Agentforce Salesの評判・口コミ 全470件

改善してほしいポイント

入力項目が多く、なれないうちは圧倒されてしまい使いづらく感じる。もちろんすべてを入力する必要はなく、必要なところだけ入力すればよいのだが、コツを掴むまで習熟が必要。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入以前は同じ事務所内でもなかなかメンバーの状況が共有できていなかったが、こまめに入力し報告を見ることで情報共有が容易になった。さまざまな切り口で集計を表示できるのチーム目標の共有や達成度の評価ができる。

改善してほしいポイント

基本的な作業は理解できるが、マーケティングで活用しようと思うと習得するのが難しい。業務でpardotと連携させて利用しているがわからない仕組みが多々ある。問い合わせして解決するか社内メンバーにヒアリングするかしかないのだが、社内メンバーもわからないケースが多い。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

企業情報、案件、売上推移、商談履歴、クレームなど顧客を起点としたあらゆる情報を管理できるので、BtoBの業務の基礎づくりに貢献した。全ての顧客情報や周辺情報がセールスフォースにまとまっているので「〇〇会社の〇〇様の商談今どんな状況？」という会話がそもそも生まれることがない。生産性がアップしている。

改善してほしいポイント

海外のツールなので、設定から少し難しい所があります。SFCDの資格もあるので社内に保有者がいるとスムーズです。
使いこなせるまでに時間がかかるかもしれません。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

時系列でリードへのアプローチ履歴を残せるのと、分業体制になっても所有者変更などで引き渡しもスムーズにできます。これをエクセル上で管理していると、リード数が多くなればなるほど管理が難しく、営業マンの活動も可視化できないので、このツールを導入することで営業力の標準化にもつながります。
ダッシュボードを作成でき営業マンごとの活動量が確認できるので、リモートの環境下での管理に役立ちます。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・入力や参照のインターフェースはわかりやすいが機能が豊富な為、必要な情報の入力や欲しい情報の参照など使いこなせるまで時間がかかる。
・ある程度運用に慣れてきているので、欲しい機能、改善して欲しいポイントはほぼない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・全社での営業情報の統合、情報の一元化がはかれた。
・重点的にフォローすべき案件、事案、顧客などを素早くピックアップし、関連している情報（案件や営業状況）にアクセスできるため、必要な時に必要な情報を素早く取り出すことが可能となった。
・毎週、エクセルで作成していた営業週報をセールスフォースで即座に作成する事が出来るようになった。
・営業案件の打合せ時など、リアルタイムな情報を提示、説明する事が出来るようになった。

課題に貢献した機能・ポイント
・上記効果を出すためには、リアルタイムな入力が必要。ベストは日々入力だが、少なくとも週単位での入力は必要。

改善してほしいポイント

Lightningになってからマージ機能など一部機能が利用できなくなりました。
カスタム項すれば利用可能かもしれませんが、Classicのように標準機能として装備してほしいです。
コストもユーザーごとに発生するので全社的に利用するには少し嵩む印象です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

さまざまな顧客管理ツールがありますが、Salesforceは本当になんでもできるツールだと思います。
作り込めば作る込むほど分析に役立つ情報がとれて便利ですが開発運用面では終わりがみえないかもしれません。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・カスタマイズができるが、知識がないと操作できない点
その理由
・細かいところまで自由度ができる分、定義しなければいけないことが多い

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・アナログで蓄積していた営業ノウハウをデジタル的に蓄積し、レポート出力で集計・分析することで営業活動のボトルネックの抽出と施策立案に役に立った
課題に貢献した機能・ポイント
・レポート作成機能による、多種多様な情報分析／利活用の実現

検討者へお勧めするポイント

営業活動をアナログからデジタルセールスに変更する際には、一番有名で汎用性のあるシステムとしてお勧めします。

改善してほしいポイント

導入して5年以上たつので困っていることはない。導入時は使い方にが分からないところもあったがマニュアルなども特に必要なくすぐ慣れることができた。レポートの出力は思ったようにできないことも多いので検索をもっとシンプルにしてほしい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

しっかり大事な事を入力する際はPCでやりたいが、スマホでも簡単にできるのがありがたい。営業の待ち時間なども利用して報告できるので効率化に役立っている

改善してほしいポイント

Lightningになってから画面遷移がかなり遅くなりました。ヌルヌルとして挙動を目指しているのだと思いますが、大前提の動きや遷移が遅いので、イライラする事も多いです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

Salesforceを使う前まではホワイトボードで顧客管理をしていました。
データで管理できるようになっただけでなく、ダッシュボードを使って進捗を視覚化できたり、分析ツールとして使ったり、APIを駆使して他のツールと連動することができたりと、大変たくさんのことができるようになり、営業手法に様々な発展性が見えました。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・変更や削除の機能がちょっと、、

その理由
・編集に関して。
　編集したい項目を選択したつもりがほかの項目も選ばれてしまうこともあり手間がかかることも。
　削除ボタンはあるが、情報全部が消えてしまう仕様もあったりとうっかりミスに注意が必要

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業活動一つでも顧客管理のために様々なツールやExcelファイルが存在していた。
正直どこに何があるのかわからないことも多く欲しい情報を得るのに、担当者への確認おしなくては行けなかったりと時間がかかっている部分が多かった。
セールスフォースにしっかりと履歴を残すことにより、そこを見れば内容を負うことも可能になった。個人的には聞く手間を省け、情報を共有できる。またダッシュボード管理もカスタマイズできるのでエクセルでまとめてという手間も省けている部分が助かっている。