顧客情報、活動情報のナレッジとして

改善してほしいポイント

利用者サイドなので、導入フェーズは知りませんが、個人的には使っていて不憫に感じることはありません。まわりからは、画面が難しく見えるとか、履歴管理が分かりづらいなど聞きますが、Salesforceなので、作り込み部分の影響かな？とも思ってます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

急な問合せや仕事でお客様情報確認が必要になったとき、過去は会社に電話するとか、PCからVPN接続して専用システムから確認していました。こちらになってからは、かなり時間短縮で、スマートフォンからも確認ができるようになったので、弊社のように１つのお客様に対して案件内容によって対応者が変わるときなども、他者の活動内容を事前に簡単に確認できたり、外出先にいても回答までの時間短縮になったり、業務効率化にもCS向上にもつながるのでは、と思ってます。