生成AI機能
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非公開ユーザー
VM ware Japan｜ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）
良いポイント
CRMツールの大手ということもあり、顧客管理情報の一元管理や案件管理など、１つのツールで全てが完結するのが良いところ。これによりわざわざ複数のツールを使い分ける必要がなくなり、シングルポイントによる作業時間の節約が可能となる。
改善してほしいポイント
新しいバージョンになってGUIが変わって少し違和感があったので、大きな改善ではなく少しだけの改善として欲しかった。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
案件管理などが一元管理されているので、わざわざ案件の状況を営業に確認する必要がないので営業の時間を拘束する必要がなくなった。
非公開ユーザー
保険｜その他一般職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）
良いポイント
人事のデータ入力は、上席者と共有できその後人事にもそのまま提出され、進捗状況が把握しやすい。また企業に関するデータの蓄積も関係者が各々入力でき便利。
改善してほしいポイント
上書きしてしまうと今まで入力した内容を確認することができないので、バックアップとして保存できる機能があるとよい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
紙で提出していた人事データがデータで提出できるようになり、提出する時間がとても短縮された。また訂正がしやすくなった。
勝山 亘
八千代エンジニヤリング株式会社｜総合（建設・建築）｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
顧客情報・営業進捗状況などに活用しており、これだけならばExcelでも十分なのでは？と疑問に思いながら使い続けていた。しかしリード獲得先、顧客ごと売り上げ、ARR、商談履歴の紐づけなどの関連情報も併せて蓄積しようとすると、膨大な数のExcelファイルが発生することになる事に気づいた。そこに気づいた頃からSales Forceがあって当たりまえの営業ツールとなった。
改善してほしいポイント
使い方に関して：
特段、これといった要素は無い。しかし社内にITに詳しい人間がいなければ項目を用意出来ない点は避けようがない気がする。
今後に期待すること：
システムに学習能力（AI？）を持たせ、顧客リードから情報を読み取りシステムから能動的に営業マンに対して、営業アクションの提案が出来るようになると素晴らしい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
顧客情報と営業進捗状況が一目で分かるようになるため、具体的に営業としてどういったアクションを起こせば良いのかがすぐに理解、および実行に移せる。今までの紙やExcelの管理だとどうしても「ここは後でいいや」「どんなお客さんだったっけ？」という障壁により後手後手に回りがちな営業スタイルを少しづつ変化させる事が出来た気がする。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜その他専門職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
CRMツールで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・勤怠管理が自社独自の制度に合わせてカスタマイズできる
・レポートやメールの作成が簡単に行える
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・ヘルプページがわかりづらく問い合わせにつながってしまう
・勤怠の申請の強弱がわかりづらく、申請に戸惑う場面がある
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
リモートでも出社管理を行えるようになった。自社ツールとの連携により、実際の出社退社時刻を反映させることができ把握ができること
非公開ユーザー
株式会社アスリートプランニング｜人材｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
とにかく想像する範囲内の構成や機能は全てできるといっても過言ではないほどカスタマイズができる。BIも無料で利用できるので細かい分析も表現可能
改善してほしいポイント
FAQがすごくわかりづらい。カスタマイズが豊富が故に構築の難易度が非常に高いのでもう少しわかりやすいFAQがあると嬉しい
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
マーケティングから営業、表現まで全て一貫してできるので細かい粒度の分析と表現が可能。日々の営業管理は当然ながらエスカレーションもこれ一つで問題ない
非公開ユーザー
一般機械｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）
良いポイント
使用者全員が内容を確認できると一つの物件状況が把握できる。外出先でも利用が可能で、顧客の情報や案件などの確認も楽である。
改善してほしいポイント
社内システムの問題かも知れないが。分析などのシステムが利用可能になるといいと思う。システムの立ち上げに時間がかかるところも改善の余地あり。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
外出先での情報確認や情報の追加入力など、事務所に戻らずシステム入力が出来るところはメリットが大きいと思う。
非公開ユーザー
その他小売・卸売｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
良いポイント
PCからでもスマホからでも入力できるので外回りが多い営業に有難いです。
また、SFAを使ってどう営業活動に役立てていくかのレクチャーを受けられて、親切だなと思いました。
改善してほしいポイント
聞き馴染みのない単語が多いので慣れるまでは使いづらいです。
決してユーザビリティが良いとは言えません。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
顧客の情報がまとまるので社内での顧客管理がしやすくなりました。
それぞれの状況がわかるので上司にとっては部下の行動管理もしやすいと思います。
非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
CPQシステムで利用
良いポイント
Salesforceといえば営業支援システムですが、その中でも見積り作成の効率化を実現してくれるのがSalesforceのCPQです。他のツールとの連携が柔軟に可能であること、カスタマイズができる点などが評価ポイントになると思います。
改善してほしいポイント
柔軟なカスタマイズが可能である一方、画面操作をどのようにすしたらよいかというのが直感的にわかりにくいところがあるので、例えばマウスをドラッグするとヘルプ画面が出現してすぐに問題解決できるなどのユーザフレンドリさがあるとよいと思う。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
見積作成後に、実際に受注したあとのフォローがしっかりしている点が役に立ちました。商材のライフサイクルを可視化する機能があるので、次の提案タイミングを逃さず顧客へアプローチできる点が課題解決につながりました。
検討者へお勧めするポイント
まずは無償トライアルから始めて、気に入ったら有償版を利用することをお勧めします。
非公開ユーザー
総合（建設・建築）｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）
良いポイント
顧客情報として企業情報や営業フェーズ管理、商談内容等が一元化することができたり、レポート機能を使用すると営業進捗や実績が一目でわかります。アプリもあるので現場からでも確認できることは便利です。
改善してほしいポイント
現在活用はできているので、今後は実績を集計・分析していく上で、AIで集計データから分析ができるような機能やオプションがあれば、分析にかかる人的リソースも減らせるので助かります。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
登録者全員が情報共有ができるため、顧客情報はもちろんのこと担当者ごとの商談手法がわかり、レベルを平準化していくための人材教育として活用できています。
連携して利用中のツール
非公開ユーザー
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン｜その他小売・卸売｜プロジェクトマネージャ｜1000人以上｜ビジネスパートナー｜契約タイプ 有償利用
CRMツールで利用
良いポイント
経営判断のための情報をインプットさせればさせるほど、社員の士気は下がりがちになるので入力項目の集中と選択が重要です。
細かいカスタマイズもでき、あらゆる業務業態に対応はできるが、中小企業には敷居が高い価格帯なのも事実。
UIは調整やカスタムしないとやや複雑なので、従業員のITリテラシーも適切な入力をさせる工夫が導入時に必要。
改善してほしいポイント
日本製でないのでピンとこない項目名が多い。
名寄せ機能が未熟で実際に寄せる運用が困難である。
主要なブラウザー全てに対応しているわけではない。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
CRMとして必要な機能はすべて網羅できていると言っていいと思います。
シュート率、成約率、KPIは様々だがダッシュボードに連携することで営業事務の多大な集計工数を削減できる。
検討者へお勧めするポイント
現在ご利用中のSFA、CRMが物足りないときに使用するツール。
はじめてのSFAやCRMが本製品の場合、導入時にきちんとコンサルを入れたり実績の多いベンダーに運用サポートを依頼することをおすすめする。
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