理由
・手間がかかるし、誰しもが構築できるわけではない
・ある程度セールスフォース を理解している人が社内に1人はいた方が良い

どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?

解決できた課題・具体的な効果
・とにかく顧客情報が明確になり、2年前一度接触したお客様でもすぐに見つけることができ、当時課題にしていたことも明確にわかるようになった
・全体の数値をダッシュボードですぐに見れるので、非常に時短で見やすい。今までは全く見ることができずに毎回数値を出していた
課題に貢献した機能・ポイント
・当時のアクションを記載できる機能、メール送信も記録できるので助かる
・ダッシュボードは見やすく図やグラフで表すことが可能になるので見やすくなる

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