Agentforce Salesの評判・口コミ 全462件

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・レポート機能
・データエクスポート
その理由
・レポート機能が少し使いずらいです。
　グラフ作成やデータ集計の自由度についてもBIツールには劣ってしまいます。
　また表（グラフ）を表示しながら、内容の編集が項目の種類によって一部できない点は修正いただきたいです。
・ほとんどすべてのデータをExcelやCSV形式でエクスポートできますが、Excelの場合書式が決まっています。
　自由に変更ができれば、社内の他システムとのデータ連携で整合性が取れるので良いと考えます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・Excel資料の廃止
・フロー機能による自動化
課題に貢献した機能・ポイント
・営業部の会議で使用していたExcelの資料をSalesforceに移植することで
　Excel資料を廃止し、Salesforceの使用を定着させることができた。
　もともとのExcel資料の情報をSalesforceに取り込むことで将来的な分析に使用できるようになった。
・フロー機能により、変更し忘れの多い項目（担当者変更など）を自動で変更したり、
　通知をメールで自働化した。
　例えば、日報報告で上長への確認依頼や、課員への修正などを自動でメール通知するようにしたことで
　対応忘れを防止することができた。

検討者へお勧めするポイント

活用の自由度が非常に高いため、どのように使うかなどの検討が必要です。
成果を出すまで少し大変ですが、乗り越えれば得られるものは大きいです。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・レポート機能の柔軟性
・エラーリードの抽出
その理由
・レポートを作成する際に、どうしても条件に当てはめることができないレポートが存在してしまい、一度エクスポートしてExcelにてマージする必要があるところ。
・明らかにおかしなリードが入ってきた際に、アラートが起こるような機能があるとありがたい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業活動における、二重アプローチを防止出来る。
顧客とのコミュニケーションの中で、過去の活動履歴や取引履歴を確認することができるので、信頼関係を構築しやすくなる。
ダッシュボードを用いることで、足りていない行動も把握することができるため、日々の業務のPDCAを高速で回すことができる。

検討者へお勧めするポイント

膨大な顧客を管理する必要があればおすすめです。ただ、Salesforceを活用できる人が社内にいることが必須かと思います。機能過多になりかねません。Salesforceを活用できる人がいれば、社内に浸透しやすいかと思います。

改善してほしいポイント

設計が難しいところです。入力項目を増やしすぎると営業の負荷が高まってしまいます。
サービスの問題ではないですが、SFAは導入して使いこなすまでが非常に難しいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

属人的に活動していた営業が、チームで働くことを意識するようになりました。
成果が定量的にすぐに出すことが出来ますので、なんとなくではなく、データに基づく意思決定ができるようになりました

改善してほしいポイント

使っていたらわかるのですが、最初は機能が多すぎて何がなんだかわからないまま使うことになると思います。
UIがシンプルではなく、色々詰まっている様に見えるので最初は戸惑うと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

前職ですとExcel管理でしたが、現職のSalesforceになってから社内共有や資料作成のための数値を取ると言ったことがとてもしやすくなりました。
アナログ管理から最先端管理といった形で、業務効率は上がりました。

改善してほしいポイント

・機能が多いので仕方ないことだと思いますが、複雑な設定が多い
→helpページに画像などを用いて説明してほしい
・ある程度知識がないと触ることができない
→学習用のスペースもあるがそこももう少し分かりやすくしてほしい

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・SFDC内の表示のさせ方や、名称なども自由自在に編集、追加することができるため、社員の対応しやすい環境を整えることができた

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・サポートが無償版だとメール対応のみ。かなり解決に根気と時間かかります。
・Excel風入力画面設定できない。営業はExcelになれているその入力ができない
その理由
・高い価格なのでこちらも求めてしまいます。が解決できない事項は多いです。
・

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・入力系が弱いので、解決できた印象はない
・SFAのよい勉強になったので、これを元に次のSFAを探そうとおもいました

検討者へお勧めするポイント

導入には、そうとうな力量と情熱が必要です。サポートも貧弱なのでメール対応はありますが、返答は遅い。なのでサポート会社と契約はまずはひつようでしょう。これもまたかなり高いので、相当な覚悟がいると思います。私はITに携わり30年ですが、非常につかいづらいと感じました。レベルが高い会社向けだと思います。中小企業はやめておくべきかなと思いました。なので私の会社は乗り換え予定です。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・操作性
・メニューの多さ

その理由
・やはり全体的に日本人の感覚からすると、操作性やメニュー表示に違和感がある
・管理者権限でログインした場合は特に、メニューが多く何処で何をしたら良いか悩むため、整理して欲しい

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・営業情報の属人化の解消
・積算までのワークフローの明確化
・進捗管理におけるKPIの明確化

課題に貢献した機能・ポイント
・営業情報が属人化され、完全に人に紐づいていた顧客情報を社内資産として共有出来た
・声が大きい人の影響で優先順位を変えることなく、然るべき手順を踏んでの積算～見積の流れを確立できた
・感覚値で報告していた目標や進捗管理が、具体的な数値として管理出来るようになった

改善してほしいポイント

ユーザーインターフェイスの複雑さ: 機能が豊富な分操作は複雑な方だと思う。転籍してきたメンバに使い方を説明するのも恒例である。また、管理者目線だと導入初期のカスタマイズは割とハードルが高いように思う。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

案件情報をスマホにて確認、また簡単な操作ならできることが大きいと感じる。大分昔の話であるが出先から会社に戻ってPCで入力しなければならなかった頃もあった。当時と比較して、案件管理に関する作業効率は明らかに上がっている。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
①画面が見づらい
②操作方法が判り難い。
③１アカウント幾らの商売なので、全社員が内容を見ることができない。
その理由
①「コメントをさらに表示」ボタンで隠れているのが煩わしい。どこに何が書かれていて、どんなファイルが貼りついて
　いるか、実際にスクロールしてクリックして見に行って判る感じ。
②レポートやダッシュボードが簡単に作成できない。困ったら自分でネットで見に行くか、都度社内の情報システム担当
　に相談することになるが、ストレスなく簡単に作成できるようにして欲しい。
③サブスクのような契約形態で、社内全員が見れるようになれば良いと思う。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
①情報の共有化
・
課題に貢献した機能・ポイント
①今までも、自社ハンドメイドのシステムはあったが、正式なSFA導入に際し、その意義が社内的に広がったことで、
登録件数は増えていると思う。但し、Salesforceだからということではないと思う。
・