Agentforce Salesの評判・口コミ 全467件

改善してほしいポイント

・見積作成時に所定のルートのボタンを押していかないとたどり着けない、といったケースがある。商談からの見積作成だと正規だが、企業タブから見積に飛んで作成した見積書は時空のひずみに消えてる。など。
・二段階認証が煩雑。たまに認証がスマホに飛んでないときは何度もトライしないといけない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

見積書や契約書の稟議が通った際はメールで通知が来るので、承認業務などで時間を取られるケースが減っている。
上司にも申請の通知が飛んでるので承認まで30分かからないなどスピードアップが図れて顧客満足度にもつながっている。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・精度の良い名刺取込みツールとの連携
その理由
・導入時、Scan to Salesforceを利用して名刺の取り込みを試みましたが、機能上は4枚まで一度で取り込めると記載があったのですが、認識精度が悪く、複数枚を１枚の名刺として認識したことがありました。現在は改善されているかもしれません。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・名刺管理、ユーザアクションの明確化
・今後とるべきアクションが明確化
課題に貢献した機能・ポイント
・各ユーザーの案件管理、フェーズ管理を行うことにより現在のお客様の状況、今後のアクション内容、タイミングが明確になった。
・レポートやダッシュボード機能を使用することにより一覧表示、グラフ表示なども簡単に実現できました。

改善してほしいポイント

レポート作成の際に、どのレポートタイプを選択すれば見たい項目が出るのかが分からないと相談を受けることが多いです。良いポイントとして、Salesforce中心の言葉が共通語になっていてコミュニケーション障壁が低いと記載しましたが、逆に言うと初心者にはかなり難しいものだと思われます。Trailheadを利用しながらオブジェクトの役割を勉強していますが、会社特有のカスタマイズ項目も多く、「ここを見ればSalesforceのデータ構造が分かる」というものがありません。
また、自由にカスタマイズできることは大きなメリットですが、過去に作られた不要な項目が大量に残っていて運用に支障が出ていることもあり、導入するのであれば導入時に要件定義と管理者を立てることは必須だと考えています。
軽い気持ちで導入しても費用分の価値は得られないと思います。最大のメリットを得るには、ノイズの少ないデータを蓄積していくことが必須となります。これから導入する企業は慎重に検討された方が良いと思います。（逆に言うと要件定義さえ決まっていればこれほど使い勝手の良いSFAツールはないと思います）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

複数のビジネスモデルが速いスピードでできたりなくなったりを繰り返している会社ということもあり、顧客データを一括管理できることと自社でカスタマイズできることのメリットはとても大きいです。まだまだ項目の整備途中ですが、完了すれば新規リードから受注までの数字が全てSalesforce上で管理ができるようになりますし、フローを利用してアラートや通知を出すことにより更に営業効率を上げる一助にできると思います。

改善してほしいポイント

レスポンスが遅い場合がある。例えば大規模なレポートやダッシュボードを表示した際に遅い。
また、レポートの表示件数が2000件までと少ない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

業務プロセスに応じた業務管理の実現による業務の効率化が十分になされた。また、顧客管理の精度が高まった。

改善してほしいポイント

Salesforceのプレゼンがあまりにもすばらしすぎるため、他社の同様の製品に比べても検討時に魅力に感じてしまう。金額も高いのだが、やはり営業チームとしては、Salesforceの考えるツールで管理したら成果創出につながりそうな未来を思い描く。
一方で導入確定から開発の部分についてはコツがいるため、当初のプレゼンのようにはならなそうで、すべてをやろうとすると開発費がかさむ。結果、なんともいえないものが出来上がる。
現状はただのデータベースツールになっているだけで、分析はまともにできていない。
開発のサポートをもっとリードしていただけたら嬉しい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業時の案件重複やその重複確認に時間を要していたが、Salesforce内での検索ができるようになり、時間短縮につながった。

検討者へお勧めするポイント

プロジェクトを進めるメンバーの選定も重要

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・レポート機能
・データエクスポート
その理由
・レポート機能が少し使いずらいです。
　グラフ作成やデータ集計の自由度についてもBIツールには劣ってしまいます。
　また表（グラフ）を表示しながら、内容の編集が項目の種類によって一部できない点は修正いただきたいです。
・ほとんどすべてのデータをExcelやCSV形式でエクスポートできますが、Excelの場合書式が決まっています。
　自由に変更ができれば、社内の他システムとのデータ連携で整合性が取れるので良いと考えます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・Excel資料の廃止
・フロー機能による自動化
課題に貢献した機能・ポイント
・営業部の会議で使用していたExcelの資料をSalesforceに移植することで
　Excel資料を廃止し、Salesforceの使用を定着させることができた。
　もともとのExcel資料の情報をSalesforceに取り込むことで将来的な分析に使用できるようになった。
・フロー機能により、変更し忘れの多い項目（担当者変更など）を自動で変更したり、
　通知をメールで自働化した。
　例えば、日報報告で上長への確認依頼や、課員への修正などを自動でメール通知するようにしたことで
　対応忘れを防止することができた。

検討者へお勧めするポイント

活用の自由度が非常に高いため、どのように使うかなどの検討が必要です。
成果を出すまで少し大変ですが、乗り越えれば得られるものは大きいです。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・レポート機能の柔軟性
・エラーリードの抽出
その理由
・レポートを作成する際に、どうしても条件に当てはめることができないレポートが存在してしまい、一度エクスポートしてExcelにてマージする必要があるところ。
・明らかにおかしなリードが入ってきた際に、アラートが起こるような機能があるとありがたい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業活動における、二重アプローチを防止出来る。
顧客とのコミュニケーションの中で、過去の活動履歴や取引履歴を確認することができるので、信頼関係を構築しやすくなる。
ダッシュボードを用いることで、足りていない行動も把握することができるため、日々の業務のPDCAを高速で回すことができる。

検討者へお勧めするポイント

膨大な顧客を管理する必要があればおすすめです。ただ、Salesforceを活用できる人が社内にいることが必須かと思います。機能過多になりかねません。Salesforceを活用できる人がいれば、社内に浸透しやすいかと思います。

改善してほしいポイント

設計が難しいところです。入力項目を増やしすぎると営業の負荷が高まってしまいます。
サービスの問題ではないですが、SFAは導入して使いこなすまでが非常に難しいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

属人的に活動していた営業が、チームで働くことを意識するようになりました。
成果が定量的にすぐに出すことが出来ますので、なんとなくではなく、データに基づく意思決定ができるようになりました

改善してほしいポイント

使っていたらわかるのですが、最初は機能が多すぎて何がなんだかわからないまま使うことになると思います。
UIがシンプルではなく、色々詰まっている様に見えるので最初は戸惑うと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

前職ですとExcel管理でしたが、現職のSalesforceになってから社内共有や資料作成のための数値を取ると言ったことがとてもしやすくなりました。
アナログ管理から最先端管理といった形で、業務効率は上がりました。