リードや案件情報を一括管理【ITreview】IT製品のレビュー・比較サイト

良いポイント

リードや案件情報を一括で管理できるため、電話や打ち合わせの記録や案件進捗など社内への情報共有がしやすいです。誰がいつ・どの顧客にアプローチしたか、次のアプローチはいつか、可視化を可能にするため、効率良い営業活動の手助けとなっています。

改善してほしいポイント

・機能が充実しているため、慣れるまでは苦労しました。
・必須の入力項目が多く、入力するのが面倒に感じることがありました。
・操作ボタンに専門用語が多く、言葉が分かりづらいです。初心者でも分かりやすい形になると、良いかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業活動の記録ができ、さらに今後のToDoも作成することもできるため、顧客に対するフォロー忘れがなくなりました。案件の進捗確認状況を履歴として残せるため、社内関連者にも共有がしやすく、営業活動の生産性が向上しました。

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