複数人での進捗管理に最適【ITreview】IT製品のレビュー・比較サイト

良いポイント

電話の簡易議事録や商談のメモ、フェーズ管理をクラウド上でできることで、異動や退職により担当者が変わる際の引き継ぎが大変楽である。商談先の企業様でも様々な方々がお電話に出られたり、異動や退職があるが、Salesforceに残したメモを参考に「◯◯様と△△といったお話を進めていたのですが…」と詳細に伝えることで後任の方や上席の方に繋いでもらうことができる。自分一人ならスプレッドシート等で管理できるが、引き継ぎのことを考えるとSalesforceは必須ツール。

改善してほしいポイント

精度の高い「同一会社の判定機能」が欲しい。名寄せ機能はあるが100%ではない。同一会社が別物として登録されていて、実際は商談中/既契約なのに、未契約の企業様としてテレアポしてしまうと大変失礼になるため、絶対に避けたいミスである。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

過去の取引履歴や商談履歴を確認できることで、無駄な会話や質問が減るため、お客様からしても「何度も同じことを聞かれる」「一度断った提案を何度もしてくる」といった事態にならなくて済む。また、商談のフェーズ管理も複数名で見れるため、上司が売上見込みを立てるのにも役立つ。

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