生成AI機能
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人材｜社内情報システム（CIO・マネージャ）｜100-300人未満｜導入決定者
企業所属 確認済
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パイプライン管理が必要であれば利用価値あり
良いポイント
SFAとしての基本は押さえており、パイプライン管理は営業、マネージャーの情報共有機能としても最適。ロングテキストの取り扱いの問題はあるもののリストビューの自由度も高く、フローによるアラートもあるため商談のタイミングを逃すこともない。
改善してほしいポイント
カスタマイズにapexやvisualforceが必須のため、流行りのローコードツールのようにカスタマイズを市民開発レベルにまで洗練して欲しい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
フローを活用して、特定のフェーズ滞留タイミングでアラートを出すようにしており、顧客への対応漏れが減り、失注が減少した。
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