Agentforce Salesの評判・口コミ 全552件

改善してほしいポイント

構築に関してはそれなりに構築のノウハウが必要な点でしょう。IT素人ばかりの企業では構築コンサルを利用する必要がありその場合はかなり費用面で高くつくと思います。
その他クラウドサービスなので時折アクセスに時間が掛かったり、読み込みに時間が掛かることがあります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

各営業案件の進捗はもちろんのこと、履歴をしっかりと残せば自社の中で営業ナレッジやノウハウもしっかり貯めることが出来ますので、単に営業進捗だけではなく営業資産そのものであるとも言えます。
SFAに溜まった情報を元に次の打ち手を考えるなどPDCAサイクルを回すために必要なツールになっています。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・企業によってカスタマイズして使うため、基本的には同じだとしても使い方が様々で慣れるまで時間がかかる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客に対して様々な活動の記録を残しておくことができるため、誰が何をやっていてどこから引き継げばいいかなどがわかるようになった。

改善してほしいポイント

価格が高いと思う。
うちの会社は6年ほど導入したものの、それほど様々な機能を使いこなせている訳でもないため
他の安価なCRMに乗り換えることになった。
最初からSalesforceを入れるべきではない。最初はスプレッドシートから始め、
スプレッドシートでは実現できないこと、工数がかかる内容を洗い出し、
それが実現するツールの中で一番安価なものを選ぶべき。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

情報を一元管理することで、レビューや案件の進め方を検討する際に情報収集が容易になり、コミュニケーション効率が上がる。また会話した内容からタスクが発生した場合、それらを登録することができるため、どのように案件を進めていったのかを可視化することも可能。リマインドも対応なので、その辺りのタスク管理工数も削減できる。
うちの会社ではメールだけ連携しているが、カスタマーサポート部隊があるのであれば
メール、チャット、電話も連携できる。

改善してほしいポイント

レポート抽出が分かりにくい。
データの精査や社内での入力時の事前の取り決めなど必要なことも多いため余分な時間がかかってしまうこともある。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

イベントリードが入ってきたら参照し、電話、メールをしたらログを記録、のちにそのログを見て営業活動、とサイクルができている。他の人の活動も一目で追えるため引き継ぎ等もスムーズに行える。

検討者へお勧めするポイント

エクセル管理からの脱却であれば最初に検討すべきCRMツール。

改善してほしいポイント

販売レコードや取引先責任者レコードなど、異なるレコード間でデータを紐づけた管理・レポート作成ができないことが多く、作りたいと思ったデータが作れないことが少なくない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

これまでは営業の進捗状況を、営業チーム内だけでなく他部署へ共有・報告する際にどうしてもタイムラグがあったが、他部署からでもいつでもリアルタイムに進捗を知ることができるようになったため、部署を越えた一体感を高めることができた。

検討者へお勧めするポイント

営業チームが管理する情報を、もっと気軽に早く社内共有したい場合におすすめのツールです。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・オブジェクトをまたぐ際のレポート作成が難しい
・レポートのフォルダ管理
・サポート
その理由
・当社ではよくレポートを利用しますが、オブジェクトをまたいで参照したいフィールドがあるとき、どのように抽出したらよいのか分からず解決しないまま終わることがあります。レポート作成で一日が過ぎてしまうことがあります。
・レポートをかなりたくさん作っているのですが、どのレポートが現在運用に乗っているか迷うことがあります。フォルダの機能がありますが、視認性がよくないのでほぼ使われていない状態です。
・弊社担当の方が半期に一度位のペースで変わりますが、人によっては問い合わせても回答が遅かったり、「分からない」で終わってしまうことがあります。サポート体制の充実は諦めています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・営業メンバーの案件・売上管理
・実績の把握
課題に貢献した機能・ポイント
・一番は営業メンバーの活動状況が視覚的にわかり、対応漏れや活動の未入力という状況を防ぐことができた点です。
・当社ではサービスごと、人ごとの実績を初期からSalesforce上でおこなっていますが、この作業をSpreadsheetでしていたら大変だったと感じています。それくらいセールスでは案件管理上の恩恵を受けています。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・おそらくなんでもできるツールなだけに、業務オペレーションを整えたり定期的に見直しをしないとツールの費用対効果や使い方、運用がうまく回らないと思います。
・また、営業メンバーひとりひとりがきちんと正しいデータを残す意識付けと正しい使い方をしないと活動記録の分析がうまく回らずよい改善が進まないと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・活動記録がかんたんに残せる。また、活動予定も一覧化できるので営業活動に集中できる。
・活動記録のサマリーや活動予定の量、質を把握できるので安定した営業活動がおこなえる。
課題に貢献した機能・ポイント
・活動記録、活動todo
・レポート機能、ダッシュボード機能

改善してほしいポイント

可能であれば、技術サポート履歴や顧客情報などとＣＴＩのリンクおよび同時性の向上、具体的には電話やメールなどのアクションが発生したとき、自動的に必要情報の展開と情報共有する仕組みがカスタマイズなしで利用できれば良いと思います

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客情報の統一化、情報の共有化、技術部門、担当と営業部門、担当との情報の即時性が改善さた、以前より共有化は可能であったが若干のタイムラグが発生して行き違いなどの問題が減少した

改善してほしいポイント

多機能すぎて、上手くツールを活用できているのか分からない時がある。
マニュアルや、レポート、ダッシュボードの活用事例などを公式に公開してもらえると嬉しい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客管理をする上での課題が、【網羅】と【前回接点の日付、内容】でした。
SFDCでは、顧客ごとにページが作られていて
前回接点の日付、接点方法（メール、電話）、話した内容をメモとして残すことができ
その結果、重複してキャンペーン内容を伝えることもなく
定期的に連絡を取る管理ができ顧客との信頼関係構築に役立っています。