会社としてはまだまだ使いこなせている営業は少ないです。

改善してほしいポイント

リード・取引先責任者など、オブジェクトの違う情報をレポートで簡単に出せる形にしていただくと、もっと使い勝手のいいシステムになると思っています。Success Planにも入っていて、よく問い合わせもしますが、サポートの方から代案をよく提示されるため、ここが日本的ではないなぁ～といつも感じています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

マーケの立場からは、展示会などのリード管理によく使用しています。現在はアンケートフォームとの連携はしておらず、リード情報に後でアンケート内容を流し込みをしています。リード情報とAccountEngagementとの連携もできたので、展示会に来場した日の次の日に御礼メールを流せるような仕組みは構築できました。

検討者へお勧めするポイント

Salesforceはシステム的にも上級者向けなので、初めてという方には正直お薦めはしません。