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コムチュア 株式会社｜ソフトウェア・SI｜その他情報システム関連職｜1000人以上｜ビジネスパートナー
企業所属 確認済
Agentforce Salesで営業支援・顧客分析に活用
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
・標準機能であればスピーディにイメージのすり合わせをすることができ、要望に合った機能を実装することが可能である点
改善してほしいポイント
・アップデート対応の内容がわかりづらいことがあり、お客様への対応に困ることもあるため日本語のリリースノートで分かりやすいものがあるとありがたいです。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
・お客様のSalesforce導入支援および開発を行い、これまでデータが集約されておらず分析できなかったものを分析可能となり、その後の追加機能でより業務効率化につながるSalesforce活用ができたこと。
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繊維工業｜情報システム関連職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）
企業所属 確認済
Agentforce Salesを実際に利用してみて
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
項目がある程度定まっているため、人によるばらつきが少ないです。Visitreportメインで使用していますが、部署間を超えて情報共有ができております。
改善してほしいポイント
これは弊社の問題でもあるのですが、他システムから顧客データを連携したところ、全角・半角などの違いで同じ会社にもかかわらず複数の会社が登録されてしまっております。似た社名を統合するのを助けていただくようなシステムがあれば助かります。
また、Wordなどのフォーマットからコピぺすると、書式がおかしくなってしまい直すのに時間がかかります。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
導入したことで、営業間での暗黙知の可視化が進みつつあると感じます。これまでは、議事録はWordを用いており、なかなかファイルを見つけ出すのが困難でした。検索することですぐに見ることができて助かっております。
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ソフトウェア・SI｜プロジェクトマネージャ｜1000人以上｜ビジネスパートナー
企業所属 確認済
Agentforce Salesに対するレビュー
SFAツール(営業支援システム),営業向けAIエージェントツールで利用
良いポイント
AIエージェントによるアクションの豊富さ
他製品と比べたUI・UX体験
カスタマイズ性
Salesforce上で営業支援領域に限らず、販売管理、会計など、基幹システムとして必要な業務を、Salesforceプラットフォーム上で構築できる点
また、Salesforceプラットフォーム上で構築されているサードパーティー製品が豊富で、欲しい機能をサードパーティーを利用することでゼロから構築することなく、Salesforce上で利用できる点
改善してほしいポイント
Salesforceプラットフォームを利用することで、バージョンアップによる機能拡張・新機能という恩恵を享受できるが、その反面、セキュリティ強化によって、MFAの強制適用など運用面で改革する必要が発生したりする。
セキュリティ強化に伴い当然の対応であるが、ＭＦＡに関するナレッジの更新が遅れていることもあったりするので、ナレッジの更新をできたら早くしてほしい
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
Salesforceを利用することで、一元管理できた。一元管理できたことで、分析等が煩雑にならず快適になりました。
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不動産売買｜社内情報システム（企画・計画・調達）｜20-50人未満｜IT管理者
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データを管理して活用するために最適なツール
SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
営業部門の顧客・案件管理に優れており、特にカスタムオブジェクトやカスタム項目など自社に沿った設定にカスタマイズできる点がとても使いやすい。また入力したデータをレポートやダッシュボードでまとめて分析できるので、現場レベルのメンバーの行動改善に繋げることができる。（管理職層がどんな指導をしたらよいかの指標にもなる）
改善してほしいポイント
導入と定着がハードルが高い。設定が複雑であったり、自社に沿ったカスタムができるまでは、なかなかSalesforceが理解しにくい。トレイルヘッドなどの学習サイトはあるものの、管理者ユーザーであっても自社には必要のない設定だなと思いながら学ぶことも多かったので、（知らないだけかもしれませんが）もっと手厚いサービスがあったらいいなと思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
文書管理されていた営業部門の案件・顧客管理のデータ化。また営業成績の集計。導入前まで文書管理されていた案件や顧客管理をすべてSalesforceで行うことで、管理がしやすくなっただけでなく、どんな層のお客様が多いのか、お客様がどんな懸念点を持ちなのか、今まで感覚でしか図れなかったものがデータとして集計することができるようになった。
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FITEC株式会社｜その他製造業｜社内情報システム（開発・運用管理）｜300-1000人未満｜IT管理者
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エンジニアのレベルも引き上げてくれる！
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
データモデルが洗練されており、あるべき構造化の形を提供してくれる。またやりたいと思ったことが標準的に実装されており、設定のみで導入できることが多い。システム間の連携のしやすさもかなり高い。
改善してほしいポイント
細かい部分になるが、画面UIの柔軟性が低い。（データ表示列が最大2列など）
標準機能の範囲ではレポートやダッシュボードなどのデータ利活用画面の使いづらさに限界があるため、他ソリューションで代替しようと考えるが、tableauなど固定のソリューションでしかサポートされていないことが多い。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
営業基盤の構築はもちろんのこと、SCMにおける従来の基幹システム群ではカバーできなかった、細かいサブプロセスのシステム化を低コストで実現することができ、かつデータ利活用に向けたデータの構造化まで行われ、顧客のシステム活用のイメージの底上げにつながった。
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ソフトウェア・SI｜社内情報システム（開発・運用管理）｜100-300人未満｜IT管理者
企業所属 確認済
営業案件管理での使用
CRMツールで利用
良いポイント
設定次第で、ある程度のことができるところ。
教育システムが整っているので、学びやすい。
UIがシンプルなので使いやすい。
改善してほしいポイント
レポートに表示されているルックアップ項目をインライン編集する際、1文字から部分一致で検索できるようにしてほしい。
パスワードリセットボタンを移動できるようにしてほしい。
標準オブジェクトの必須項目を非表示にできるようにしてほしい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
エクセルで管理している多数の案件をSalesforce上で一元管理できるようになり、営業内での共有が気軽にできるようになった。
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非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜ビジネスパートナー
企業所属 確認済
フルカスタマイズ可能な世界最高峰のCRM
CRMツール,SFAツール(営業支援システム),営業向けAIエージェントツールで利用
良いポイント
当月のパイプラインを一元管理できるかつ、詳細な角度を項目等からスコアリングでき、カスタマイズ性が非常に高い。
改善してほしいポイント
顧客提案する際に、金額ネックが生じやすい。若干他社製品に比べて高く、使ってみて機能優位性を実感するものの、導入前に金額差をひっくり返しづらい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
プレイヤーとしては必要なパイプラインが明確になり、どの商談がどの状況でスタックしているのかを即座に感知できるようになった。またSlackなどと連携することで、マネージャーとしては組織としての進捗や歩留まりがデータからとれるようになり、全体が可視化された。
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非公開ユーザー
電気・電子機器｜その他専門職｜100-300人未満｜IT管理者
企業所属 確認済
新人教育に大貢献！
営業向けAIエージェントツールで利用
良いポイント
様々なユースケースに対応できる拡張性があるため、こちらの要件を満足しうるエージェントが作成できそうである。サポート体制もしっかりされているため、試運転で運用される段階の内容までエージェント作成に協力いただけているので、大変助かっている。
改善してほしいポイント
AIに全般に共通する話ではあるが、サブエージェントの指示内容が厳密に定義しきれていないと、どうしてもこちらの要望通りの動きがしてくれないケースもあるため、そのあたりのエラーが少なくなると大変助かる。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
この製品を利用し、まずは新入社員の教育と経営層の検索パートナーとして機能させようとしている。これまではオフラインで電話など口頭での確認が主流であったが、この製品を導入する形でその工数が減りつつあり、提案時間・客先訪問時間・残業時間の減少に役立っている。
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非公開ユーザー
株式会社東芝｜電器｜社内情報システム（その他）｜1000人以上｜IT管理者
企業所属 確認済
活用していきたいが活用しきれていない状況
CRMツールで利用
良いポイント
機能が多くありVerUPも常にされているためサービスの品質が良い。デザイン性が優れていてマニュアルを見なくても比較的操作しやすいところがある。
改善してほしいポイント
課金の形態が使いにくい。弊社では従量課金では予算が通らず決まった金額でしか利用できないため活用しにくい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
まだ活用をうまくできていない。活用するにも設定が必要なため知識がない。たまってきたデータをすぐに引き出せるような仕組みを活用していきたい。問い合わせ履歴も溜まってきているためうまく活用したいがそれさえもできていないので今後やっていきたい。
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非公開ユーザー
電器｜社内情報システム（開発・運用管理）｜1000人以上｜IT管理者
企業所属 確認済
データは溜まっているがその活用と入力ハードルの解消がカギ
CRMツールで利用
良いポイント
名刺管理ツールやMAと連携して顧客情報を管理できる。特にMAにつないでマーケティングできるのがよい。
改善してほしいポイント
入力しづらい場面が多い。CRMは入力が肝なのでエクセルライクに入力できるとよい。リストビューも見にくい箇所がある。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
どの顧客とどんな話をしたか、名刺と合わせて管理でき、そこから有望業界に特化してメルマガ配信するなど一貫して利用できている。
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