Agentforce Salesの評判・口コミ 全462件

改善してほしいポイント

色々な機能がありすぎて、逆に初めて触るとわからなくなることがあります。
メニュー名をわかりやすくする、画面をわかりやすくする（情報が詰まりすぎていて目が疲れます）などの改善があるといいなと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

企画側から、お客様と営業の状況を確認したり、アカウントの取れ具合・関わり具合を確認したいという時に、案件登録で情報を共有してもらえるので有り難いです。
そこから担当者に連絡することもできるので、お客様へ繋がりたい時に使っています。

改善してほしいポイント

・機能が充実しているため、慣れるまでは苦労しました。
・必須の入力項目が多く、入力するのが面倒に感じることがありました。
・操作ボタンに専門用語が多く、言葉が分かりづらいです。初心者でも分かりやすい形になると、良いかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業活動の記録ができ、さらに今後のToDoも作成することもできるため、顧客に対するフォロー忘れがなくなりました。案件の進捗確認状況を履歴として残せるため、社内関連者にも共有がしやすく、営業活動の生産性が向上しました。

改善してほしいポイント

特にレイアウトの編集機能がいまいちわかりずらい部分があり、もうちょっと直感的にできるようにしてほしい。
レイアウトは現場がいかに活用が進むか大事なポイントなので改善してほしい

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

商談管理、顧客管理、契約管理、リード管理で活用しています。
商談分析や現在の契約状況の可視化がぱっとできて月次資料の作成時間も半分以下になったと思います。
契約管理も更新漏れがなくなったと思います。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・UI
その理由
・UIがとにかくわかりにくい。
　どこを編集すれば良いのか、どれがどの機能なのかぱっと見わかりずらい

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・売上・商談管理
課題に貢献した機能・ポイント
・売上を可視化し、目標を意識しやすくなった
　商談管理も細かく行えるためクロージングまでスムーズに行える

改善してほしいポイント

サポートに問い合わせればほぼ解決するのでそこまで不便だとは思っておりませんが、
使い方でわからない事があった時に、
自分で調べようとするとなかなか応えが見つからない事もあります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

①情報共有、案件・活動・進捗管理、顧客管理
②売上予測、実績管理
③営業プロセス分析、改善

顧客情報や案件情報など今までExcel管理していたものを、
一元管理出来るようになりました

改善してほしいポイント

・見積作成時に所定のルートのボタンを押していかないとたどり着けない、といったケースがある。商談からの見積作成だと正規だが、企業タブから見積に飛んで作成した見積書は時空のひずみに消えてる。など。
・二段階認証が煩雑。たまに認証がスマホに飛んでないときは何度もトライしないといけない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

見積書や契約書の稟議が通った際はメールで通知が来るので、承認業務などで時間を取られるケースが減っている。
上司にも申請の通知が飛んでるので承認まで30分かからないなどスピードアップが図れて顧客満足度にもつながっている。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・精度の良い名刺取込みツールとの連携
その理由
・導入時、Scan to Salesforceを利用して名刺の取り込みを試みましたが、機能上は4枚まで一度で取り込めると記載があったのですが、認識精度が悪く、複数枚を１枚の名刺として認識したことがありました。現在は改善されているかもしれません。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・名刺管理、ユーザアクションの明確化
・今後とるべきアクションが明確化
課題に貢献した機能・ポイント
・各ユーザーの案件管理、フェーズ管理を行うことにより現在のお客様の状況、今後のアクション内容、タイミングが明確になった。
・レポートやダッシュボード機能を使用することにより一覧表示、グラフ表示なども簡単に実現できました。

改善してほしいポイント

レポート作成の際に、どのレポートタイプを選択すれば見たい項目が出るのかが分からないと相談を受けることが多いです。良いポイントとして、Salesforce中心の言葉が共通語になっていてコミュニケーション障壁が低いと記載しましたが、逆に言うと初心者にはかなり難しいものだと思われます。Trailheadを利用しながらオブジェクトの役割を勉強していますが、会社特有のカスタマイズ項目も多く、「ここを見ればSalesforceのデータ構造が分かる」というものがありません。
また、自由にカスタマイズできることは大きなメリットですが、過去に作られた不要な項目が大量に残っていて運用に支障が出ていることもあり、導入するのであれば導入時に要件定義と管理者を立てることは必須だと考えています。
軽い気持ちで導入しても費用分の価値は得られないと思います。最大のメリットを得るには、ノイズの少ないデータを蓄積していくことが必須となります。これから導入する企業は慎重に検討された方が良いと思います。（逆に言うと要件定義さえ決まっていればこれほど使い勝手の良いSFAツールはないと思います）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

複数のビジネスモデルが速いスピードでできたりなくなったりを繰り返している会社ということもあり、顧客データを一括管理できることと自社でカスタマイズできることのメリットはとても大きいです。まだまだ項目の整備途中ですが、完了すれば新規リードから受注までの数字が全てSalesforce上で管理ができるようになりますし、フローを利用してアラートや通知を出すことにより更に営業効率を上げる一助にできると思います。

改善してほしいポイント

レスポンスが遅い場合がある。例えば大規模なレポートやダッシュボードを表示した際に遅い。
また、レポートの表示件数が2000件までと少ない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

業務プロセスに応じた業務管理の実現による業務の効率化が十分になされた。また、顧客管理の精度が高まった。