複雑項目設定・カスタム・営業担当がつくのが素晴らしい

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・モバイルアプリは残念・・・
・レポートダッシュボードは雛形がほしかった
その理由

PC上で操作するのがほとんどでしたが、移動が多い業界ではモバイルアプリが使いやすいともっと使いやすいと思います。管理画面の表示設定なのかもしれませんが、商談をアプリで確認するのは遷移数が多いので管理側としてはやや見づらい。

また慣れてしまえば問題ないですが、レポート・ダッシュボードはリテラシーがある程度ないと利用できないと思います。（社内の営業でも利用できる人が限られている状況。）

チュートリアルや勉強のツールもありますが、ある程度汎用的に利用するであろうレポートは雛形を用意してもらえると初期はありがたかったと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・マーケ～チャーンまでのトータル管理
・KPI指標の可視化
課題に貢献した機能・ポイント

パードットも利用しているため自動的に問い合わせはリード項目に入り、チャネル・キャンペーン別の受注率や顧客単価といった分析できます。ある程度時間をかけていく必要がありますが、今なら外部パートナーも増えているので初期設定・初期開発は外注するのも手段の1つだと思います。

当時は開発パートナーの紹介などはなかったので時間がかかりましたが、細かくカスタムできるのが強みなのでオリジナルにできます。

また当たり前ですが全ての指標をレポートダッシュボードで一覧化できるので、管理者・マネージャーは土台をつくってしまえば営業課題・戦略の見直しのジャッジもしやすいです。