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人材｜その他一般職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
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営業活動を効率化し、顧客管理を一元化できる優れたCRMツール
良いポイント
顧客情報や商談状況を一元管理できるため、チーム全体で最新の進捗を共有しやすくなりました。ダッシュボードで案件の優先度を把握でき、営業活動を効率的に進められる点が特に便利です。
改善してほしいポイント
多機能な分、画面構成が複雑で直感的に操作しにくい部分があります。初めて利用する際は学習コストが高く、導入時のトレーニングや分かりやすいUI改善が求められると感じました。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
従来は顧客情報が部門ごとに分散して管理されていましたが、Salesforceに統合することで一元化が実現しました。営業プロセスを可視化できたことで進捗の遅れを早期に発見でき、案件管理が効率化し成約率の向上にもつながりました。
生成AI機能へのレビュー-
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