Agentforce Salesの評判・口コミ 全469件

改善してほしいポイント

特に改善してほしい点はないです。
しいてゆうなら、入力した情報が今後の会社の財産になる製品だと思っているので、入力が簡単になればとは思います。
営業職の人は訪問したお客様のその日の情報を入力するのに時間がかかり、雑になったり、入力しない人が出てきているので、、、

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・会議の資料を作成する時間が減った。
・部下の案件進捗を報告を聞かずにSalesforceを見るだけで確認ができるので報告時間が減り、アドバイスもしやすくなった。
・違う担当のお客様から商談の件で電話があり、担当が休みだった時がありました。
　その時、Salesforceを確認して状況がわかりきちんと対応ができた時あってよかったと実感しました。
　病気、入院、産休、育休などの長期休暇をした際のスムーズな引継ぎにも活用できます。

改善してほしいポイント

Lightningバージョンが最新とのことだが使い方が難しい。かといってヘルプページの説明も不十分に感じる。システム管理者レベルだと分かるだろうが、蓄積されたデータの分析などは1営業ユーザーとしてはハードルが高いため使いこなせていない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

すでに退職してしまった営業担当が過去に商談をしていたクライアントを引き継いだ際に、登録されていた顧客情報を元に商談を行うことができ、話もスムーズに進めることができた。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・柔軟なカスタマイズや各企業の管理に対応できるだけあって複雑なのは確か。

その理由
・あらゆるニーズに対応できるシステムであるが故に、カスタマーサクセスやサポート、もしくはコンサルなしには自社仕様に構築し、Salesforceの最大限の力を発揮するのは難しいと思われる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・THE MODEL型の営業プロセスの構築〜カスタマーサクセスまでの一連の活動を改善できた

課題に貢献した機能・ポイント
・リード、商談、カスタマーサクセスと、全てのプロセスを可視化、管理できることで、ボトルネックの特定や情報の連携、流通に貢献してくれたサービス

検討者へお勧めするポイント

SFA、CRMが未導入の場合は、まず検討対象にあげて良いツールかと思われる。
費用が高額であったり、サポートなしには難易度の高いシステムであるが、
ビジネスの拡大が見込める事業フェーズになってきたら、
それだけの費用を払ってでもワークするシステムであると思う。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・レポート作成時に保存&実行と保存と実行が別になっているのですが、最初のうちはとても分かりにくく実行のみ押して作成したデータが消えてしまったことがあった。
・【保存】の中の別名で保存を押さないと上書きになってしまう為、別担当が上書き保存してしまったことがあった。
その理由
・実行をプレビューという名前にしてもらえたら初期のころのミスがかなり減ったかなと今になると思います。
・もし機能があったら申し訳ないのですが、前データになんとか戻せる機能とかあったらうれしいなと思います。

わかりずらいともほしい機能とも違うが、やはり入力量がものをいうシステム。入力が出来ていないと、あまり使えない。導入から入力等を半年ほどし続けることによってやっと使い勝手がよくなってきた。すぐに費用対効果が出ないので、導入から数カ月は実感があまり感じられなかった。続ける努力が必要です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・営業会議に必要な資料を作成する時間が大幅に減った。
・担当が休みの時もデータが確認できるのでコミュニケーションがしやすかった。
課題に貢献した機能・ポイント
・ダッシュボード機能。本当にこれがあるかないかで見やすさが各段に変わる。
・レポート機能で今月誕生日の取引先の方に連絡して心象をよくすることが出来た。

検討者へお勧めするポイント

案件がすぐに確認でき、経緯もわかりやすい。
また、ダッシュボード機能ですぐに把握もできるのでお勧めです。

改善してほしいポイント

機能追加時に機能の説明が少なく、どのようなメリットがあるか分かりづらいです。
リリースおよびリリースノートは公開されていますが、ごく軽微な改修内容を含めてのリリースノートであるため、分量が多く利用者にメリットがある内容のみのリリースノートがあると、メリットがわかりやすいと思われます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業から社内バックオフィスまで情報系システムはSalesforceに統合できており、複数システムを利用することなく情報利用が可能となっています。
営業商談はすべてSalesCloudに入力を義務化することにより、案件進捗を可視化できるようになり、現状および将来の売上見込が建てられるようになった。
また、見積承認等もSalesCloud上で実装することにより、責任範囲と分担を明確化でき、過去の承認履歴を残すことにより、監査性の向上を図ることができるようになった。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・セールスフォース を構築する際多少の知識ややり方を覚える必要がある。
・ダッシュボード等の数値がおかしいときに理由を見つけるのが難しい
その理由
・手間がかかるし、誰しもが構築できるわけではない
・ある程度セールスフォース を理解している人が社内に1人はいた方が良い

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・とにかく顧客情報が明確になり、2年前一度接触したお客様でもすぐに見つけることができ、当時課題にしていたことも明確にわかるようになった
・全体の数値をダッシュボードですぐに見れるので、非常に時短で見やすい。今までは全く見ることができずに毎回数値を出していた
課題に貢献した機能・ポイント
・当時のアクションを記載できる機能、メール送信も記録できるので助かる
・ダッシュボードは見やすく図やグラフで表すことが可能になるので見やすくなる

改善してほしいポイント

ビューやレポートを使う際、項目名が長いと横長のリストになるため項目名を省略したくても項目名を変更できない点。
レポート作成が初心者が直感的な操作ではできない点を改善してほしい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

インサイドセールスの架電活動状況から、通話内容、フィールドセールスの商談時情報などを残せるだけでなく、自社組織が必要な項目をカスタマイズして使うことができるため、最適な営業管理システムとして活用することができるため、IS・FS・CSのどの営業組織も最適な使い方ができるため、それぞれの組織が別ツールを使う必要がなく、1つのツールに情報集約ができた。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・モバイルアプリは残念・・・
・レポートダッシュボードは雛形がほしかった
その理由

PC上で操作するのがほとんどでしたが、移動が多い業界ではモバイルアプリが使いやすいともっと使いやすいと思います。管理画面の表示設定なのかもしれませんが、商談をアプリで確認するのは遷移数が多いので管理側としてはやや見づらい。

また慣れてしまえば問題ないですが、レポート・ダッシュボードはリテラシーがある程度ないと利用できないと思います。（社内の営業でも利用できる人が限られている状況。）

チュートリアルや勉強のツールもありますが、ある程度汎用的に利用するであろうレポートは雛形を用意してもらえると初期はありがたかったと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・マーケ～チャーンまでのトータル管理
・KPI指標の可視化
課題に貢献した機能・ポイント

パードットも利用しているため自動的に問い合わせはリード項目に入り、チャネル・キャンペーン別の受注率や顧客単価といった分析できます。ある程度時間をかけていく必要がありますが、今なら外部パートナーも増えているので初期設定・初期開発は外注するのも手段の1つだと思います。

当時は開発パートナーの紹介などはなかったので時間がかかりましたが、細かくカスタムできるのが強みなのでオリジナルにできます。

また当たり前ですが全ての指標をレポートダッシュボードで一覧化できるので、管理者・マネージャーは土台をつくってしまえば営業課題・戦略の見直しのジャッジもしやすいです。

改善してほしいポイント

salesforce Authenticator を導入しているのですが、都度認証が少し手間です。自宅や会社などのグローバルIPやGPS情報で長期間の自動認証ができれば嬉しいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

商談登録時のルールー集ページを社内のWEBDB製品で作成し、カスタムリンクでリンクしています。
ルールはシステムの管理者だけでなく、営業が共有したい事も登録可能とし現場のナレッジも共有しています。