案件の進捗管理、過去商談の分析に利用

改善してほしいポイント

自社での利用はカスタマイズを入れているためか、外部システムとの連携が難しく、周辺との連携によるデータ取り込みや、一括更新などができておらず不便。
また、取引先のデータも一定時点のデータを取り込んでいるため、直近データが反映されていない状況。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

自分の商談データだけでなく、組織全体の商談履歴があるので、トレンドの分析などに効果的。
また、別メンバーの商談履歴を確認することで、自分の商談にも活かすことができるので、スキルアップにも寄与されていると感じる。

検討者へお勧めするポイント

運用開始直後は、メンバーの入力する手間などが増えるため、利用目的や入力ルールの整備などは必須だが、利用期間が長くなると過去商談情報や履歴などが容易に確認できるため有用なツールだと思います。