Salesforceのレビュー

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・レポート機能
・データエクスポート
その理由
・レポート機能が少し使いずらいです。
　グラフ作成やデータ集計の自由度についてもBIツールには劣ってしまいます。
　また表（グラフ）を表示しながら、内容の編集が項目の種類によって一部できない点は修正いただきたいです。
・ほとんどすべてのデータをExcelやCSV形式でエクスポートできますが、Excelの場合書式が決まっています。
　自由に変更ができれば、社内の他システムとのデータ連携で整合性が取れるので良いと考えます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・Excel資料の廃止
・フロー機能による自動化
課題に貢献した機能・ポイント
・営業部の会議で使用していたExcelの資料をSalesforceに移植することで
　Excel資料を廃止し、Salesforceの使用を定着させることができた。
　もともとのExcel資料の情報をSalesforceに取り込むことで将来的な分析に使用できるようになった。
・フロー機能により、変更し忘れの多い項目（担当者変更など）を自動で変更したり、
　通知をメールで自働化した。
　例えば、日報報告で上長への確認依頼や、課員への修正などを自動でメール通知するようにしたことで
　対応忘れを防止することができた。

検討者へお勧めするポイント

活用の自由度が非常に高いため、どのように使うかなどの検討が必要です。
成果を出すまで少し大変ですが、乗り越えれば得られるものは大きいです。