Agentforce Salesの評判・口コミ 全552件

改善してほしいポイント

カスタマイズ性が高すぎるがゆえに、Salesforceにある程度長けた人物がいないと、社内で機能を活かして十分に活用しきるということは難しいと感じています。もう少し、簡単に管理する方法、カスタマイズする方法があればありがたいと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客管理において、過去のやり取りなどを把握する時間が大幅に削減されました。また、自身の目標に対しての進捗状況がダッシュボード機能を活用することで見える化でき、自身の目標管理に関しても行いやすくなっています。

改善してほしいポイント

多機能な分、画面構成が複雑で直感的に操作しにくい部分があります。初めて利用する際は学習コストが高く、導入時のトレーニングや分かりやすいUI改善が求められると感じました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

従来は顧客情報が部門ごとに分散して管理されていましたが、Salesforceに統合することで一元化が実現しました。営業プロセスを可視化できたことで進捗の遅れを早期に発見でき、案件管理が効率化し成約率の向上にもつながりました。

改善してほしいポイント

基本機能には満足していますが、初めて利用する際には設定やカスタマイズに少し時間がかかる印象があります。
今後は誰でもより簡単に設定できるテンプレートやガイドが充実すると、さらに使いやすくなるのではと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は顧客情報が分散しており確認や更新に手間がかかっていました。Salesforceを導入したことで、顧客情報を一元的に管理でき、営業活動やマーケティングの精度が大幅に向上しました。ダッシュボードによる数値管理も定量的な判断をサポートしてくれるため、戦略的な意思決定に役立っています。

検討者へお勧めするポイント

顧客管理の効率化や情報共有を重視する企業には特におすすめです。営業・マーケティング・カスタマーサポートを横断してデータを活用できるため、組織全体で顧客接点の質を高められます。データ量が多い企業や、数値を活用した戦略立案を行いたい企業にとっては、大きなメリットがあると思います。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・モバイルからの使い勝手
・動作速度
その理由
・モバイルアップからデータをみようとすると画面の大きさの限界なのかPCと同じようにはうまく操作ができず。
・多機能がゆえ、画面遷移が重たく感じます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・グローバルで統一した見積・売上管理の効率化
・活動履歴のリアルタイムな共有による時間削減
課題に貢献した機能・ポイント
・グローバル企業向けなので、全世界の営業が統一した見積システム・売上集計・レポートができるため、誰がどれくらい売っているのか一目瞭然。チャット機能もあり、時間差でも同じプラットフォームで仕事ができる。
・メール履歴が残るため、誰がいつ誰にアプローチしているのか相手に確認しなくても分かるため、時間節約になる。

検討者へお勧めするポイント

グローバル企業においては認知度が非常に高く、多機能なためお勧めです。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・年3回のバージョンアップの内容が分かりづらくなっています
・コミュニティのテンプレートなどが頻繁に変更されます
その理由
・追加される機能が数年前と比べて倍増しているため複雑になりました
・AI機能の導入により画面も含めて変革する時期だと思っています

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・コミュニティ利用により賛助会員コミュニティの公開
・銀行の通帳を登録することによる会計処理の自動化
課題に貢献した機能・ポイント
・コミュニティ機能を利用してディスカッションが可能
・年1回の会計処理のときに大活躍してくれます

検討者へお勧めするポイント

Salesforceで構築する限りシステム開発は失敗しません。
新しいシステムを作るときSalesforceで作れる程度の（小さな）システムはSalesforceを使えば、ITエンジニアの貴重なリソースを浪費することなくエンドユーザも満足するでしょう

改善してほしいポイント

一方で、画面構成が複雑で、初めて使う営業メンバーからは「どこを触ればいいのか分からない」という声も多かったです。トレーニングや社内マニュアルを整備しないと定着しにくいのは正直なところです。また、レポートのカスタマイズ性は高いものの、慣れるまでに時間がかかります。AIによる自動提案や、もっと直感的に操作できるUIが整うと、さらに使いやすくなると感じました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は営業ごとに管理方法がバラバラで、案件ステータスを集約するのに毎回時間がかかっていました。Sales Cloudで統一した結果、パイプラインの見通しが立てやすくなり、四半期ごとの着地見込みを早めに把握できるようになりました。また、ダッシュボードを活用して営業会議の資料作成時間を週に2〜3時間削減できたのは実感値として大きいです。結果的に「数字をまとめる作業」から「どう伸ばすかを議論する時間」にシフトできたのは導入の効果だと思います。

生成AI機能へのレビュー

4.5

生成AI機能を使ってみて感じた一番のメリットは、商談メモやフォローアップメールの下書きをAIが自動で提案してくれる点です。いままでは営業担当が一から文章を考えていて、細かいニュアンスの調整に時間がかかっていましたが、AIがたたき台を用意してくれることで、ゼロから書く手間が大幅に減りました。その分、顧客ごとの提案内容を考える時間に回せています。 一方で、生成される文章はどうしても「一般的」な表現になりがちで、業界特有の言い回しや自社ならではのトーンにはまだ寄せきれません。結局最後は人間が修正する必要があるので、「完全自動化」とまではいかないのがデメリットだと思います。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・ライセンス料の高さ、導入コスト、自由度が高いため構築難易度が高い
・
その理由
・年々上昇傾向。またAIなどの機能も別途かかるため費用が嵩む
・

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・営業活動の見える化
・受注状況や顧客ニーズの発見
課題に貢献した機能・ポイント
・活動として記録をしているので受注に繋がった動きが見える化できて営業効率がアップできた
・顧客情報から市場分析やニーズ分析が可能

検討者へお勧めするポイント

Salesforceの最大の魅力は「カスタマイズ性の高さ」です。自社の業務に応じて柔軟に機能を追加・変更できるため、業務フローに合わせてデジタル化が可能です。新規導入する際の一番の課題がどうやって浸透させるか、ですが比較的フローに合わせてシステムがつくれるのは大きなポイントでした。別途ライセンス料を払えばAIを活用して営業トークや商談の仕方なども提案できます。営業活動の精度を高め受注率向上をするのにはうってつけかと思います。
また、クラウドベースであるため、インターネット環境さえあれば、場所を問わずにデータへアクセス可能なのもポイントです。アプリも出ているのでカスタマイズすれば外出していても使い勝手は落ちません。IP制限などもかけられるのでセキュリティが固いのも嬉しいところです。
導入後のサポート体制も充実しており、Salesforceの公式トレーニングやコミュニティを活用することで、社内のITリテラシー向上にもつながります。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・スマートフォンなどのモバイル環境でも使えるようにしてほしい
その理由
・社外での簡単な承認や検索等を行えると、業務上スムーズに進めることができるため。
・メールと連携することでよりタイムリーに社内での関係者とコミュニケーションが図れるようになると考えるため

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・これまで、メールとエクセル等での情報管理と社内共有であったためその情報連携がしづらかった
課題に貢献した機能・ポイント
・インターフェイスの共有と、メール連携もPC環境では可能なため、スムーズでシームレスな情報連携が可能になった。特に営業部門との業務連携が密に行えるようになった。

改善してほしいポイント

モバイルアプリの操作性が低いです。
外出先で物件情報や顧客情報を確認する際、モバイルアプリがやや重く、動作が不安定になることがあります。
また、タブレットだと画面が小さいため見づらいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・営業スピードの向上
・業務の効率化
課題に貢献した機能・ポイント
・様々な情報を容易に確認できるため、営業スピードが向上しました。また、業務時間の削減にもつながりました。

検討者へお勧めするポイント

多くの営業を行う企業